俄罗斯罕见减产！商品贸易巨头遭遇“狸猫换太子”！财经“大V”卖苹果称一晚销售近30吨

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期货交割品新渠道！财经“大V”网上卖苹果称一晚销售近30吨；商品贸易巨头遭遇“狸猫换太子”，损失最高可达5.77亿美元；俄罗斯罕见减产，国际油价筑底或更为坚实。

外盘收报

宏观产经

央行：1月末，广义货币(M2)余额273.81万亿元，同比增长12.6%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.8个百分点。1月份人民币贷款增加4.9万亿元，同比多增9227亿元。初步统计，2023年1月社会融资规模增量为5.98万亿元，比上年同期少1959亿元。

国家统计局：2023年1月份，全国居民消费价格同比上涨2.1%。其中，城市上涨2.1%，农村上涨2.1%；食品价格上涨6.2%，非食品价格上涨1.2%；消费品价格上涨2.8%，服务价格上涨1.0%。2023年1月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%，环比下降0.4%；工业生产者购进价格同比上涨0.1%，环比下降0.7%。

证监会：2022年，证监会稽查部门严厉打击各类证券期货违法行为，全年办理案件603件，其中重大案件136件，向公安机关移送涉嫌犯罪案件和通报线索123件，案件查实率达到90%。总体来看，案发数量持续下降，办案质效明显提升，“严”的监管氛围进一步巩固，市场生态进一步净化。

品种资讯

黑色系&有色系期货

铁矿石：中国钢铁工业协会副会长骆铁军接待了到访的必和必拓集团销售与营销总裁何睦凯一行，双方就中国钢铁行业运行和未来需求发展情况、必和必拓铁矿石和焦煤生产供应情况、推动钢铁行业绿色低碳发展等进行了交流。（中钢协）

上周，Mysteel统计全国45港进口铁矿石库存为14010.28万吨，环比增98.99万吨；日均疏港量305.45万吨，增41.78万吨。47港进口铁矿石库存总量14697.28万吨，环比增101.99万吨，47港日均疏港量319.85万吨，环比增43.78万吨。

上周，Mysteel统计全国钢厂进口铁矿石库存总量为9272.75万吨，环比增加52.48万吨；当前样本钢厂的进口矿日耗为280.14万吨，环比增加1.26万吨，库存消费比33.10，环比增加0.04天。（Mysteel）

螺纹钢：2023年1月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2185.93万吨、生铁1989.87万吨、钢材2108.96万吨。其中粗钢日产198.72万吨，环比增长2.61%；生铁日产180.90万吨，环比增长1.47；钢材日产191.72万吨，环比增长5.87%。（中钢协）

上周，Mysteel调研247家钢厂高炉开工率78.42%，环比上周增加1.01%，同比去年增加10.23%；高炉炼铁产能利用率84.93%，环比增加0.60%，同比增加8.36%；钢厂盈利率38.53%，环比增加4.33%，同比下降43.72%。

上周，Mysteel统计全国186家矿山企业产能利用率为55.01%，环比增3.59%，同比降2.55%，矿山精粉库存267.24万吨，降2.24万吨。（Mysteel）

煤炭：港口煤炭库存高企，贸易商降价出货，下游需求提升有限，采购意愿较低，市场货盘难觅，沿海煤炭运价继续下行。（上海航运交易所）

有色金属：上期所本周铜库存增加15500吨，铝库存增加23651吨，锌库存增加14686吨，铅库存增加5186吨，镍库存增加568吨，锡库存增加830吨，天然橡胶库存增加2808吨。（上期所）

镍：北京时间2月10日凌晨，全球大宗商品贸易巨头——托克(Trafigura)在官网发布声明称，亚洲地区金属贸易商Prateek Gupta所控制的公司在向托克出售镍金属过程中实施“系统性欺诈”。通过初步核查，他们发现Prateek Gupta所发货的集装箱装载的不是镍，而是一些其他低价值金属。托克表示，考虑到更多集装箱正在运输过程中，公司预期最多可能造成5.77亿美元损失，并计入2023年上半年财报。（21世纪经济报道）

