一周全球十大并购：EnergyTransfer71亿美元收购Crestwood阿涅利家族28亿美元完成收购飞利浦15%股份
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本周全球市场投资并购政策/数据：
美国ITC正式对功率转换器模块及包含该模块的计算系统启动337调查。2023年8月14日，美国国际贸易委员会（ITC）投票决定对特定功率转换器模块及包含该模块的计算系统（Certain Power Converter Modules And Computing Systems Containing The Same）启动337调查（调查编码：337-TA-1370）。2023年7月12日，美国Vicor Corporation of Andover, MA向美国ITC提出337立案调查申请，主张对美出口、在美进口和在美销售的该产品侵犯了其知识产权（美国注册专利号9,166,481、9,516,761、10,199,950），请求美国ITC发布有限排除令、禁止令。
欧盟将分析美国对华科技投资限制。据路透社报道，欧盟委员会表示，将分析美国禁止在敏感技术领域对中国进行新投资的禁令，因为该问题对欧盟的经济安全也很重要。美国总统拜登签署了一项行政命令，禁止或限制美国在半导体和微电子、量子信息技术和某些人工智能系统三个领域对中国实体进行投资。
以下为本周全球十大并购（2022.8.14-8.20）：
1、Energy Transfer斥资71亿美元收购Crestwood Equity 美国管道运输巨头Energy Transfer表示，同意以约71亿美元全股票收购Crestwood Equity，其中包括承担33亿美元的债务，以扩大其天然气和原油运输网络。 资料显示，Energy Transfer拥有并经营着美国最大和最多元化的能源资产组合。该公司的能源来自于位于美国所有主要生产盆地，其业务包括补充天然气中游，州内和州际运输和储存资产，原油、天然气液体(NGL)和精炼产品运输和终止资产，NGL分馏，以及各种收购和营销资产。Crestwood Equity拥有多元化的原油和天然气收集、加工、储存和运输资产组合，将基本能源供应与整个北美的能源需求联系起来。 Energy Transfer表示，此次收购将使其在威利斯顿和特拉华盆地的价值链地位进一步扩大，同时也提供进入Powder River盆地的入口，并补充其在Mont Belvieu的下游分馏能力，以及其在德克萨斯州的荷兰终端和宾夕法尼亚州的Marcus Hook终端的油气出口能力。该公司表示，以及此次收购将立即增加每单位的可分配现金流，并在交易完成后对其杠杆指标保持中性。2、意大利阿涅利家族28亿美元完成收购飞利浦15%股份 意大利富豪阿涅利家族的控股公司Exor周一披露，已收购了荷兰医疗设备巨头飞利浦的15%股份。 监管文件显示，由于通过高盛的衍生品交易，意大利阿涅利家族的控股公司Exor得以在不触发荷兰金融市场规则通常要求的披露的情况下收购荷兰医疗保健集团飞利浦15%的股权。这两家公司本周早些时候表示，Exor以约28亿美元收购了飞利浦15%的股份，成为飞利浦的最大股东。 Exor的投资被视为对飞利浦的信任投票，并提振了这家荷兰公司的股价。但按照荷兰金融市场规定，如果一家公司累计持有一家荷兰公司超过3%、5%、10%或15%的股份，就必须披露相关信息。
3、西方石油斥资11亿美元收购碳捕获初创公司Carbon Engineering 通过此次收购，西方石油希望从应对气候变化获利，推动DAC技术的商业化并应用于工业规模，加速实现2050年碳中和的目标。 此前，美国石油和天然气生产商西方石油公司同意以11亿美元的价格收购技术供应商Carbon Engineering Ltd，以帮助其开发一系列碳捕获基地，希望能从应对气候变化获利。这家美国石油生产商的目标是利用直接空气捕获（DAC）技术建造约100家工厂，该技术可将二氧化碳从大气中分离出来，将其埋入地下或用于制造混凝土和航空燃料等产品。 DAC技术正处于商业化的早期阶段，需要数十亿美元的投资来证明其经济效益和盈利能力。Roth MKM经纪公司在一份说明中表示：“这对西方石油公司来说并不是一笔大交易，但我们认为它增加了短期杠杆率，并加剧了人们对西方石油公司的低碳风险投资部门现金流失的担忧。”
