金银河，下一个十倍标的！

$金银河(SZ300619)$

前不久已经论证过这几年中国最强的赛道是锂电池新能源汽车，锂电池新能源汽车最强的分赛道是上游的锂矿，锂矿最低估的子赛道是云母锂提取，谁真正的最彻底的掌握了云母锂提取技术，谁就是下一个十倍龙头。——金银河，就是彻底掌握了这个云母提锂技术的十倍龙头。

金银河子公司安德力云母提锂技术9.25日科技成果评价会上，评审结果为：项目的技术可将锂云母中90%以上的锂和钾、95%以上的铷和铯、85%以上的铝、98%以上的硅分别以碳酸锂（电池级）、硫酸钾、铷盐、铯盐、明矾和高白度硅砂（满足陶瓷釉料要求）等高值化产品形式产出，实现了锂云母资源的高值、清洁、综合利用，是锂云母高值利用的新途径，促进了锂云母资源提锂行业的科技进步，整体技术达到国际领先；生产1吨碳酸锂仅造成约0.2吨无法利用的废渣，远低于目前行业20吨废渣水平，真正实现了无污染云母提锂，是该行业革命性的技术，解决了云母提锂最后一个大障碍。

我的乖乖，这个评价可不得了。但是基于对中国专家的不信任（我自己八九年前就是教授级高工，虽然啥都不懂），我还是请教专家进行了比较。以前还有南氏锂电专注云母提锂，技术水平和产量（远高于江特、永兴、飞宇）都是目前云母提锂最高水平，通过对比两家技术评价结果，金银河项目评价为全新途径，促进云母提锂行业科技进步，可见金银河技术比南氏锂电技术更为先进，成分回收率金银河也高于南氏锂电，最核心的是将硅铝废渣进一步分离进行高质利用，真正做到全回用，彻底解决废渣问题。

目前金银河6000吨碳酸锂产线已经在建设中，2022年达产，达产后净利润预计5亿，考虑后面快速增长给50pe，这块预计可增加市值250亿。另外，金银河还有2万吨碳酸锂产能已经通过环评，假设三年后达产，预计可贡献15亿净利润，加上之前的6000吨，3年后云母提锂利润可达20亿，给与20pe市值增加400亿。

再把锂电池生产设备估值130亿加起来，近期估值300亿，远期估值1000亿不是问题。金银河，真的就是金子银子哗哗流过来。

当然最大问题是金银河的技术是真是假。金银河云母提锂技术科技成果评价，两位院士背书。科技成果评价专家组由中国工程院院士何季麟、张文海，中国有色金属学会会长贾明星等组成，那都是杠杠滴，有很高的权威性。但是这十多年来宜春的云母锂提取技术开过很多次顶级院士参加的论证会、评审会，都是国际先进、国际领先什么的，但是后来没有下文了，十有八九估计是忽悠，为了忽悠可研经费的。