旷视科技科创板IPO过会，拟募集资金60.18亿元，A股将迎第二单CDR企业

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9月9日，上海证券交易所科创板上市委员会2021年第66次审议会议披露，旷视科技（Megvii Technology Limited）科创板上市首发获通过，成为“AI四小龙”中第二家登陆科创板的公司。

这是继九号公司后，A股迎来的第二家以CDR方式实现IPO的企业。旷视科技的此番过会，也被视为CDR类项目审核效率加速的佐证。

在业内看来，未来A股市场上以发行CDR的方式进行IPO的企业会越来越多，而审核过程也将日趋常态化。

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作为国内“AI四小龙”之一，旷视科技上市进程一直备受关注，该公司科创板IPO申请于今年3月12日获得受理，至今尚未满六个月，期间经历二轮问询。本次公司拟通过发行中国存托凭证（CDR）募资60.18亿元，计划投向基础研发中心建设项目、AI视觉物联网解决方案及产品开发与升级项目、智能机器人研发与升级建设项目、传感器研究与设计项目及补充流动资金。

据招股说明书（上会稿）披露，旷视科技成立于2011年，是一家聚焦物联网场景的人工智能公司。公司以物联网作为人工智能技术落地的载体，通过构建完整的AIoT产品体系，面向消费物联网、城市物联网、供应链物联网三大核心场景提供经验证的行业解决方案，实现人工智能的商业化落地。

旷视的创始人为印奇、唐文斌、杨沐，三人都曾就读清华大学计算机科学实验班（“姚班”）。

与大多数AI企业一样，旷视科技面临着一定程度的亏损，公司在2018年至2020年分别实现营业收入8.54亿元、12.6亿元、13.91亿元，同期分别亏损28亿元、66.39亿元、33.27亿元。截至2020年末，公司累计未弥补亏损为147.31亿元。

具体来看，旷视科技三大主营业务为消费物联网（云端SaaS类、移动终端类）、城市物联网、供应链物联网，其中城市物联网（为客户提供包括专业软件、各类云边端服务器及智能传感器等模块的城市物联网解决方案）营收占比最高，2017至2020年分别占比52.18%、63.56%、65.99%、64.35%。

而旷视亏损的原因主要是研发投入，招股书显示，公司研发投入分别占2017年、2018年及2019年总收入的66.50%、70.94%及82.15%，并在2020年前9个月增加至104.16%。

旷视科技的研发可以分为基础性研究和产品及解决方案开发两个层面，基础性研究层面主要负责研究人工智能基础科学和算法模型，由旷视科技下设旷视研究院负责；软硬件产品及解决方案开发系在研究院基础研究成果的基础上，由各业务线将公司的人工智能技术与客户需求相结合，进行工程开发、操作系统及产品开发，形成对应的“软硬件一体”的产品及解决方案。

据了解，旷视科技的核心技术产品是AI生产力平台“Brain++”，由深度学习框架MegEngine（天元）、深度学习云计算平台MegCompute以及数据管理平台MegData组成，核心能力包括数据的处理、清洗和管理能力，算力的共享、调度和分布式能力，算法的训练、推理及部署能力，覆盖从AI生产（输出算法模型）到应用（实现算法工程化封装）各环节。“Brain++”可实现从算法生产到应用的全流程化和规模化供给，解决AI研发门槛高、成本高和效率低的问题。

招股书显示，旷视的股东包括阿里巴巴、蚂蚁集团、启明创投、GGV、阳光人寿保险、科威特投资局等，其中，阿里系为大股东，持股高达29.41%。

值得注意的是，旷视采用AB股架构，三位创始人印奇、唐文斌、杨沐合计持有2.41亿股A类股，占已发行总股本的16.83%，其中印奇持股比例为8.21%，唐文斌持比例为5.9%，杨沐持股比例为2.72%。占全体股东可行使表决权的70.28%。

国内“AI四小龙”，即旷视科技、云从科技、依图科技、商汤科技这四家企业。它们最初都是从计算机视觉领域（计算机视觉，ComputerVision，简称CV）起步的公司，并在该领域所占的市场份额常年排在前列。

目前来看，四家公司均不同进度地在推进IPO进程，在旷视科技之前，今年7月20日云从科技的科创板IPO已率先过会，并于8月4日提交注册。8月底商汤科技则向港交所正式递交招股书冲刺IPO。依图科技同样曾计划冲刺上交所科创板，但今年6月该公司的审核状态已变更为“终止”。

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