农产品期货

生猪：数据显示，本周全国猪料比价为4.01，环比上涨0.25%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均亏损为272.27元。本周国内供需博弈激烈，猪价窄幅调整为主，均价水平略低于上周。虽然周内消费有所回落，屠企压价意向较浓，但猪价已降至成本线以下，养殖单位对降价极为抵触，屠宰企业压价阻力加大，猪价低位盘整。短期供需深度博弈，预计下周生猪价格或涨跌频繁，生猪养殖依旧处于亏损状态。（发改委）

2月10日，农业农村部召开畜牧兽医工作部署会。会议要求，2023年，要确保生猪等重要畜产品安全供给，继续完善和用好生猪产能调控，扩大肉牛肉羊生产，提升奶业竞争力；深入实施豆粕减量替代行动，围绕提效、开源、调结构，综合施策，促进饲料粮节约降耗。（界面新闻）

棕榈油：马来西亚2月1—10日棕榈油出口量为312092吨，较1月同期出口的235529吨增加32.51%。（马来西亚独立检验机构AmSpec）

印尼计划将2月16日至28日的棕榈油参考价格设定在每吨880.03美元。（财联社）

白糖：2023年1月下半月巴西中南部地区的糖产量为1.7万吨，上年同期为0.0万吨。乙醇产量为2.13亿升，上年同期为1.65亿升。甘蔗含糖量为131.81公斤/吨。43.13%的蔗汁用于制糖，上年同期为0.00%。（巴西蔗糖行业协会Unica）

大豆：布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布周报，将2022/23年度阿根廷大豆产量调低到3800万吨，低于1月份预期的4100万吨。美国农业部周三预计阿根廷大豆产量为4100万吨，低于1月份预测的4550万吨。（中国大豆产业协会）

能化期货

原油：俄罗斯《生意人报》10日援引俄副总理诺瓦克的话报道，俄罗斯计划将3月石油日产量削减50万桶。（新华网）

当地时间10日，据两名“欧佩克+”成员国代表透露，他们不打算采取任何行动用以弥补俄罗斯的石油减产。他们还表示，尽管俄罗斯计划将石油日产量削减约50万桶，但“欧佩克+”仍将维持供应。（央视财经）

美国至2月10日当周石油钻井总数609口，预期601口，前值599口。（财联社）

纯碱：一位纯碱企业人士告诉记者，2022年纯碱价格一直保持高位并延续至今。主要是纯碱行业产能小幅缩减，在供应上有所偏紧；同时，下游浮法玻璃需求稳定，光伏玻璃新增产能较多，耗碱量增幅较大，使得价格保持上涨趋势。（中国经营网）　

环球视野

日本福岛：渔业协同组合联合会发出通知称，近海捕捞的鲈鱼体内检测出放射性铯137的活度达到每千克85.5贝克勒尔，超过了该联合会自行设定的安全标准。暂停当地的鲈鱼上市。

中国证券报：全球商品贸易巨头托克发布声明称，公司在镍交易过程中碰上了一起骗局。公司预期最多可能造成5.77亿美元(约合人民币39亿元)的损失，并将计入2023年上半年的财报中。托克指控，公司发现迪拜金属商人Prateek Gupta控制的一系列公司在交易镍金属的过程中实施“系统性欺诈”。

财联社：在特斯拉股价经历史诗级的“灾年”后，市场情绪正在急速逆转，该股价格上演了戏剧性的反弹，看涨之声如潮。明星基金经理凯西伍德日前表示，买入特斯拉股票是投资者从ChatGPT和更广泛的人工智能(AI)技术崛起中获利的最佳方式之一。得益于特斯拉股价近期的上涨，马斯克再次接近成为世界首富。

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