宝藏指数怎么投?这只ETF值得关注

嗨牛财经资讯直播 2022-01-01 00:00

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今日(12月31日),华夏A50ETF场外联接基金(014530.OF)正式打开申购、赎回、定投业务。投资者可以通过直销机构或者华夏财富办理A/C份额的申购赎回,每次最低申购金额为1元。   作为当下市场最火热的ETF,首批跟踪MSCI中国A50互联互通指数的ETF自11月8日上市后,成交额迅速突破百亿大关。仅上市当天,华夏A50ETF(159601.OF)成交额就高达36.17亿元,位列当日股票类ETF成交额第一,同时打破了此前ETF上市当日32.86亿元的最高历史纪录。Wind数据显示,截至12月30日,华夏A50ETF的成交额已经高达1071.74亿元,成为为数不多成交额超千亿的ETF。

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12月28日,华夏A50ETF场外联接基金成立,对于没有股票账户的基民来说,即将迎来通过基金账户就能投资布局MSCI中国A50指数的机会。

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公开资料显示,MSCI中国A50互联互通指数是根据宽基指数MSCI中国A股指数构建,纳入50只在沪深交易所上市及可通过互联互通北向渠道(陆股通)投资的A股。在行业分布上,选取11个GICS行业(全球行业分类系统)中市值居前的2只成分股,再从MSCI中国A股大盘股指数中选流通市值最大的28只。

Image 资料来源:MSCI中国官网

“相当于在各行业中选择了龙头股。”业内人士表示,因此保证了行业分布更加均衡,电气、医药、电子等新经济行业占比更高。从其成份股来看,MSCI中国A50互联互通指数中,前十大权重股分别为宁德时代贵州茅台隆基股份招商银行万华化学中国中免立讯精密比亚迪恩捷股份五粮液,累计权重为44.3%。

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华夏基金总经理李一梅认为,A50ETF所跟踪的MSCI中国A50互联互通指数,契合了A股市场机构化和国际化的两大发展趋势,是国内外机构投资者共同认可的交易品种,还配套推出了指数期货,未来会形成一个多策略、多生态、国际化的整体生态圈。在家庭理财方式转变、指数基金投资优势得到市场认可,以及A股市场进一步国际化等背景下,A50ETF具有分享中国经济增长红利,打包国内行业龙头,一键追踪“聪明资金”等显著优势。

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2021年8月20日,MSCI正式发布MSCI中国A50互联互通人民币指数。2021年10月18日,MSCI中国A50互联互通指数期货合约在港交所上市交易。港交所集团行政总裁欧冠升表示,MSCI中国A50互联互通指数期货为离岸对冲工具需求提供了新的风险管理工具,同时亦提升投资者对中国股票的兴趣。

国际投资者期待推出MSCIA股期货已久,通过互联互通进入A股市场的全球投资者正显著增加。港交所数据显示,作为港交所推出的首只以内地A股市场为标的的MSCI指数期货,刚推出两星期的未平仓合约便已超过10亿美元,反映有不少国外投资者均对中国市场有兴趣,侧面认可MSCI中国A50期货是一种有效的风险管理工具。

在此之前,富时中国A50指数期货在新加坡交易所挂牌,是中国境外首个可对冲A股风险的工具,没有交易资格与合格境外机构投资者的配额限制,可满足海外投资人对中国A股投资的需求。不过,与富时中国A50指数相比,MSCI中国A50互联互通指数更能符合中国新经济的特征。

“MSCI中国A50互联互通指数期货的推出,有助于进一步吸引海外长期资金配置A股,带动更多国际投资者对中国内地股票市场的需求,促进中国资本市场不断开放和国际化。”港交所董事总经理兼市场联席主席姚嘉仁表示,同样基于MSCI中国A50互联互通指数的A50ETF等产品的挂牌上市,将与沪深港通以及MSCI中国A50互联互通指数期货共同形成一个多元化的互联互通产品生态圈。

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从名称来看,该批新产品采用的是ETF联接基金的形式,主要是为了方便场外投资者直接购买。所谓ETF联接基金,是指将其绝大部分基金资产投资于跟踪同一标的指数的ETF基金、并采用开放式运作的基金。因此,对于没有股票账户的基民来说,即将迎来通过基金账户就能投资布局MSCI中国A50指数的机会。

Image 数据来源:华夏基金、Wind

波动性来看,场内基金的交易价格是实时波动的。投资者需要白天不断盯盘,如果想买到更低的价格,需要有自己的判断,比较适合机构或资深投资人。而场外交易每天只需要观察净值,可以避免持有期间的心态波动,比较适合普通投资者。

近日,摩根士丹利、高盛等外资投行纷纷发布2022年投资策略。高盛表示在2022年维持对A股市场高配的建议,预计2022年A股估值会有明显回升。而摩根士丹利分析则认为,MSCI中国A50指数和相关衍生产品的推出,丰富了离岸市场的A股风险管理工具,也有利于外资进一步增加对A股的配置。 Image

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