IPO周报｜花椒直播母公司花房集团上市，Allbirds拟于下周三挂牌

“一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。”

本文为IPO早知道原创

作者｜C叔

Udemy

美股|10月29日纳斯达克挂牌

据IPO早知道消息，美国在线教育平台Udemy于北京时间10月29日晚间正式以“UDMY”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。Udemy在本次IPO中总计发行1450万股普通股，发行价为招股区间顶部的每股29美元，以此发行价计算，至多募集4.84亿美元（若执行“绿鞋机制”）。

上市首日Udemy低开6.90%，盘中一度下挫至每股26.01美元，最终收报于27.50美元/股，全天累计跌幅5.17%，市值约为37.79亿美元。

Udemy成立于2010年，是一家以成人新兴技能为主要业务的在线课程公司，已为超4400万用户提供约18.3万门课程，涵盖75种语言和180多个国家及地区，课程品类覆盖设计、开发、营销、IT和软件、个人发展等。与Coursera（COUR.US）这种主要提供大学全日制课程的平台不同，Udemy更侧重短期课程，包括兴趣课和证书课等。目前Udemy已拥有超过8600名全球UB客户，包括财富100强中的42家。截至今年6月30日，UB课程包括超74000小时的技术课和超过28000小时的商业、个人和专业技能内容。平均而言，每个月都会增加460多门新课程。

财务数据方面，2019年至2020年，Udemy营收同比增长55.6%至4.30亿美元，两年的净亏损分别为6970万美元和7760万美元。今年上半年，Udemy收入为2.51亿美元同比增长24.5%，净亏损为2940万美元。

更多详情：美国在线教育平台Udemy于纳斯达克上市：市值38亿美元，三年ROI为869%

Solo Brands

美股|10月28日纽交所挂牌

据IPO早知道消息，户外装备DTC品牌Solo Brands于北京时间10月28日晚间正式以“DTC”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市。Solo Brands在本次IPO中总计发行约1290万股A类普通股，发行价为发行区间顶部的每股17美元，以此发行价计算，至多募集2.52亿美元（若执行“绿鞋机制”）。

上市首日Solo Brands大幅高开，随后股价呈现宽幅震荡，最终以17.61美元/股收盘，较发行价涨幅3.59%，市值约为16.82亿美元。

Solo Brands成立于2011年，前身是专注于户外炉具产品的Solo Stove，至今，炉具也仍是Solo Brands销量最多的产品。Solo Brands旗下拥有四个子品牌--Solo Stove、Oru Kayak、ISLE Paddle Boards和Chubbies服饰等，主要通过电商渠道直销产品。作为品牌最早的代表产品，Solo Stove的第一款热销商品是Solo Stove Lite，一款便携式超轻背包露营炉，可以在10分钟内将水烧开；除了家用用途外，Solo Brands还不断寻找其他目标市场，Solo Stove产品还可与户外活动挂钩，或作为酒店和餐厅等场所的一部分。Oru Kayak和ISLE Paddle Boards专注于美国桨运动市场，Chubbies则在在线服装和配饰市场展开业务。目前Solo Brands共有超230万名用户，2020年旗下四个品牌的网站有近4200万次点击量，社交媒体粉丝数量超过450万人。

财务数据方面，2020年Solo Brands净销售额涨至1.33亿美元，较2019年同期的3990万美元同比增长234.8%。

Rent the Runway

美股|10月27日纳斯达克挂牌

据IPO早知道消息，美国女士租衣平台Rent the Runway于10月27日正式以“RENT”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。Rent the Runway在本次IPO中总计发行1700万股A类普通股，每股21美元的发行价亦位于发行区间顶部，高盛、摩根士丹利、巴克莱等担任联席主承销商。

上市首日Rent the Runway高开9.5%，盘中最高上冲每股24.77美元，后续股价大幅反转，最终以19.29美元/股收盘，全天累计跌幅8.14%，市值约为12.13亿美元。

