联易融通过港交所聆讯，腾讯、中信资本与正心谷等为股东，年营收达10亿

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据港交所3月21日披露，腾讯为大股东的联易融科技集团通过港交所主板上市聆讯，高盛和中金公司为其联席保荐人。

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联易融是一家供应链金融科技解决方案提供商，其云原生解决方案可优化供应链交易的支付周期，实现供应链金融全工作流程的数字化。

联易融在2016年起开始提供企业级、基于云端计算和数字化的供应链金融服务，成立以来服务290多间核心企业，与超过180间金融机构合作。截至2020年9月30日，集团在内地已累积处理近2500亿元的供应链金融交易。

根据灼识咨询数据，该集团在2020年处理的供应链金融交易金额达1638亿元人民币，在中国供应链金融科技解决方案提供商中排名第一，市场份额为20.6%。

根据灼识咨询数据，中国供应链金融的融资余额到2024年底预计将达40.3万亿元，虽然市场规模广阔，但需要全面的数字化转型来实现这一领域的增长潜力。

灼识咨询预计供应链金融领域的核心企业及金融机构用于科技解决方案的总支出将从2019年的434亿元增长到2024年的1,642亿元，复合年增长率为30.5%。

近年来，联易融实现了快速增长。公司的供应链金融科技解决方案处理的交易总额从2018年的293亿元增长到2019年的826亿元，实现了182%的增长，继而又增长到2020年的1638亿元，同比2019年增长98.3%。

公司的总收入及收益也从2018年的3.83亿元增长到2019年的7.0亿元，增速达83%，并在2020年实现47%的同比增长，达到10.29亿元。经调整净利润2020年达到1.923亿元，而2019年为3650万元。公司毛利率逐年提升，2018年至2020年分别为50.6%、51.9%及61.3%。

截至2020年9月30日，该集团拥有一支由341名经验丰富的技术专家组成的团队，占员工总数的62%。截至最后实际可行日期，已申请及注册340多项专利和版权。

联易融的主要收入模式为基于交易量收取科技解决方案的服务费用。其供应链金融科技解决方案客户净扩张率在2019年约为125%，在2020年前9个月约为116%。而2020年前9个月，其供应链金融科技解决方案客户留存率达99%。

人员配备上，截至2020年9月30日，联易融共有548名员工。其中，约62%的员工主要从事技术相关工作，合计341人。同期，联易融负责销售及营销的员工89人，一般行政管理118人。

根据招股书，联易融创始人、控股股东宋群为其董事长兼CEO，其联合创始人冀坤为总裁，联合创始人周家琼为副董事长兼首席风控官。同时，其高管还包括首席技术官钟松然、副总裁李小刚、首席财务官赵宇等。

根据公开信息，联易融的股东及投资方包括腾讯、中信资本、正心谷、贝塔斯曼（BAI）、渣打银行等，其中腾讯上市前股权占比达18.89%，中信资本股权占比达12.03%。

2016年8月、2017年8月、2018年10月，联易融分别完成一轮融资，融资额分别为1亿元、2亿元、2亿美元，腾讯均有参与。

2019年12月31日，联易融获得渣打银行的C1轮融资。根据介绍，同意向C1轮投资者发行及配发5,444,444股C1轮优先股，购买价格为每股股份10.102美元，总对价为5499.98万美元。

值得一提的是，联易融还在2020年获得了新加坡金融管理局（MAS）颁发的数字银行牌照，该牌照由联易融与绿地控股旗下绿地金融集团、北京协力创成股权投资基金等组成的财团申请。

募资用途：(1)未来三年分配增强公司的核心科技能力和基础研究与开发；(2)未来三年分配扩大跨境业务；(3)未来三年分配提升公司在销售及营销、业务发展及品牌建设等方面的能力；(4)将未来三年的战略性投资和收购机会，以强化市场地位并实施增长策略；(5)营运资金和其他一般公司用途。

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