三个臭皮匠

大家好，我是你们的老朋友问井挖财！

昨天美股大涨，今天大A反常跌了，市场普遍猜测，现在市场还缺少实质的利好，虽然前几天出了利好外资进场，外资并没有买账，反而这两天持续流出。

前几天写了一篇文章，总结了俩条主线，基金经理行情，信创和医疗，这俩板块都有群众基础，细分领域多，这几天的行情基本上也都没有脱离这两条主线。

能被写入会议的行业不多，中药算是一个，受集采影响小，每家常年形成的技术壁垒，自己的绝活，甚至是绝密配方，药效受原材料产地影响大，比如肝片仔癀，全国就它一家生产，请问如何集采？！

很多企业都是这样的，都有自己的看家功夫，所以在中药上的集采是比较温柔的，场外资金等政策落地，就要进场布局，一来这些资金不会当接盘侠，也不会给别人抬轿子，寻找洼地似乎是不错的选择，医疗板块被打击了快两年，价位不高，成为优选。

不知道大家还有印象没有，节前可转债有一个债特别头铁，新天债，当时无论个股还是指数，都是泥沙俱下，只有这个板块敢于支棱起来，节后更是每日大涨，从140多涨到今天的190多，平时很多人把这个债当成妖债，这次慢慢变成了价投了，别人把它当是青铜，高度出来才发现是真龙。

别看今天盘龙虽然当了一回大哥，其实这货水的很，大股东9月份刚解禁已经减持了一部分，实控人手上大概还有8000千万的货，实际市值大约还有1.736亿，这部分货随时会砸下来，柚子和机构大概率都不会坐等砸盘，今天的大涨只有一种可能，还是这1.7亿的货。

今天三个医疗正股涨停股，溢价率方面，新天22%、华森42%、盘龙61%，溢价率最高的盘龙反而大涨17个点，价位最低的华森涨幅最低，看似不公平，实际上暗藏玄机。

今天另外一个医疗股涨停的是华森，流通规模与盘龙相差不多，溢价率更低，价位更低，不同的是，华森的持有人已经没有控股股东了，也就没有动力拉升转债了，所以华森仅仅上涨一个多点，收于124,盘龙收于217，二者相差了将近一倍，也间接证明上面的推断不像是阴谋论。

三只个股质地方面从ROE、毛利、和营收增长来看，新天优于其他两位，华森、与盘龙基本面一般，新天只能说有现对优势，这三个都是臭皮匠。

推理是否正确，还得看晚上盘龙的公告，如果大股东减持实锤，那这个债就不一定由市场推动的行情，能否继续接力，完全取决于这股力量是否愿意继续。换句话说，如果大股东减持完成，这股做多力量任务完成，可能会消失。未来可能120再见。

这是在继续看好这个板块的债的前提下所做的分析，如果感觉不想追高的话，可以坐等回落，板块轮流的很快，可转债轮动的更快，这个板块当然还有其他质地更好，溢价率更低的可转债，比如寿仙，相对前面三位，可以算是诸葛亮了，概念也算纯正，但这个债已经到了强赎窗口期，目前满足条件14日，目前还有8个点的溢价率，明天即将满足强赎。

这8个点的溢价率不一定会抹平。原因很多，其中一个是前几次都不强赎，博弈它不强赎所造成的，它家又发行的二代债，也通过了审核，估计很多配债党已经潜伏了。转1转2也有很多同时存在的，不然赶着新债发行做路演，老债劳神费力做强赎促转股，两件大事赶一块，容易乱。

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