Rent the Runway成立于2009年，主要为向顾客提供宴会、婚礼等场合的礼服租赁服务，消费者只需支付总价10%左右的费用便可租借高端礼服。2014年，Rent the Runway新增订阅模式，推出包月无限次租赁业务（RTR Unlimited），每次消费者可收到三件商品，使用结束后免邮寄回，由Rent the Runway负责干洗。同时，Rent the Runway的产品品类也从舞会、派对礼服扩展到日常装。到目前，Rent the Runway与750多个设计师品牌达成合作。截至2021年7月，Run the Runway拥有超250万的客户。

财务数据方面，Run the Runway营收从2019年的2.57亿美元降至2020年的1.58亿美元，同比减少38.52%；净亏损则有所扩大，两年分别为1.54亿美元和1.71亿美元。截至2021年7月底，Run the Runway的营收为8020万美元，净亏损8470万美元。

Allbirds

美股|计划11月3日纳斯达克上市

据IPO早知道消息，Allbirds于美东时间10月25日向美国证券交易委员会（SEC）递交红鲱鱼版S-1文件，计划于11月3日正式以“BIRD”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。Allbirds计划在本次IPO中发行1538.46万股A类普通股，发行区间为每股12美元至14美元，以此发行区间上限计算，至多可募集约3.1亿美元。

Allbirds成立于2015年，从鞋类产品切入，已向全球超过400万消费者售出超800万双鞋；其最具标志性的产品Wool Runner曾被《时代》杂志评选为“全球最舒适的鞋子”，设计极其简单，通过采用美利奴羊毛与Allbirds创新的 SweetFoam 鞋底相结合，鞋底则采用醋酸乙烯酯(EVA)制成。此外，Allbirds采用的天然材料还包括植物皮革、甘蔗、蟹壳等。目前，Allbirds的鞋类产品主要可分为休闲款和专业款——前者主打多功能性和舒适性，多用于日常生活场景；后者则于2020年4月推出第一款高性能跑鞋，后推出适用于冬季运动以及无鞋带的产品，现仍在开发适用于跑步、户外、训练等场景的产品。除鞋类产品外，旨在成为“全球生活方式品牌”的Allbirds于2019年率先从袜子切入服饰品类，现服装产品线涵盖T恤、夹克、毛衣、袜子、内衣等，今年8月再次推出了自己的运动服饰系列。截至2021年6月30日，Allbirds覆盖全球35个国家或地区的25亿消费者，并拥有27家线下门店。

财务数据方面，2018年至2020年，Allbirds的营收分别为1.26亿美元、1.94亿美元和2.19亿美元，复合年增长率为31.9%。2019年和2020年，Allbirds的净亏损分别为1450万美元和2590万美元。

联拓生物

美股|计划10月28日纳斯达克上市

据IPO早知道消息，跨国生物制药公司「联拓生物」（LianBio）计划10月28日正式以“LIAN”为证券代码在纳斯达克挂牌上市，高盛、杰弗瑞和美银担任联席账簿管理人。联拓生物计划在本次IPO中总计发行2031.25万股美国存托股票（ADS），发行区间为每股ADS 15美元至17美元。

联拓生物成立于2020年8月，由生命科学领域的投资管理公司Perceptive Advisors孵化创办，在中、美两国均有运营，其主要通过与全球知名生物制药公司合作，将先进疗法和创新药物引入中国和其他亚洲主要市场。成立至今，联拓生物的产品管线已包括9款候选产品，涵盖心血管肾脏、肿瘤、眼科、炎症疫病和呼吸系统适应症，其中大部分已处于后期阶段并已得到临床验证。而在未来12至18个月内，联拓生物计划启动四项注册研究，以推动候选产品在中国获得监管部门的批准。此外，联拓生物还建立了一个以资产为中心的跨境合作模式，使得合作伙伴能够在许可区域内获得其监管和开发专业知识，以最大限度地发挥联拓生物在许可区域和全球资产的价值潜力。

