【双禧开放日】量化专家刘敦拍了拍你说“双禧日常申购打开啦”
震荡市“敦”一“敦”,量化增强+转债增厚,力争“攻守兼备”!
今日(5月16日),由申万菱信基金 “量化黄金搭档”——量化二部投资负责人刘敦&量化老将夏祥全——共同拟任管理的申万菱信双禧混合C申万菱信双禧混合A开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务。量化增强+转债增厚力争震荡市“攻守兼备”,感兴趣的投资者可加自选了解!
虎年新“基”型,打破传统限制力争攻守兼备
申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金产品亮点:
1)基于风险预算模型,量化思维审视全局,动态管控资产组合风险,注重细节和全局思维,使目标波动率介于传统“固收+”和权益产品之间,追求更高风险回报比。
传统固收+ =基础(国债、信用债策略为主)+增强(权益博取超额)
双禧 =基础(可转债、国债策略为主)+增强(量化策略为主)
2)量化可转债双策略。子策略固收部分:动态调整转债和国债配比,量化策略精选低溢价率转债,控制风险并力争获取转债弹性的收益。
3)量化黄金搭档共管理。双禧混合基金的基金经理刘敦和夏祥全共同管理的量化对冲基金,稳健运作严控回撤,2020年3月成立以来收益率8.48%,最大回撤-1.75%。
(数据来源:Wind,截至2021.12.31;自2021年6月7日,孙晨进与刘敦、夏祥全共同管理量化对冲基金。)
中盘成长历史低位?量化专家刘敦力争攻守兼备
此外,根据Wind数据,截至2022.4.30,中证500指数是A股中盘成长风格代表性宽基,近10年PE为16.95,处于1.65%分位,长期投资性价比或已凸显:
刘敦代表作——申万菱信中证500指数优选增强A,近3年基金累计收益率65.33%,远超业绩基准51.64%,远超中证500指数55.48%,超额收益排名位居同类第2(数据来源:产品2022年一季报、wind、海通证券;截至2022.3.31),获晨星三年五星评级(截至2021.12.31;晨星中国),建议投资者从长期维度看待投资。
基金有风险,投资需谨慎。上述内容不作为任何投资建议,不代表对未来市场表现和相关板块基金产品未来投资收益的保证,不代表本公司对基金业绩的任何承诺或预测。观点仅代表当时看法,今后可能发生改变。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往业绩及其评级并不预示本基金的未来业绩表现。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
刘敦所管理的中证500优选A类成立于2017.1.10,C类成立于2019.8.8,基金业绩比较基准:中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%;A类成立以来收益率/业绩基准为:124.96%/14.63%,截至2021.12.31;2017-2021年度收益率/业绩基准为:22.25%/-2.37%、-24.84%/-31.85%、49.58%/25.09%、34.42%/19.94%、21.76%/14.83%,历任基金经理及管理期限为:袁英杰(20170110-20200421)、刘敦(20200415至今);C类成立以来收益率/业绩基准为:88.02%/55.85%,截至2021.12.31;2019-2021年度收益率/业绩基准为:15.57%/13.16%、34.01%/19.94%、21.40%/14.83%,历任基金经理及管理期限为:袁英杰(20190808-20200421)、刘敦(20200415至今)。
刘敦所管理的申万菱信沪深300指数增强A成立于2013.6.7,C类成立于2019.8.8,基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算);A类成立以来收益率/业绩基准为:258.38%/116.56%,截至2021.12.31;2017-2021年度业绩/业绩基准为:21.71%/22.43%、-18.61%/-22.98%、34.66%/36.14%、39.99%/27.74%、1.53%/-3.43%,历任基金经理及管理期限为:古平(20130607-20130626)、刘忠勋(20130529-20141113)、金昉毅(20141017-20180327)、袁英杰(20170103-20200421)、刘敦(20190418至今);C类成立以来收益率/业绩基准为:57.22%/39.55%,截至2021.12.31;2019-2021年度业绩/业绩基准为:11.51%/13.12%、39.44%/27.74%、1.11%/-3.43%,历任基金经理及管理期限为:刘敦(20190808至今)、袁英杰(20190808-20200421)。
刘敦、夏祥全、孙晨进所管理的申万菱信量化对冲基金成立于2020.3.25,基金业绩比较基准:中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+3%;成立以来业绩/业绩基准为8.49%/8.32%,截至2021.12.31;2020-2021年度业绩/业绩基准为:5.83%/3.48%、2.50%/4.61%;历任基金经理及管理期限为:刘敦(20200325至今)、袁英杰(20200325-20200421)、夏祥全(20201021至今) 、孙晨进(20210607至今) 。
刘敦、夏祥全所管理的申万菱信价值优先混合基金成立于2017.12.14,基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%;成立以来业绩/业绩基准为70.59%/24.15%,截至2021.12.31;2018-2021年度业绩/业绩基准为:-22.76%/-17.72%、51.34%/27.90%、43.01%/21.26%、1.73%/-2.39%;历任基金经理及管理期限为:袁英杰(20171214-20200421)、刘敦(20190418至今)、夏祥全(20201021至今)。
夏祥全所管理的申万菱信量化成长混合基金成立于2017.3.10,基金业绩比较基准:中证500指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%;成立以来业绩/业绩基准为44.61%/18.95%,截至2021.12.31;2017-2021年度业绩/业绩基准为:-6.19%/-1.87%、-29.34%/-25.75%、-3.65%/-10.04%、30.28%/5.12%、11.00%/13.15%;历任基金经理及管理期限为:金昉毅(20170310-20180327)、刘敦(20180314-20210603)、夏祥全(20201021至今)、孙晨进(20210607至今)。
- 申万菱信双禧混合型发起式C(014862)
- 申万菱信双禧混合型发起式A(014861)
- 申万菱信中证500指数优选增强A(003986)
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