【研究报告】中国纯碱行业市场分析、前景趋势预测报告——智研咨询发布

内容概要：近几年，我国纯碱产量出现了上涨的趋势，但增势较弱。2022年，我国纯碱产量为2920.2万吨，较上一年度增长了0.24%。我国是世界上最大的纯碱生产国，我国纯碱产量占全球总产量的四成以上，因此我国纯碱的进口需求少，国内生产的纯碱在满足内需之后大量用于出口。

 关键词：纯碱全球分析、纯碱发展环境、纯碱发展现状、纯碱进出口贸易情况

 一、全球天然碱矿分布不均，市场驱动我国纯碱产能扩张

 在全球范围内，天然纯碱的储量分布十分不均，仅在美国、土耳其、埃塞俄比亚等少数几个国家发现了天然碱矿。美国地质据的数据显示，2022年美国纯碱储量占到全球的92.12%，因此美国企业基本上采取天然碱法生产纯碱。由于天然碱矿分布高度集中，因此大多数国家选择合成方式生产纯碱。目前，除了天然碱法外，还有氨碱法和联碱法两种生产纯碱的方法，主要以原盐、石灰石、焦炭等为原材料进行生产。世界上超过七成的纯碱都以合成方式进行生产，2022年全球合成纯碱产量为4200万吨，天然纯碱产量仅1600万吨。2017年至2022年，全球纯碱产量增势较弱，2019年和2020年受全球经济危机的影响，纯碱含量还出现了小幅度的下滑。2022年，全球纯碱产量合计约5800万吨，较上一年度增加了3.39%。

 虽然，我国天然纯碱储量分布少，但我国是世界上最大的纯碱生产国。目前，全球纯碱产能约7360万吨，我国纯碱产能达3300万吨，占全球纯碱产能的45%，我国纯碱的生产以氨碱法和联碱法为主，天然碱法的产能进展到5%左右。美国的纯碱产能位列全球第二位，产能约1360万吨，占全球纯碱产能的16%。美国生产纯碱主要以天然碱法为主，因为美国拥有着全球超九成的纯碱储量，资源优势明显。我国的纯碱产能主要是需求驱动的，随着我国城镇化进程的加快，房地产、汽车等行业对玻璃的需求快速增加。另外，政策对光伏发电的大力扶持，也加快了光伏玻璃的需求增长。纯碱作为玻璃生产的重要原材料，玻璃行业需求旺盛使其需求快速增加，因此纯碱生产企业持续扩张产能。而美国的纯碱产能使资源驱动的，美国拥有着丰富的天然纯碱储量，其选择天然剑法生产纯碱，生产成本低且没有环保压力。但美国国内纯碱供大于求，因此其纯碱出口需求多，是世界上最大的纯碱出口国。

 二、我国纯碱产量分布较为集中，月均价稳中有升

 2017年至2022年，我国纯碱产量在2700万吨至3000万吨之间上下波动。近几年，我国纯碱产量出现了上涨的趋势，但增势较弱。2022年，我国纯碱产量为2920.2万吨，较上一年度增长了0.24%。我国纯碱产能扩张慢，一方面是受到环保限产政策的影响，另一方面是由于市场需求增速放缓所致。我国纯碱生产主要采取联碱法和氨碱法两种生产工艺，其中氨碱法产能为45.6%，联碱法产能占比为49.4%。氨碱法生产纯碱会排放出大量的废液、废渣，对环境的污染较多，因此其产能的扩张受到环保政策的限制。联碱法虽然相比之下更为环保，但其生产出来的纯碱质量较差，品控不稳定。再加上近些年来，金融危机、新冠疫情、俄乌战争等国内外不稳定因素的影响，经济增速放缓，使得纯碱产能扩张受到一定影响。

 我国纯碱产量分布较为集中，河南、青海、山东和江苏四个省份的纯碱产量占到全国总产量的六成以上。其中，河南是我国纯碱生产第一大省，2022年纯碱产量达到了522.41万吨，占全国纯碱总产量的17.89%。青海和山东两省2022年纯碱产量均超过了400万吨，占全国总产量的比重依次为16.48%、14.89%。江苏省2021年的纯碱产量为373.92万吨，较上一年度减少了100万吨左右，不过其纯碱产量占全国总产量的比重仍超过10%。江苏省纯碱产量的下滑主要是由于南方限电政策导致开工率受到影响，产量下滑。