财务数据方面，联拓生物目前尚未产生收入，2018-2020年净亏损分别为662.80万美元、1.40亿美元及1.62亿美元。

花房集团

港股|10月25日递交招股书

据IPO早知道消息，拥有花椒、六间房等产品的花房集团于10月25日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市。

花房集团于2006年5月推出六间房，2015年5月推出花椒，二者于2019年4月完成合并。基于多年运营旗舰产品花椒和六间房积累的经验，花房集团亦陆续推出语音社交娱乐和网络产品，并在社交探索、交友和群聊等场景下投资或孵化多项特色社交网络服务。2019年5月，花房集团还推出了语音应用程序「花吱」以丰富自己的产品矩阵：在这么一个内容生态中，主播是不可或缺的一个环节——为此，花房集团与主播经纪公司深度合作，通过了解主播经纪公司的需求，定制管理工具和合作政策，以帮助与其合作的主播经纪公司一起成长。截至2021年8月31日，花房集团拥有3.72亿名注册用户，且在2021年前8个月，很大一部分活跃用户年龄均在35岁及以下。根据艾瑞咨询的报告，按往绩记录期间移动设备端累计下载量计算，花房集团在中国的所有在线娱乐直播平台中排名第一，而按2021年前8个月所有渠道的月活跃用户和移动端及PC端的月使用时间计算，花椒集团排名前二。

财务数据方面，2018年至2020年，花房集团的营收分别为19.93亿元、28.31亿元和36.83亿元。今年前8个月的营收同比增长超25%至29.60亿元、净利润为2.60亿元。

中梁百悦智佳

港股|招股书失效

据IPO早知道消息，中梁百悦智佳服务有限公司（以下简称“中梁百悦智佳”）于2021年4月29日递交的招股书届满6个月，已于10月29日失效，华泰国际担任独家保荐人。

中梁百悦智佳是中国一家快速发展的物业管理服务提供商，主要从事物业管理服务、非业主增值服务及社区增值服务三类业务。截至2020年末，中梁百悦智佳已经进驻中国18个省、两个直辖市及三个自治区的147个城市，拥有在管项目178个、签约项目432个，涉及总建筑面积分别为2010万平米、6030万平米，其中62.8%的在管面积位于长三角。根据弗若斯特沙利文的数据，与2020年所有在联交所、上交所或深交所上市的中国物业管理公司相比，中梁百悦智佳是按在管建筑面积及收益计增长最快的物业管理服务提供商。

财务数据方面，中梁百悦智佳收入从2018年的1.76亿元增至2020年的7.05亿元，同期净利润从2660万元增至8620万元，复合年增长率分别为100.2%及79.9%。

富力物业

港股|招股书失效

据IPO早知道消息，富力物业服务集团有限公司（以下简称“富力物业”）于2021年4月26日递交的招股书届满6个月，已于10月26日失效。农银国际、中金公司担任联席保荐人。

富力物业最早可追溯至1997年成立的天力物业，至今已有24年的经营历史，下设住宅物业管理服务及商业物业管理服务两条业务线，覆盖住宅、零售物业、写字楼、服务式公寓、教育机构及产业园等多元物业业态。截至2020年12月31日，富力物业已进驻中国26个省、自治区、直辖市的102个城市，在管项目552个约6940万平方米、签约项目660个约1.05亿平方米。而于最后实际可行日期，富力物业在管项目面积增至7160万平方米，签约总建筑面积则为1.06亿平方米。IPO前，富力地产执行董事和大股东李思廉、张力分别间接持有其46.48%的股权，余下7.05%股权由升卓持有。

财务数据方面，2018至2020年，富力物业收入从18.23亿元增长19.0%至21.70亿元，并进一步增长19.7%至25.97亿元；2018年净亏损1160万元，2019年转亏为盈至6389万元，2020年增加275.6%至2.40亿元。