【第29笔1000元已定投】不确定性逐渐远去，景气赛道或再占优

——12.22-12.28——

截至到12月29日，计划已经完成了第29笔定投资金的投入，本次定投金额为1000元。截止2022年12月28日净值披露，我们的定投账户暂时飘绿，但跌幅已经大幅收窄。

随着疫情在一线城市的达峰，最不确定的时候已经过去。一线城市开始复工复产，新冠的影响注定走弱，虽然未来仍有阶段性的冲击，但终将被习以为常。正如“没有一场疫情不会过去，没有一场战争不会结束”。

2022年即将过去，但注定是载入史册的一年。回望这一年，影响市场的因素错综复杂。外部有美联储极致加息导致的风险资产重定价，也有俄乌冲突导致的能源危机与地缘格局大调整；内部有因疫情动态清零而封城到防疫优化的集体闯关，有地产实体几近集体崩盘到快速释放政策红利的“三支箭”托底。

展望2023年，站在当下看资本市场，应该说机会大于风险。2023年的主线是清晰的，清晰得可以用两个字概括，那就是“复苏”。我们常说“不要浪费每一次的下跌”，2022年的回撤给了大家低位布局的机会，标的上首选光伏、电车这样的景气赛道，成长板块在牛市中往往会有更突出的优秀表现。

近期，新能源赛道也随着市场回暖迎来反转，爆发出强大的反弹动力。12月26日，A股单边上行，上证指数止步7连跌，创业板指大涨2%，光伏产业指数上涨6.17%，12月27日，光伏产业指数上涨2.62%，12月28日，光伏产业指数上涨0.72%，新能源赛道重新获得市场关注。

近年，光伏行业快速发展。今年又恰逢地缘政治冲突，光伏装机需求超预期增长，导致产业链上游环节供应紧张，并推升了整个产业链的价格高涨，一定程度上制约了终端需求的释放，对于光伏电站的建设造成影响，也制约了行业的健康发展。

近期随着产业链供应瓶颈的缓解，终端价格下行明显，叠加新管理办法的出台，光伏电站有望加快建设。受益于光伏组件价格较快下行，预计今年国内光伏电站的建设规模有望实现超预期增长，目前市场中性预期国内光伏装机需求约为120GW左右，我们也将持续关注产业链的发展。

本周定投策略：现在或是布局光伏较好的时间点。当下各个城市疫情逐步达峰，经济生产生活逐步走上正轨，市场回暖走向“复苏牛”的动力愈发强劲，牛市中成长板块的向上的空间更大。当下布局光伏产业，或是可以得到更好的效果，本次定投金额为1000元。

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