7月26日个人基金操作 白酒还要继续跌军工还能涨

7月26号，黑色星期一。

首先说下操作，军工赎回，获利应该有5%左右，我感觉后面还能涨，今天冲高的动作，奈何没财运，大盘不配合。当初咱们说好了，短期参与，今天冲高赎回。遗憾的大盘情绪影响，否则今天能涨的更高。

这种行情逮住一波机会赚点小钱，不容易。

说下盘面，两市低开一路低走，板块方面，军工、种业、有色、煤炭等板块相对抗跌，白酒、医药、化妆品、医美、教育、华为昇腾等板块概念跌幅居前。

最近咱们特别关注周期上中游的，相对抗跌，之前也是涨幅不错，有点可惜没配置有色，只买了化工。另外小旋风基金有一支偏周期的布局。

说下白酒，今天不打算接盘。

水井坊季度亏损一字跌停，关注我的都知道我对白酒的态度。今天手上有闲钱的坐不住了，想知道今天值不值得补下白酒？

这种暴跌第二天有一定几率反抽一下，算是对恐慌情绪的修正。长期看，机构疯狂卖白酒，一定看到了你没看到的层面。

昨天我说了消费、医药，定投可以勉强周旋，其他的操作都是当炮灰。长周期定投对于回调20-30%都是习以为常的事儿。靠自己的水平去在某一时间点加仓减仓，大概率没什么机会，赢面比较小。

今天看了别人的评论区，都炸锅了，我的评论区不知道为什么这么平静。关于白酒的复盘晚一点我会把之前3个月的历次观点整理到一篇文章当中。

我到不担心白酒，我担心白酒带崩了大盘，把之前的新能源车的人气带没了。

其实我挺同情大家买了大笔的消费、医药的。

我能做的就是文章当中多输出正能量的理念，每年不求多赚，起码行情好的时候能有点收成。

散户别对自己期望太高，我之前讲过一句话，新手买全市场的基金，只做定投。不知道到现在有没有体会到这句话。

现实是，更多的人无知无助又无畏。

玩行业、玩主题，这个要很懂很懂才可以。我今天也亏了不少，好在定投摊低成本。不会伤筋动骨，隔几个月行情好起来，收益就很快回来。

化工：化工打算拿到月底，之前说好的，月频轮动。早盘也是涨的，被大盘带偏了。近期还是看好周期中上游。希望下午能反弹一些。

机构研究员也是不停挖掘景气细分领域和上游的票。

政策监管和中概股

消息面上，鸿星尔克事件点燃爱国热情，国货崛起大势已成。国潮会是未来的小方向。像作为80年人，进口的都是好的，90年曾一度哈韩哈日。

现在00后，10后，个性消费，国潮品牌崛起。

反垄断：市场监管总局依法对腾讯作出责令解除网络音乐独家版权等处罚；

教育“双减”政策落地：坚持从严治理，全面规范校外培训行为。

我早就说过了。身为基金持有人，凡是政策监管的，尽量不要碰。

凡是政策扶持的，可以积极参与。

这两条政策，对中国互联网、港股新平台经济型上市企业、上市的教育企业无疑是巨大利空。

7月21号清仓沪港深基金，算是躲过一劫。

这次有部分基民抄底中概互联网，每次直播的时候都有人问这个事儿。对中国互联网我的态度很明确，不要碰。不要徒手接飞刀。

从机构那边得到的消费，平台型企业具备了长期配置的价值。即便后期能慢慢修复估值，那也是遥遥无期。

医药：

今天跟随白酒调整，医药也是大幅下跌。医药的机会在哪？越是下跌的时候，越是冷静沉住气，CXO,医药服务，医疗器械细分领域长期看好。

另外医药受政策约束，受疫情影响。之前咱们说了医药不能急，这次调整短则3个月，多则5个月。30年定投老基民最擅长打持久战。

刚看了一下盘面，有企稳的迹象，希望明天有个像样的反抽。

今天就分享这么多。