4、昊华科技拟以72.44亿元收购中化蓝天 昊华科技拟向中国中化集团有限公司发行股份购买其持有的中化蓝天集团有限公司52.81%股权，向中化资产管理有限公司发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权；同时，昊华科技拟以37.07元/股的发行价格向包括外贸信托、中化资本创投在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，本次交易价格（不含募集配套资金金额）为72.44亿元。 昊华科技主要从事高端氟材料、电子气体、高端制造化工材料及碳减排业务等，公司聚焦于以氟聚合物、氟精细化学品等高端氟材料为核心的氟化工业务。 本次收购标的中化蓝天主要从事涵盖含氟锂电材料、氟碳化学品、氟聚合物以及氟精细化学品等氟化学产品的研发、生产和销售，产品总数达百余种，几乎涵盖整个氟化工产业链，广泛应用于汽车、家电、新能源等多个领域。
5、华大基因拟70.52万元收购华大特检100%股权 华大基因发布公告，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，同意公司以自有资金70.52万元收购深圳华大基因医院管理控股有限公司持有的深圳华大特检科技有限公司100%股权，收购完成后公司将持有华大特检100%股权，华大特检将纳入公司合并报表范围。 据悉，华大特检主要业务为提供特色多组学精准健康评估体检服务。经过近十年数据积累和产品打磨，华大特检将科学研究成果转化为产品及服务，逐步形成了以特色检测和特色评估为核心的健康管理全流程解决方案。华大特检现有员工近30人，其核心管理团队深耕多组学健康评估领域多年，在多组学健康评估指标体系构建与实施、多组学样本管理与数据运营等方面积累了丰富的管理经验。
6、绿城中国拟20.72亿元收购杭州及苏州项目公司权益 绿城中国8月15日在港交所公告，于2023年8月15日，杭州浙庆(公司的非全资附属公司)与杭州卖方及其他各方订立杭州协议，据此，杭州浙庆同意向杭州卖方收购杭州目标公司的50%股权，代价约为11.77亿元。于杭州收购事项完成后，杭州目标公司将成为公司的非全资附属公司。 同日，绿城房地产(公司的全资附属公司)与该等苏州卖方及其他各方订立苏州协议，据此，绿城房地产同意向苏州卖方A收购苏州目标公司A的50%股权及向苏州卖方B收购苏州目标公司B的51%股权，总代价约为8.95亿元。于苏州收购事项完成后，该等苏州目标公司各自将成为公司的非全资附属公司。 据悉，杭州目标公司及杭州项目公司(由杭州目标公司全资拥有)均为于中国成立的有限公司。杭州目标集团主要从事杭州春来晓园项目的开发。于公告日期，杭州目标公司由杭州浙庆及杭州卖方各自拥有50%权益。
7、中核钛白拟不超9.36亿元收购双阳磷矿及新天鑫化工 中核钛白发布公告称，公司拟以自筹资金不超过9.36亿元收购贵州开阳双阳磷矿有限公司及贵州新天鑫化工有限公司100%的股权。 公告显示，中核华原钛白股份有限公司与贵州开阳双阳磷矿有限公司、贵州新天鑫化工有限公司及其全体股东分别签署《关于贵州开阳双阳磷矿有限公司的股权转让协议》、《关于贵州新天鑫化工有限公司的股权转让协议》，分别以47,811.657279万元、44,129.77万元收购双阳磷矿及新天鑫化工100%的股权（最终股权转让价格根据股权转让协议约定事项及补充审计结果进行调整）。本次交易完成后，公司持有双阳磷矿及新天鑫化工100%的股权，双阳磷矿、新天鑫化工成为公司的全资子公司，纳入公司的合并报表范围。 本次股权收购事项按单项交易及累计计算原则均属于中核华原钛白股份有限公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易已经公司第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过。
