IPO纵览 | 百度首日超额认购逾15倍，BAT齐聚港交所，国金证券澄清“卖身”京东传闻

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A股IPO动态

齐鲁银行：新三板摘牌，IPO首发过会即将登陆A股

3月12日，齐鲁银行公告，全国股转公司同意自2021年3月12日起终止其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。2020年12月10日，证监会审核通过了齐鲁银行的首次公开发行股份申请。这也意味着，齐鲁银行即将登陆A股上市。

旷视科技：科创板IPO获受理

3月12日，上交所官网显示，旷视科技有限公司首次公开发行存托凭证并在科创板上市申请已获受理。旷视科技本次拟公开发行不超过2.53亿份CDR，拟募集资金60.18亿元。本次募资将用于基础研发中心建设项目、AI视觉物联网解决方案及产品开发与升级项目、智能机器人研发与升级建设项目、传感器研究与设计项目、补充流动资金。

菲菱科思：创业板IPO获受理

3月12日，菲菱科思公告，其创业板发行上市文件获受理。据招股说明书披露，本次拟公开发行不超过1334万股，募集资金用于中高端交换机生产线建设项目、网络设备产品生产线建设项目、智能终端通信技术实验室建设项目

2家IPO企业终止审核：齐治科技，联动科技

3月12日，上交所公告，因发行人撤回发行上市申请或者保荐人撤销保荐，决定终止对浙江齐治科技股份有限公司、佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核。

港股IPO动态

百度港股开启申购，首日超额认购逾15倍，BAT齐聚港交所

百度于3月12日至17日正式开启全球发售9500万A类普通股，发行价最高不超过295港元，预计募资最多280亿港元，并计划于3月23日在香港联交所主板上市。股份代号9888，由BofASecurities、中信证券、高盛担任二次上市保荐人。

此次在港股顺利上市，百度将成为继阿里巴巴、网易、京东之后，又一家重量级回港上市的中概股。在中国互联网头部公司中，往日的BAT，及美团、快手、京东、网易将齐聚港交所。

12日，百度首日招股，孖展暂录227亿港元、超额认购逾15倍。

收购大事

国金证券澄清京东收购传闻

3月12日，有报道称，京东正就收购国金证券部分或全部股权进行谈判，价值高达15亿美元。对此，国金证券澄清：经公司向实际控制人及控股股东函证，截至本公告日，公司实际控制人、控股股东及其一致行动人，未与京东就公司部分或全部股权的出售进行过接触或讨论，未筹划任何股权转让相关事宜；公司也不存在任何应披露未披露的信息。

苏宁易购收购案新进展：张近东与苏宁电器集团签署一致行动协议

3月12日，苏宁易购公告，公司收到股东张近东、苏宁电器集团通知，张近东先生与苏宁电器集团于2021年3月11日签署了《一致行动协议》。苏宁电器集团拟在行使股东权利时与张近东先生采取一致行动。协议签署并生效后，张近东先生合计拥有公司20.3亿股的表决权，占公司目前总表决权的比例为21.83%。另外，公司回复关注函称，鲲鹏资本尚未就本次股份转让明确指定投资主体；深国际和鲲鹏资本不构成《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系。本次股份转让后，公司任一股东均无法单独控制股东大会和董事会。因此，本次股份转让最终完成后，公司将处于无控股股东、无实际控制人状态。

债券发行

卫宁健康：拟发行9.7亿元可转债

3月12日，卫宁健康公告，公司拟发行总额约9.7亿元可转债，可转债简称为“卫宁转债”，债券代码为“123104”。募集资金拟用于新一代智慧医疗产品开发及云服务项目、互联网医疗及创新运营服务项目、营销服务体系扩建项目。

张江高科：拟公开发行不超10.8亿元公司债券

3月12日，张江高科公告，拟公开发行不超10.8亿元公司债券，募集资金扣除发行费用后，不低于 70%(含本数)部分拟通过直接投资(或置换前期项目投资资金)或以设立及出资基金(或置换基金出资)的方式，专项投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权，剩余部分用于补充流动资金、偿还有息负债或股权投资等用途。

深交所首单15亿科技创新债花落深创投

近日，全国首批、深圳证券交易所首单15亿元科技创新债由深圳市创新投资集团有限公司成功发行，募集资金将用于支持科技创新企业高质量发展。募集资金将通过直接投资或设立、增资于创业投资基金等方式，投资种子期、初创期、成长期的创新创业企业股权，重点支持高端装备制造、生物技术、新材料、新能源、信息科技等科技创新领域企业高质量发展。

首单“碳中和”专题“债券通”绿色金融债券今日启动预发行

3月18日，上海清算所将支持国家开发银行面向全球投资者发行“碳中和”专题“债券通”绿色金融债券。该绿色金融债券于今日启动预发行。据悉，本期债券是我国首单获得国际气候债券倡议组织认证的“碳中和”债券，也是目前市场发行规模最大的助力实现碳达峰、碳中和的绿色债券，募集资金将用于支持风电、光伏等碳减排绿色项目，相关项目经第三方认证机构联合赤道认证，均符合国内绿色债券相关标准，以及国际最新气候债券标准。

定增事项

木林森：终止向小米基金的定增募资

3月12日，木林森公告，鉴于政策环境及市场环境发生变化，经公司综合内外部因素考虑，并与中介机构等深入沟通和审慎分析，公司决定终止2020年度非公开发行股票事项。同时，董事会同意公司与小米基金终止上述已签署的合作认购协议。

退市风险区

ST圣莱：公司股票交易可能被实行退市风险警示

3月12日，ST圣莱公告，公司预计2020年度净利润为负值且营业收入低于1亿元，该项数据触及相关规定。公司经审计的2020年年度报告披露后，公司股票交易将被实施“退市风险警示”。

*ST航通：公司股票于3月18日终止上市

3月12日，*ST航通发布公告称，上海证券交易所同意公司股票主动终止上市，公司股票将在 3 月 18 日予以摘牌。*ST航通此前向上交所提出终止上市申请。公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。

深交所：长城影视股份有限公司股票终止上市

3月12日，深交所公告，2020年12月31日至2021年1月28日，长城影视股份有限公司股票通过本所交易系统连续二十个交易日的每日收盘价均低于1元。上述情形属于《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.2.1条第（四）项规定的股票终止上市情形。

END

记者 王莹 实习生 陆溢

版式 王莹

编辑 吴鸣洲

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