汇通达登陆香港联交所，华兴资本担任联席保荐人

2022年2月18日，中国快速成长的致力于服务零售行业企业客户的交易及服务平台汇通达成功于香港联交所主板完成H股上市，股票代码为9878.HK。此次上市基础发行规模约为22.2亿港元, 绿鞋后发行规模约25.5亿港元。华兴资本在此次交易中担任联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

汇通达作为下沉市场稀缺龙头股登陆香港资本市场。公司首次公开发行共51,606,200股（不包括超额配售权），每股定价43.00港元，商汤科技、景林资产等共6位知名产业及财务投资人作为基石投资者全力加持。上市募集资金将用于进一步扩大公司的客户群体、优化供应链、基础设施和SaaS+业务能力，以及潜在战略投资和收购计划等。

汇通达成立于2010年，在董事长汪建国先生、首席执行官徐秀贤先生及管理团队的带领下，一直致力于为中国下沉市场提供优质商品及服务。公司通过业务模式创新和数字化能力，为中国下沉市场零售产业链上的企业客户（主要为零售门店及渠道客户）提供一站式供应链解决方案、门店SaaS+服务、和商家解决方案等综合服务。

根据弗若斯特沙利文数据，按照2020年面向下沉市场的交易规模计算，汇通达在中国服务零售行业企业客户的交易平台中排名第一。汇通达已形成累计连接超过16万家会员零售门店、1万家供应商及2万家渠道合作客户、覆盖全国21个省份和逾20,000个乡镇的零售生态。

在此次上市过程中，华兴资本作为牵头保荐人之一，基于对汇通达业务的深刻理解和在创新经济赛道的长期积累，充分挖掘公司的核心竞争优势和亮点，为公司建立与资本市场沟通的桥梁，在多变的市场环境下为本次交易的成功保驾护航。华兴资本与汇通达拥有长期、深厚的合作关系，华兴资本作为汇通达的长期财务顾问，助力公司完成多轮私募融资，包括2020年为公司引入中央企业贫困地区产业投资基金和中国国有企业结构调整基金的投资。华兴资本旗下私募股权基金华兴新经济基金也作为公司的股东之一伴随公司一路成长。

华兴资本集团董事长、基金创始合伙人及首席投资官包凡表示：“我们坚定看好汇通达的长期发展。中国下沉零售市场具备巨大的发展潜力，汇通达作为下沉零售市场的开拓者，在优秀的管理团队带领下，持续为零售门店、渠道合作客户及产业链上的各参与方提供优质商品及服务。我们对汇通达的使命和价值观高度认同，为公司取得的瞩目成绩倍感高兴，坚信汇通达将持续助力下沉市场产业升级，为乡村振兴和现代化建设持续注入新的动能，为全社会创造更深远的价值和影响。”

华兴资本投资银行事业部负责人王力行表示：“华兴资本作为汇通达的长期资本市场伙伴，我们非常荣幸能够陪伴公司完成多轮私募融资，并作为联席保荐人及联席全球协调人全程深度参与上市工作、助力公司登陆中国香港市场，见证这一重要里程碑。未来华兴资本仍将持续陪伴公司前行，助力汇通达成为中国下沉零售市场的领军企业。”

华兴投行团队多次在大型资本市场交易中担任重要角色，先后见证了多家杰出创新经济企业的重大里程碑。在最近一年中，华兴共计牵头执行中国创新经济公司境外IPO和增发交易18起，承销总规模超过250亿美金，其中8起为发行规模超过10亿美金的大型资本市场交易，并在其中担任重要角色。

长期以来，华兴坚持深度覆盖全球知名投资机构，凭借在实践中积累的深刻行业洞见和专业的执行能力，已成为公开市场与创新经济企业之间最值得信赖的沟通桥梁。未来，华兴资本将继续聚焦创新经济各细分赛道中的优质企业，全面助力合作伙伴登陆全球资本市场。