转基因盛宴开启

月中，农业部发布了4套转基因育种相关政策，也是7月份通过《种业振兴行动方案》后又一件大事。

今年算是种业整体转折的一年，国家对农业和粮食安全的问题非常重视。

尽管《种子法》早就出台了，每年的一号文件也非常重视对种业的投入。

但上次对种业发展做出这么大部署，还是在1962年出台《关于加强种子工作的决定》。

所以这次一系列行动，也被业内普遍视为是国内种业的第三次系统性改革。

本次政策一共包含了4个部分，品种审定办法、种子生产加工许可证、品种命名、农业转基因生物安全管理办法。

未来修订案通过后，关于转基因作物生产、销售、播种的一套流程，框架上已经完成了。

之前困扰大家很久的转基因品种是什么、怎么来、和受体的关系、如何审定、生产加工等问题，以后也能找到明显的指引。

所以这次规章的信号也十分明显，标志着转基因商业化大幕拉开。

为啥搞商业化？

每当讨论转基因农作物的问题，都会引起正反方的激烈互撕。

因为涉及到吃，跟人的身体健康直接相关，所以即便没有很确切证据表明转基因食品有害，抵制的人还是很多。

现状基本是，科研人员、专家这边试图从各种科学角度对转基因产品的安全性进行佐证，包括营养学评价、毒理性评价、致敏性评价、致癌因素评价等。

但另一边，民众对转基因食品的安全性依然担忧，反转基因的声音明显更多。

隔行如隔山，大部分普通人都没有生物学的专业知识，对转基因危害的问题，总体态度是宁可信其有不可信其无。

一方面，反转者给予了很大的社会压力，另一方面，挺转者也会有很高的安全和风险管理诉求。

相比西方，国内政府承担了更多的社会责任，所以一直以来转基因管理都严于发达国家。

上世纪80年代以后，国内转基因技术研发一直由院校和科研机构为主导，研发与应用都需要全程管理。

中国转基因作物发展历程

1986年，转基因正式被纳入“863”计划，国内转基因育种之路开启。

1997年起国内首例转基因抗虫棉商业化推广，随后10余年间保持较快发展。

2010年后，政策逐渐收紧，转基因商业化几乎进入停滞阶段。

直到19年开始，国内连续颁发多个转基因粮食作物安全证书，主要涉及转基因玉米和转基因大豆品种。

近三年连续颁发证书的行为也是在为之后的商业化做基础，伴随《种业振兴行动方案》，相关工作开始快速推进。

为什么要在这个时点去搞转基因商业化，总体还是跟粮食安全有很大关系。

国内玉米、大豆历年产销量

以玉米、大豆来看，产量越来越不足以支撑我们的消费量，这种情况下，进口基本在逐年加大。

当前国内玉米种植面积大概6亿亩，去年平均单产在421公斤，总产量为2.6亿吨。

单产是比较玉米生产能力的主要指标，按美国农业部的统计，他们的每亩产量大概是735公斤。

这么多年过去了，我们玉米的亩产水平依然只有美国的60%，没有任何进步。

玉米单产乏力，一方面跟自然环境、土壤条件有关。

国内东北产区的土壤肥力最好，自然条件也跟美国的玉米带类似，亩产基本能到600公斤以上。

另一方面跟转基因品种的覆盖面关联很大，美国抗虫、抗除草剂转基因玉米自1996年开始种植，到2015年之后一直稳定在92%。

转基因对提升玉米产量、减少农药使用有很大的效果。

国内目前4个获得安全证书的抗虫、耐除草剂转基因玉米，实验下来比对照玉米产量可提高7%-17%，减少农药用量60%。

国内总共2.6亿吨左右的玉米产量，去年的进口量是1130万吨，今年光是前三季度的进口量就到了2500万吨，全年估计在3000万吨左右。

这远远超过了玉米进口关税配额的720万吨标准。

照这个趋势下去，国内玉米未来的供需缺口会越来越大，要提高玉米产量和生产水平，还是得依靠转基因技术。

几千万吨的缺口，如果能部分推广转基因，玉米就可以实现自给自足，这对于粮食安全是非常重要的贡献。

另外，生物育种技术得水平也是衡量一个国家农业核心竞争力的重要标志，这块我们跟国外差距很大。

发展转基因技术，抢占生物育种技术制高点，也是“种业振兴”的关键，所以当前这个时点有推动转基因的动力。

商业化路径

官方今年一号文件中，对生物育种产业化的要求是“尊重科学，严格监管”。

“尊重科学”主要针对普通大众，不要让负面舆论干扰转基因技术发展。

“严格监管”针对的是行业，对应着这次修订的4部政策，基本框架正在构建中。

转基因商业化会先推玉米，接着再是大豆，之后肯定是加快行业兼并重组。

按官方之前给出的推广路线，转基因商业化的进程为——“非食用-间接食用-食用”。

首先发展非食用的经济，其次是饲料作物、加工原料作物，再次是一般食用作物，最后才是主粮作物。

转基因玉米商业化符合这条发展路线，所以最先做推广。

玉米在国内主要用于饲料消费和工业消费，食用部分比重较小，处于间接食用和食用之间，商业化推动难度相对较小。

另外，利用转基因技术培育抗虫玉米和耐除草剂玉米，可以大量减少杀虫剂、除草剂的使用。

所以这里考虑的不光是产量，还包括虫害威胁、农药使用等问题。

