【世界杯排兵布阵】全攻全守的招商基金战队

东哥论基 2022-12-06 07:58

一边看世界杯,一边猜猜猜,享受快乐还能学知识!把理财和足球联系起来的活动就是韭圈的“基情世界杯”,东哥又集齐了一个战队-招商基金战队!

世界杯基金经理战队是基金公司提供的,就是说,招商足球队教练是招商基金公司!

组合基准就选东哥喜欢的偏股混指数,我们一起看看业绩如何?招商基金战队成立时间短,跑赢了偏股混近6个点,有时间我们可以替换一只基金,回测时间长些看看。

招商战队风格:

进攻or防守?似乎成了足球教练们难以抉择的一道选题。有哪些体系呢?荷兰的全攻全守战术体系、西德的自由人战术体系和苏联发明后来在东欧各国广泛应用的防守反击战术体系。

其中全攻全守:如果六个后卫守不住,四个前锋又攻不下来,那为什么不十一个人一起防守,进攻的时候除了守门员之外的十个人一起进攻呢?这就是橙色军团的全攻全守打法。东哥以为招商战队打法就是全攻全守体系,后面详细说。

招商基金战队持仓:

招商基金战队由11位基金经理构成,每只基金9个点等权配置,里面包含主动基金、债券基金和FOF构成(没有了国泰基金战队那种指数基金和货币基金)。其中主动基金占比70%,债券基金占了20%,FOF基金占了10%,这个配置明显强于于国泰战队。

总体来说,进攻性强,真的跟足球队设置的一样,有前锋、中场、后卫,但没了守门员,估计像东哥在上篇文章中讲的,用债券基金当了守门员了!

招商基金战队组合布阵:

1.教练招商基金排兵布阵采取的是245阵型!这个是绝对强势进攻足球,在卡塔尔世界杯中还没见到过。连守门员都不设了,固收大佬马龙兼职了!

2.前锋五位:队长朱红裕和冯福章、任琳娜、韩冰、王奇玮管理的基金在组合中就非常适合前锋角色。还有一位女前锋,招商战队前锋绝对强啊!符合荷兰队风格,全攻全守型的,但人家能守啊,招商这5位能不能守啊?

招商战队进攻性绝对没有问题,可以说锋利无比。他们基金夏普率都非常之高,排名非常靠前,说明防守能力也非常出色!

朱红裕:当之无愧的队长!今年4月份跌的鬼哭狼嚎的时候,他居然出来发基金。并且能募到近6个亿,市场没有辜负队长,队长没有辜负持有人。9月份基金规模已经翻了近4倍,23个亿了。首席研究官的朱红裕,40%的收益率,真不是盖的,着实令人佩服!

冯福章:作为前中信建投的首席军工分析师,管理的招商高端装备、招商核心装备,聚焦国防军工产业链,是组合里名副其实最锋利的武器。

任琳娜:招商安润重点配置的还是电力设备和汽车板块。在最具景气度与成长性的核心赛道,招商基金已经卡好了身位。基金经理任琳娜在来到招商基金之前管理的就是大热的申万菱信新能源汽车主题基金,可以说和球队完美兼容。

韩冰:韩冰就是正印中锋,韩冰投资年限已超7年,代表产品招商中小盘持仓偏好食品饮料和医药生物两大核心资产,但2020年以来并没受到这两个板块大跌的影响导致净值的大幅度回撤,2021春节以来仅下跌13%,跑赢沪深300将近20个点。

王奇伟:招商安达也是重仓成长、加强进攻的代表,重仓股围绕高成长板块展开,电力设备占比68.81%,计算机占比12.48%,主要持仓股都是大家比较熟悉的光储赛道成分股。

3.中场四位:王景、李崟、张西林、章鸽武。这个中场还真比较稳健的,但是把FOF的章鸽武都压到中场了,进攻性是强啊!

王景:原来是女将啊,堪当中场大任不简单,投资年限超11年,同时获得过股债两类基金的金牛奖,低调且功力扎实!王景的招商制造业转型今年回撤较小,近5年夏普率排名权益类前90%,凸显“攻守平衡”的王者之道!

李崟:少有的股债恒定型基金招商安泰平衡,在最近两年股债恒定基纷纷走下神坛的时候,以他的一己之力,扛鼎股债恒定之大旗不倒。

张西林:他的招商安博股票仓位不到8成,今年下跌13%,近5年夏普率排名混合类前90%,能度过恶劣的暴风骤雨还安然无恙的,靠的就是这样稳健平衡的资产配置。

章武鸽:公募基金加紧推出Y份额养老基金之际,章鸽武的招商和悦稳健养老FOF成为第一批上马Y份额的产品之一。目前7.34%的年化收益水平,招商和悦在今年仅下跌1.39%的回撤控制水平,实为令人安心的信任之选。

4.两名后卫:马龙和刘万峰

固收产品就是组合中的后防线,招商基金的固收产品非常牛,比如马龙的金牛债基招商产业债,是业内排名和声誉都在TOP级的债券基金,质量无需赘述。刘万锋的招商双债LOF同样也是获得金牛奖的王牌债基,今年排名同类前10%。

5.招商战队没有守门员!

世界上的足球强队有的时候也可以这么设置,有的时候即使这样设置了,自己足够强大或者对手非常弱小的时候,守门员不会守着大门,也会兼职后卫之职,甚至会压到中场(相对来说东哥还算稳健的了,要是东哥当这个教练,守门员至少放个固收+)!

6.整体组合,就是个强攻阵型,但中场后卫也是稳健强大,怪不得战队教练招商基金可以设5个前锋!

招商基金战队组合相关性:

上篇文章说足球队要是按照传统442阵型配置,基本上相关性可以不用看了,但这次招商战队阵型不同是245阵型,真的要看一看他们的相关性。组合相关性还是可以的,就是安达跟安润相关性高。

招商基金战队行业分布:

245阵型,行业分布还是看一下。

组合偏工业多一些,这个跟他的阵型有关系,245阵型前锋多!

招商基金战队资产配置:

利用韭圈儿一键穿透底层资产功能,可以看到招商基金战队组合股票持仓近60%,进攻性强一些,股票仓位大一些。

东哥小结:

1.基金公司足球队的排兵布阵讲清了一个道理,我们做资产投资如果不想波动的太大,那最好还是像足球布阵似的,前锋中场后卫守门员各个方面的人都有,相对均衡一些。

2.组合中间有基金成立时间短,所以没有办法进行比较长的历史回撤,但按照分析这种股债恒定基金长期是跑不过偏股混指数的。但他胜在稳健。

也可以丰俭由人,风险偏好高的多整几个前锋也没事,甚至你把守门员压到中场也可以。招商战队就是这样,5个前锋+4个中场,后卫守门员加一起才两个,绝对进攻阵型!东哥以为跑赢偏股混问题不大啊。

3.足球队阵型245好像在现实中并不存在,但在基金中基金战队中完全可以存在!这种整体研发实力比较强的大场,锋线锐利无比、中场后卫强大的招商基金战队呼之欲出。

4.招商基金战队,整体实力都较强,适合全攻全守型攻势足球,因为他守得住!

整体评价,招商基金战队东哥先放行入选最佳战队候选阵营吧,其中MVP也不会少。

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