基金经理有话说：如何把握AI的三波投资机会？

GPT-4横空出世，人工智能再现热潮。随着国家政策陆续出台，科技发展主线逐渐明朗，那么我们如何把握人工智能的三波投资机会呢？

对于科技浪潮的持续演进，从投资角度，我们不可能完全把握节奏，但我们能做的就是把握自己能把握的机会。

第一波主题发展过程中，可能大家对于谁能真正做出好的AI工具、产品没有强烈的信心，我们找不到挖出金矿的人，但是可以做卖铲子的人。

我比较倾向于先把握算力公司的投资机会，类似于底层数据中心、服务器、CPU、GPU的应用。

我不知道中国哪一家公司会做出来，但我知道这一波浪潮一定有许多公司投入，核心就是底层算力的投入，这是目前人工智能AI应该把握的投资机会，底层算力的硬件投入方面，中国的公司有一定的成本优势。

第二波，随着AI技术的发展，我会重点关注互联网巨头的发展步伐，只有互联网巨头才有可能达到强AI的投入量，有这样的资金条件和技术实力进行投入，所以我会重点关注互联网类公司。

第三类是寻找AI+应用类投资机会，我会更加关注应用场景，你在什么条件下需要AI帮助你，你在什么条件下需要AI辅助你，这些应用可能都是未来的投资机会。

我管理的南方人工智能的核心就是现在更多是投算力公司，未来更多关注互联网公司的产业发展，以及AI商业应用场景，特别是显著的应用场景，比如未来有可能残疾人就能开电动车，AI应用场景对他来说非常重要，这些应用场景可能是第三波需要关注的方向。

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