8、盛泰集团子公司拟7亿元收购天虹贸易42.81%股权 盛泰集团(9.340, -0.50, -5.08%)(605138)8月15日晚间公告，全资子公司盛泰针织拟以自有资金及银行贷款合计7亿元收购佛山市三水区天虹贸易投资有限公司（简称“天虹贸易”）42.8120%股权，从而取得佳利达环保及其下属子公司的控制权。交易行情显示，盛泰集团8月15日股价涨停，报9.91元/股，最新市值55.06亿元。 具体看，盛泰针织拟以自有资金及银行贷款合计7亿元向姚爱君、姚颖、 姜亚东、曾丽、姜雅丽、彭永康和胡建钢收购其合计持有的天虹贸易42.8120%股权。本次交易前，盛泰针织持有天虹贸易的股权比例为15.6580%。本次交易完成后，公司将持有天虹贸易58.4700%股权，成为天虹贸易的控股股东。 天虹贸易系控股型企业，主要对外投资包括佳利达环保及其下属子公司佛山市三水区大塘污水处理有限公司、佛山市佳利达 天然气输送有限公司、佛山市三水大塘水务有限公司等。天虹贸易主营为在大塘工业园区内从事蒸汽生产、供应、销售，热电厂发电、电力销售，污水处理和供水业务。
9、神马股份拟5.23亿元收购平煤神马融资租赁公司 神马股份拟5.23亿元收购中国平煤神马集团所持融资租赁公司100%股权。股权交易事项完成后，融资租赁公司成为公司全资子公司，将纳入公司合并财务报表范围。 同日公告，拟将持有的遂平公司100%股权转让给公司关联方投资运营公司，转让价格为2.19亿元；拟将持有的福建公司60%股权转让给投资运营公司，转让价格为3059.71万元。
10、道森股份拟4.455亿元收购控股子公司洪田科技30%股权 道森股份拟使用自有资金收购深圳光义信息产业中心（有限合伙）持有的洪田科技有限公司12.35%的股权、东方汇山（珠海）投资管理中心（有限合伙）持有的洪田科技17.65%的股权，收购总价款4.46亿元。 彼时，由于道森股份主营业务在各因素综合影响下，核心的国际市场订单大幅萎缩，毛利率出现大幅下滑，公司2021年度净利润已出现亏损。而全球部分知名汽车厂商宣布将定期退出燃油车的制造，全面布局新能源汽车市场，这势必对传统石油能源行业造成一定冲击，进一步向上游传导，从而影响公司现有的石油设备制造业务。 而洪田科技是国内知名的新能源智能装备制造商，是国内锂电铜箔设备领域知名企业，专注于为电解铜箔企业提供一站式规划设计方案、全厂机电智能装备、软硬件系统及自动化装备定制服务。在此背景下，道森股份寄希望于收购洪田科技控股权，实现由传统石油能源设备制造商向新能源智能设备制造商转型的战略布局。
（*本文根据晨哨数据结合公开资料整理而成）
始于2014年的晨哨全球投资并购峰会， 以并购尤其是跨境并购业务为核心主题。 晨哨峰会汇聚的是那些几亿、几十亿，乃至几百亿规模的控股权交易偏好者。历年峰会嘉宾在300-400位，包括至少100家上市公司、100家私募股权基金。所涉资源高度跨界，涵盖政府、上市公司、并购基金和金融机构等。
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本次峰会采取定向邀请制+报名筛选制，报名资质要求如下： 1、 企业集团、上市公司投资部门总监以上级别 2、 知名私募股权基金合伙人以上级别 3、 大型金融机构、知名专业服务机构高管 4、地方政府引导基金负责人，投资促进部门负责人
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