 根据纯碱物理性质的区别可以将纯碱分为轻质纯碱和重质纯碱。轻质纯碱的密度较重质纯碱小，一般为500-600kg/立方米，而重质纯碱的密度一般为1000-1200kg/立方米。轻质纯碱主要采取氨碱法进行生产，以原盐和石灰石为原料，通过化学合成方法生产轻质纯碱，在通过固相水合法生产重质纯碱。重质纯碱还可以采取天然碱法进行生产，以天然碱为原料，通过蒸发法或碳化法生产重质纯碱。轻质纯碱主要用于化工、冶金、国防、纺织、印染、食品、造纸等行业，重质纯碱则主要用于生产平板玻璃、浮法玻璃、光伏玻璃等玻璃制品。2021年11月至2022年1月，我国纯碱的月均价持续下滑，降至每吨约2300元。2022年，我国房地产政策逐渐解绑、新能源汽车产销两旺、光伏发电行业继续发展等多方面因素的影响，使得纯碱下游需求增多，上半年我国纯碱的月均价持续上涨，6月份上涨至每吨将近3000元。虽然下半年我国纯碱的月均价有所下滑，但仍保持在每吨2500元以上。并且，到2023年1月至2月，我国纯碱的月均价又一次呈现出上涨趋势。

 三、我国纯碱出口贸易顺差加大，主要出口至东南亚国家

 我国是世界上最大的纯碱生产国，我国纯碱产量占全球总产量的四成以上，因此我国纯碱的进口需求少，国内生产的纯碱在满足内需之后大量用于出口。2017年至2020年，我国纯碱出口数量在130万吨至160万吨之间上下波动，幅度不大。但2021年，我国纯碱出口数量大幅减少至75.86万吨，较上一年度减少了50.17%。2021年我国纯碱出口数量大规模减少主要是由于在政策的大力扶持下，国内新能源产业发展势头好，新能源汽车以及光伏发电产业对浮法玻璃、光伏玻璃需求增多，继而使得纯碱的需求大增，纯碱的内需增多使得出口减少。2022年，欧洲能源危机使得纯碱生产开工率受到影响，海外纯碱需求增多，我国纯碱出口数量大幅回升。2022年，我国出口纯碱205.49万吨，出口金额达53.83亿元，增速分别攀升至170.89%和323.95%。而2022年我国纯碱的进口数量和进口金额均较上一年度下滑，进口数量为11.38万吨，同比下滑了52.09%，进口金额为2.32亿元，同比下滑了36.89%。

 我国是世界上最大的纯碱生产国，我国的纯碱出口到全球超一百个国家和地区，主要以东南亚、南亚及非洲地区为主。2022年，越南是我国最主要的纯碱出口国，出口了22.18万吨纯碱，占我国纯碱出口总量的10.8%。其次是孟加拉国、泰国、印度尼西亚，出口数量均为18万吨以上。山东省是我国最主要的纯碱出口省份，2022年山东省出口了71.88万吨纯碱，占我国纯碱出口总量的35%。山东省是我国纯碱主要生产省份之一，纯碱出口供给能力强。另一方面，山东省位于渤海和黄海沿岸，海运便利，便于出口运输。

 四、光伏产业拉动纯碱需求稳健增长，新能源汽车发展带来新的需求增长点

 纯碱是玻璃生产的主要原材料之一，玻璃也是纯碱最主要的下游应用领域，浮法玻璃、光伏玻璃以及日常玻璃制品等的生产都需要用到纯碱。其中浮法玻璃是纯碱最大的下游应用领域，2022年浮法玻璃约占到纯碱下游消费领域的37%。浮法玻璃的用途十分广泛，房屋建筑、汽车生产、玻璃家具、灯具玻璃等都需要用到浮法玻璃。2021年，由于受到新冠疫情的持续影响，我国房地产业的投资增速下滑，但仍保持正增长的状态。但到2022年4月，我国房地产业的投资增速降至负增长，不过随着全国多地房地产政策逐渐松绑的影响，投资增速下滑速度放缓。2022年底，我国逐步放开了疫情防控限制政策，预计2023年我国经济复苏将加快，政府也不断出台政策扶持房地产行业回暖，届时房地产行业的复苏将拉动玻璃需求的增加，继而使得纯碱需求增多。我国汽车制造业在2021年受到新冠疫情的影响，投资增速呈负增长状态，但2022年2月便很快重回正增长态势。2022年12月，我国汽车制造业的投资增速为12.6%，较上一个月增长了0.3个百分比。汽车制造业的稳中向好发展，也能在一定程度上保障我国玻璃需求的稳定，继而影响到纯碱行业的需求。尤其近年来，在政策的大力扶持下，新能源汽车行业发展火热，成为纯碱行业新的需求增长点。

 在低碳经济全球化的大背景下，新能源产业备受国家重视，光伏行业是新能源产业中十分重要的一部分，国家陆续出台一系列政策扶持光伏行业的发展。2016年至2022年，我国光伏玻璃的产量始终保持稳定增长的态势。2021年，我国光伏玻璃产量为5.94亿万平方米，较上一年度上涨了8.79%，预计2022年我国光伏玻璃产量将继续上涨至6.5亿万平方米左右。光伏玻璃是近些年来纯碱行业重要的下游需求新增领域，2022年光伏玻璃约占纯碱下游消费市场的10%。随着低碳经济的持续推进，光伏行业将持续向好发展，光伏玻璃将继续拉动纯碱需求稳定增长。

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