根据现行种子法，转基因种子需要经历安全证书获批和种子审定上市两个阶段，才能正式推出市场。

安全证书的评价流程很长，分别为实验研究、中间试验、环境释放、生产性试验、申请安全证书，整套干下来得5~7年时间。

之前，国内发过几次安全证书，前四次分别在1997、1999、2006和2009，涉及抗虫棉、抗病番木瓜、抗虫水稻等几个品种。

09年到18年这近十年间，转基因研发还在继续，但一直没有新的安全证书发放。

19年到现在，连续颁发了4个转基因玉米和3个转基因大豆的生物安全证书，为这两个品种商业化做好了准备。

转基因品种商业化流程

拿到安全证书后，还要经过品种审定，最后才可以进行商业化种植。

这次发布的修订政策中，最关键的就是这个《品种审定办法》，相当于一个操作指引，申报的种子获批之后，就可以直接去销售了。

整套流程从实验研究到制种销售，一个是非常耗时，安全证书获取要5~7年，品种审定又包括2年区域性实验、1年生产性实验，没个十年八年的投入不会有明显结果。

另一个是技术要求很高，同质化的抗虫、抗除草剂品种很难通过审批。

所以对国内的种业公司来说，转基因商业化的门槛非常高，先发优势十分重要。

目前，大北农生物、杭州瑞丰已经有相关转基因品种获得了安全证书，距离上市销售只差品种审定。

大北农优势更大一点，3款转基因玉米和1款转基因大豆获得安全证书。

19年至今总共只有4款玉米品种通过安全评价，大北农一家就占了3款。

从国外情况来看，转基因商业化对应的市场空间很大，中国的6亿亩的玉米种植面积，未来每亩的终端的费用可以到100块钱，转基因玉米种子大概有600亿的空间。

参考美国历史上种子的价格的变化，自1996年开始推广转基因以来，价格从开始的30多元/亩，最后稳定到了大概110元/亩。

但这里面还有一个核心的问题，农民为什么愿意多花钱去买转基因种子？

如果算起帐来，就是转基因种子能给农民带来更多的收益。

比如从传统种子到转基因品种，按保守的亩产1000斤产量算，提升10%的话就是100斤。

以现在的玉米的价格，一斤大概1块3到1块4，可以多收100多块钱。

同时，种植中的杀虫剂费用可以节省下来，大概能减少几十块钱的费用。

对于农民，可以多获得大概100~200块的周转金。

从这个角度来说，多花几十块钱去买转基因种子，总体上还是更划算，推广难度会小很多。

种业格局变化

种业公司盈利模式上，转基因玉米种子的利润可以分成两部分，包括性状授权和种子销售。

性状授权是拥有转基因技术的公司，可以把这个技术授权给别人，类似于收版权费或者技术专利费的概念。

国际上这方面收费，大概一亩价格在10块钱甚至20多块钱，按大北农自己的测算标准，授权费用可达10元/亩，这部分的市场空间在60亿左右。

鉴于转基因技术的难度和门槛，目前能赚授权费的公司不多，暂时只有拿到安全证书的大北农生物、杭州瑞丰两家，未来可能会有先正达、隆平生物进入。

以大北农生物为例，公司从10年前开始做转基因技术研发，每年大概投入一个亿的研发费用，到现在有了深厚的技术积累。

其他公司很少愿意花大量时间、资金进行投入，也很难能追上这几家公司的水平。

另一块利润是种子销售，没有转基因技术的公司通过获得性状授权，来参与转基因种子销售。

两个领域的门槛和参与难度完全不同，导致竞争格局存在明显差异。

比如像大北农，子公司大北农生物在转基因技术领域优势明显，未来在性状授权的市占率会比较高。

但是在传统种子部分，大北农相比隆平高科、登海种业的销售渠道就弱一些，所以种子销售的市占率不高。

我国有7000多家种子公司，普遍规模很小，没有一家独大，隆平高科在水稻的份额15%不到，玉米5%左右。

转基因玉米商业化开启后，杂交玉米的市场集中度肯定会有明显提升。

美国转基因玉米的渗透率从0到90%花了7年时间，国内估计10年以内也能基本覆盖。

推广进度可以参考当年的抗虫棉，为了抵御棉铃虫，国内从开始推广到深度率超过90%只用了5、6年的时间。

目前玉米的下游使用情况是，70%用来做饲料，20%用来做深加工，剩下10%用来食用。

受转基因冲击最大首先是饲料那部分，领域内的传统小公司会被淘汰或兼并，其次是做深加工部分的，而少部分用于食用的玉米不需要做转基因。

国内玉米6亿亩、大豆1.3亿亩，蛋糕很大，也是当前全球转基因最大的一块增量。

渗透率提高以后，市场可能会以隆平系、大北农、先正达三家头部企业为主。

对这些传统种业公司来说，转基因玉米可以带来新的利润增长点和估值上的弹性。

结语

作为普通民众，我们对于粮食安全和国内种业现状，也要有科学理性的认识。

保障粮食安全大基调下，国内玉米产量和大豆产业竞争力都亟于提升。

站在国家层面，发展生物育种是必然趋势，开启“种业振兴”后，国内种业发展也需要更多的法规来支持和完善。

转基因商业化的开启会加速行业洗牌，竞争格局重塑。

创新能力差、技术储备落后的公司会被淘汰，重视研发、技术强大的公司会获得更多的份额。