11.10收评：内外主力资金大幅流出，医药类板块迎反弹

今天市场迎来了一个单针探底的形态，给短期市场的反弹带来了希望，不过仍然有4个要点成为了阻碍市场反弹的条件……

【盘后预测】

从今天市场给出的盘面信号来看，红茶认为短线还有反弹的冲力，不过期望暂时不要抱得太高，其理由有四：

（1）11月4日那天，我画出的5F级别结构，并没有形成底背驰，尚不具备5F级别的反转条件。

（2）大盘指数1小时级别结构上出现了500号线的压力没有突破。

（3）各大蓝筹板块还没有做好强势反弹的准备，今天的内外主力资金双双大幅度流出。

（4）市场情绪冰点没有出现。

当然了，这样的环境并不影响基金投资朋友逢低加仓的脚步，只不过股票投资朋友要适当控制节奏，暂时偏向有放量反弹的板块作为短线跟踪的标的，短线上以中小体量的股票为主。

【全天股市概要】

今日早盘沪深两市低开低走，在上午的时候两市各大指数一度强势下跌，直到11：13分左右的时候开始探底回升。盘面上，ST股、浙江地区股、近期新高股、化工、江苏地区股，以及芯片等板块表现活跃；免疫治疗、仿制药、房地产、生物疫苗、元宇宙概念等板块涨幅靠前（其中医药板块集体反弹，并且领涨两市）；煤炭、酿酒、锂电池、有色、食品饮料、特高压等板块领跌。三大板指涨全部翻绿，其中 上证指数 领跌。

截至收盘时止，上证总成交量3.07亿手（量能相比上一个交易日小幅放大），上证总成交额4431.13亿元（两市总成交额突破万亿），大盘下跌了14.54点，跌幅0.41%，报收3492.46点。两市涨幅在9.0%以上的股票有70只；跌幅在9.0%以上的股票有4只，炸板率在30%左右。

【主力资金动态】

一、北上资金：今日全天，北上资金净卖出118.10亿元，其中深股通净卖出67.48亿元。

二、南下资金：今日全天，南下资金净买入14.40亿元。

从主力资金流动情况来看，北上资金净流出84.28亿元，净卖出118.10亿元；内资主力今日全天净流出391亿元。

各大板块中，医药制造、中药概念、房地产、中芯概念、CRO概念、医疗器械等板块为主力资金净流入状态，其中医药制造板块主力净流入18.3亿元；汽车行业、能源金属板块主力净流出额都超过了30亿元，酿酒行业、有色金属、输配电气等板块主力净流出额都超过了20亿元，另外还11个行业板块的主力净流出也都超过了10亿元，可以说今天的主力资金出现了无脑地流出，其目的就是要制造盘面恐慌情绪。

不过，市场的情绪冰点并没有出现，这种情绪没有出现，只能说明市场的行情还没有引发恐慌盘的出逃，所以主力可能还需要找机会向下砸盘。这种情况下，对于持仓偏重的人来说，当然不是什么好事，而对于持仓不大的朋友来说这就是机会呀。红茶在基金上的投资仍然会靠向消费、医疗、元宇宙概念、科技等板块，这些方向是不变的。另外说一下，目前红茶的基金数量在8只左右，我还要清掉至少3只基金，目标就是把基金数量控制在5只左右，将资金最大化的利用起来。

【股市推背图】

（ 上证指数 ）从1小时级别上来看，大盘指数的结构并不利于我们，属于1小时级别的下跌趋势（注意：这是1小时级别）。压力在500号均线附近，支撑在3409点、3312点两处。由于500号均线成为了上证指数1小时级别的压力型规律，在没有形成强势突破之前，这里首先当成是阻力风险，仓位偏重的可以考虑在反弹到500号线的时候适当减仓。仓位轻的，就不用管了，继续找机会加仓就可以了。整个大的环境已经明显缩量了，在这种情况下，市场敢大跌就是机会。

（ 中证500 ）从中证500指数的走势来看，目前的中证500指数暂时安全，因为6867点水平支撑位没有跌破，加上BOLL通道的上、下轨在朝着中轨靠拢，说明中证500指数进入到了宽幅震荡之中。前期没有操作好的，可以在接下来的环境中对中证500进行高抛低吸的循环操作。

（ 沪深300 ）虽说今天两市指数都出现了不同程度的日内V型反转，但是沪深300指数在30分钟图上的情况仍然是属于下跌的趋势，4846点水平位是它的压力关口（缠论中这里叫做“三卖点”），虽说MACD的3号区略微高于2号区和1号区，但这个高度并不明显，大体上还是处于弱势环境中，并没有形成“盘整背驰”的结构。也就是说，反弹后冲高回落的概率仍然是偏大的。

当然，各大指数在今天创出了近段时间以来的新低，也符合红茶在11月4日收评观点中所讲到的“还缺少一个下跌段来完成5F级别的走势类型”，这句话用大白话来说，就是“可能还有一个新低”。大家在学习的时候，要学会举一反三，如果下一次我把这句话说成是“还缺少一个上涨段来完成5F级别的走势类型”，就要立马知道这是有创新高的预期了，这是缠论中的专业说法而已。当然，我尽可能的用大白话来讲。

不过要注意的是，5F级别上并没有发生底背驰的结构，在这种情况下除非遇到很强的力度反弹，否则冲高回落的概率会加大。针对这一特点，可以要做好快进快出的准备。

（恒生医疗保健指数）昨天我们一起聊到了这个指数，今天再来说一下。主要是今天这个板块其实很给力的，短期接连出现了2个交易日的反弹。但是结合昨天红茶讲到的ENE规律来说，目前K线距离ENE中轨还有一个明显的空间，也就是说短期想要逢高减仓的条件还不具备。如果红茶所料不错的话，短期的医疗板块还有继续上冲的动力。

股票方面：短线上可以朝有放量基础中小盘股、医药股靠拢。

基金方面：可以考虑在农业、半导体、食品饮料、元宇宙、沪深300等板块中寻找机会。

综合来看：市场的调整还没有完成，短期冲高回落的概率较大。

风险预防：预防市场持续调整的风险。

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