#我在天天基金# 我是东方基金李瑞,东方新能源汽车基金经理。
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大家好,这个号确实是我本人,很高兴能与各位交流。
今天和大家聊聊我看好的另一个黄金十年赛道----智能汽车。
为什么说是“黄金十年”,我觉得有三个原因。一是来自车企和消费者的需求;二是来自智能汽车所提供的显著的社会价值;三是源自于国家的大力支持。
智能汽车是一个既符合时代潮流,又符合国家战略,又有真实需求的行业。中长期看市场空间的话,我们认为2030年市场空间有望达到1.3万亿,远期有望达到3.5万亿。
为什么是这个时点看好呢?
因为站在目前这个时点,我们现在处在这个黄金十年的起点,如果说新能源车度过了0-1,进入1-10,未来是10到n,那么智能汽车刚刚经历0-1,现在处在1-10的起点,我们认为2020-2022年很有可能是L3级爆发,2023-25年有可能是向L4/L5进阶期。
具体原因有三:
其一,90后95后已经成为了汽车购买主力人群,他们对汽车品牌固有观念较弱,相反更愿意追求产品高性能、高科技,乐于尝试科技前沿技术。乘用车即将成为“第三生活空间”,智能化、娱乐化的需求都可以在车内完成。
其二,从社会价值的角度,智能驾驶可以提升交通效率、显著降低出行成本,长期看是具备显著的社会价值。
其三,汽车智能化属于一种颠覆式创新,对现有产业结构影响深远。在政策端,国内智能网联汽车政策扶持力度强劲,可以说是汽车领域接力电动化的下一个政策聚焦点。
关于具体的投资方向,我认为车企、智能座舱、单车智能化三个最先受益方向的变化趋势和投资机会;其他的潜力增长市场包括智能驾驶芯片,高精度地图。
今天就先聊这些,如果大家有兴趣,后续我还会就此话题与大家交流。
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- 东方新能源汽车混合(400015)