B站今起公开招股,预计3月29日正式登陆港交所,招股价上限为988港元
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哔哩哔哩-SW(09626.HK)在港交所发布公告称,将于2021年3月18日至3月23日招股,将发行2500万股,其中97%为国际发售,3%为公开发售,另有不超过15%超额配股权。招股价上限为988港元,以上限价计算,B站集资额最多247亿港元。以一手20股计,哔哩哔哩一手入场费为19959港元。
B站预计将在2021年3月29日挂牌上市。
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哔哩哔哩表示,公司拟将全球发售募集资金净额用于优质内容投入、自主技术的开发与创新、销售及营销,以及一般公司用途及运营资金需要,从而支持社区健康、高质量的增长。
B站在2018年3月登陆纽交所,最初市值约32亿美元,仅3年时间,股价已经涨了15倍。
对于此次赴港上市,有业内人士分析称哔哩哔哩可能主要考虑到两方面原因,其一是考虑到美国市场未来较大的不确定性,对公司市值可能会带来影响,比如去年美国对中国互联网企业的重重设限。
其二则是因为香港市场的大陆投资者更多,比美国机构投资者更熟悉哔哩哔哩的业务,有利于给予公司更合理的定价。
值得一提的是,哔哩哔哩近两年的成长十分迅速,其用户和营收依然在源源不断的持续增长,远超同类型视频内容网站,其平均每月活跃用户(MAUs)在2020年第四季度一度超过2亿,这也是B站首次实现季度月活突破2亿。
B站CEO陈睿还表示,B站此前的用户主要以90后、00后为主,但在2020年涌入了大量的85后用户,用户群体在不断扩大,并且预计会在2023年内月活达到4亿。
哔哩哔哩也在招股书中披露了董事名单:陈睿(董事会主席、CEO)、徐逸(创始人、总裁)、李旎(董事会副主席、COO)、甘剑平(独立董事)、何震宇(独立董事)、李丰(独立董事)、丁国其(独立董事)。
招股书显示,哔哩哔哩董事长兼CEO陈睿持股达14.2%,占总投票权44.6%,腾讯持股哔哩哔哩12.4%,投票权4%。淘宝中国持股6.7%,投票权2.1%。
据公开数据显示,上市之前,B站曾有9轮融资经历,参与投资B站的资本有阿里巴巴、腾讯、索尼等。
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