重磅！中央汇金出手，4000亿华融湘江银行将易主！

来源丨不良资产头条综合上海证券报、证券时报

华融湘江银行将成为中央汇金参股的第一家城商行。

近日，中国华融公告称，关于公司转让华融湘江银行40.53%股权相关事宜，于北金所挂牌披露期结束后，征集到一个意向受让方，即由湖南财信和中央汇金组成的联合体。

公告显示，本次转让对价为119.81亿元，其中湖南财信受让20.53%股权，转让对价60.69亿元；中央汇金受让20%股权，转让对价59.12亿元。

据记者统计，今年以来，中国华融已陆续清仓华融证券、华融消费金融、华融湘江银行股权，华融国际信托股权也正在转让。

本次中央汇金作为联合体成员出手投资华融湘江银行，颇令市场意外。这距上次中央汇金投资参股商业银行已过去近两年半。

2019年12月30日，中央汇金公司按照与恒丰银行签订的股份认购协议，以每股人民币1元的价格认购了恒丰银行600亿股非公开发行普通股股份。恒丰银行该次股份发行全部完成后，中央汇金公司持有恒丰银行股份比例约为54%。

截至2020年12月31日，中央汇金公司直接持有17家金融机构股权。一旦此次交易完成，华融湘江银行将成为中央汇金参股的第一家城商行。

湖南国资将成

华融湘江银行第一大股东

4月19日，中国华融在北京金融资产交易所挂牌，将所持华融湘江银行40.53%的股权进行转让，挂牌价119.81亿元，截止日期为5月17日。

根据公告，意向受让方是在北金所挂牌披露期结束后征集到的。6月9日，中国华融已同湖南财信和中央汇金签署《金融企业非上市国有产权交易合同》，本次转让对价为119.81亿元，其中湖南财信受让20.53%股权，转让对价60.69亿元；中央汇金受让20%股权，转让对价59.12亿元。

据了解，湖南财信目前通过其附属公司间接于华融湘江银行持有19.94%股权，其中财信投资控股持有该行17.81%股权，现为第二大股东，财信信托持有该行2.13%股权，现为第七大股东。

本次转让完成后，中国华融将不再持有华融湘江银行任何权益，且华融湘江银行不再为中国华融的附属公司，并不再于中国华融的综合财务报表综合入账。

受让完成后，湖南财信将持有华融湘江银行40.47%股权，成为该行第一大股东。

2021年，华融湘江银行经历了一番股权变动。年报显示，湖南省财政厅划拨受让第二大股东湖南财信投资控股4.98%的股份，成为第四大股东；湖南省财信信托受让湘潭市两型社会建设投融资有限公司2.13%的股份，成为第七大股东；株洲市金融控股集团有限公司划拨受让母公司株洲市国有资产投资控股集团有限公司 1.29%的股份，成为第九大股东。原为第八大股东的新煌集团湘潭市新煌资源科技有限公司将的1.66%股份全部转让至湖南财信投资控股，退出前十大股东。

具体来看华融湘江银行的业绩表现，2021年实现营业收入115.07亿元，同比增长10%；净利润30.75亿元，同比增长7.2%。截至2021年末，总资产4259.84亿元，较上年末增长4.93%。

可能更名为“湖南银行”或“湘江银行”

据了解，华融湘江银行成立于2010年10月，是湖南省委省政府引入中国华融，在重组省内多家城商行、城市信用社基础上设立的省级法人银行。

成立初期，该行注册资本40.8亿元，其中，中国华融作为战略投资者，持股50.98%。彼时全行员工数量约2500人，资产规模仅500亿元出头。

此后，历经2011年、2017年两次大规模增资，以及2013年配股，华融湘江银行总股本增至77.5亿股。中国华融在该行的持股比例也在2017年降至40.53%，并保持至今。

根据中国华融年报，截至2021年末，华融湘江银行资产总额近4260亿元，相当于成立之初的7.4倍。去年该行实现税前利润39.3亿元，同比增长6.9%。

同时，该行不良贷款率为1.9%，较年初略有升高，与国内城商行不良率均值基本持平；拨备覆盖率则降至155%，不及同类型银行平均水平。

中国华融年报亦显示，董事会认为，根据公司章程，该公司能够主导华融湘江银行的财务计划和经营政策决定，并控制华融湘江银行。

而随着华融的“清仓”与财信金控入主，华融湘江银行更名乃至高管调动也将提上日程。有消息称，该行可能更名为“湖南银行”或“湘江银行”。

《湖南省“十四五”金融业发展规划》明确提出，鼓励长沙银行、华融湘江银行、农商行系统和三湘银行等地方金融机构通过引进战略投资者、并购、重组的方式做大做强；支持华融湘江银行、长沙农商行、财信证券等一批有资格的金融机构上市融资，有条件的金融机构设立金融租赁、理财、直投等专业化子公司。

中国华融子公司股权陆续清仓

近年来，中国华融回归主业，对非主业金融牌照类子公司进行陆续股权转让。中国华融已先后清仓华融昆仑青海资产管理公司、华融证券、华融消费金融、华融湘江银行股权，华融国际信托股权正在挂牌转让，拟以“债转股+股权转让”方式实施股权重组。

在3月29日召开的2021年业绩发布会上，中国华融副总裁徐勇力对上海证券报记者表示，华融湘江银行、华融租赁、华融信托等5家牌照类子公司的股权转让工作正在有序推进。

除华融租赁外，其余4家子公司股权转让已经步入实质性阶段。

今年1月，中国华融将华融证券72%股权转让至国新资本，转让对价为109.33亿元。5月6日，中国华融将华融消费金融70%的股权转让至宁波银行，对价为10.91亿元。

今年4月，中国华融在北京金融资产交易所先后挂出所持华融湘江银行、华融国际信托股权，挂牌价分别为119.81亿元、61.52亿元。截至目前，华融国际信托股权转让还未披露意向受让方。

针对华融湘江银行股权的转让，中国华融董事会表示，本次转让有助于公司坚持回归本源、回归主业，确保可持续经营发展，符合监管机构对金融资产管理公司逐步退出非主业的要求。此外，本次转让可有效释放资本，用于拓展集团主营业务，有利于集团坚持做强做精主业，将更多资源和精力集中于不良资产主业发展，对集团未来发展及股东长远利益更有益处。

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