24h中概跟踪0927

作者：昨辰

摘要：英特尔亚利桑那州新工厂已正式动工，预计24年全部投入运营

AlixPartners预计，由于汽车制造商与消费电子行业争夺芯片供应，芯片供应持续短缺，钢铁和塑料树脂等大宗商品价格上涨等诸多因素，全球汽车制造商的汽车产量今年将减少770万辆，而今年5月份预计的减产量为390万辆。供应链问题或将导致全球汽车制造商今年损失2100亿美元营收，几乎是5月份预计的1100亿美元的两倍。

点评：美国港口拥堵情况严重，给汽车制造商进口钢材和塑料带来了阻碍。这也是Nike财报不及预期的原因之一——耐克的利润遭受海运费用飙涨、供应链延迟等的影响。而为了缓解供应链问题，汽车制造商提前40-50周购买原材料，延长合同来锁定供应。在美国市场，经销商每批汽车库存可以维持约20天的供应，不及正常水平的一半，目前汽车销售已开始放缓。若供应链问题长期未解决，汽车销售也将受到严重影响。由于经销商汽车库存的减少，汽车价格暴涨，8月份汽车价格涨至创纪录的43355美元。上游的涨价，中游的缺货，最终这些成本都要由下游的消费者来承担。

对此，马斯克表示，芯片短缺是短期问题，正在建设新的芯片厂，明年将有更多的产能可用。台积电也表示，正积极支持并与所有利益相关方合作，以克服全球半导体短缺的问题。

【英特尔亚利桑那州新工厂已正式动工，预计24年全部投入运营】

英特尔CEO 3月份宣布斥资200亿美元在亚利桑那州建设的两座新工厂已正式动工，并分别命名为52和62厂，工厂建设将花费近3年时间，预计在2024年全部投入运营，并将利用在美国扩大的制造能力来争取苹果和高通（台积电的两个顶级客户）等客户，直接与台积电展开晶圆代工业务的竞争。到24年，新建厂房不仅将支持英特尔内部产品的生产，还将为外部客户提供服务。

点评：远水解不了近渴，但种一棵树最好的时间是十年前，或者是现在。在被AMD、英伟达、台积电、三星等竞争对手围攻之下，半导体巨头英特尔急于摆脱现状，动作频频：发布新的CPU工艺路线图，公布了面向未来的多种新工艺，启用新的工艺命名体系，新建厂房，涉足晶圆代工领域等。相信在未来，我们回过头来看，英特尔当前为挽救其颓势而做出的战略上的大转变，应当是具有深远意义的。

【网易有道于乌镇发布智能学习硬件“有道听力宝”】

在2021年世界互联网大会期间，网易有道举办有道智能学习硬件新品发布会，展示其智能学习硬件产品矩阵，包括有道词典笔系列、翻译王、超级词典、口袋打印机等产品。此外，网易有道还发布了智能学习硬件新产品“有道听力宝”。

点评：在线教育然是教育技术的一部分，但教育科技不仅仅是在线教育。在转型方面，有道通过积极创新技术和产品推动期长期可持续增长，主要关注符合政策导向且高增长的四大非 AST类（非学科类）业务领域：智能学习产品、素质教育、成人教育和教育信息化解决方案。未来，通过推动业务不断适应变化的监管环境，释放四大非学科类业务的增长潜力，不断创新技术和产品，有道有望实现长期的可持续发展。

【特斯拉亮相2021世界智能网联汽车大会，并表示已在中国建立数据中心，所有数据都会储存在中国】

2021世界智能网联汽车大会在北京举办。特斯拉亮相并展出Model 3、Model Y、超级充电桩、光储充一体化充电场景等智能网联、新能源领域的先进成果。同时，在大会上，马斯克表示，自动驾驶将完全可以通过神经视觉网络实现。特斯拉已在中国建立数据中心，所有数据都会储存在中国，只有少量订单数据在获得批准后才会出境，未来特斯拉将会在中国持续进行投资。另外，尽管全球半导体供应短缺，但特斯拉上海工厂预计今年前九个月将生产30万辆汽车，7月-9月当季末将出现交付高峰。10月7日，特斯拉将举行2021年年度股东大会。

点评：新能源汽车渗透率的增速快于所有人的预期，这就是由量变到质变的例子之一。特斯拉当初选择进军中国这么一个庞大的市场，是非常明智的抉择。而马斯克显然非常知道怎么去顺着趋势说话，基于此前事件的教训，马斯克选择在大会上宣布在中国建立数据中心，所有数据都会储存在中国，这也能很大程度上打消对数据处理方面的疑虑。从供应链管理角度来看，特斯拉显然做得比“蔚小理”要好，一哥蔚来已经由于零部件短缺而导致8、0月份销量下滑，特斯拉却能再创交付高峰。