今年全球最大规模IPO，阿联酋天然气公司IPO订单获抢购一空，估值或达500亿美元

独角兽早知道 iponews

｜资讯撬动新资本｜

编辑 | Arti

本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议

具体来看，阿布扎比国家石油公司将出售子公司Adnoc Gas的4%股份，筹集逾74.6亿迪拉姆（合20亿美元）。按区间上限计，公司估值将达到508亿美元，有望成为全球价值最高上市公司之一，大致与西方石油公司（Occidental Petroleum Corp）相当。

阿布扎比养老基金、Alpha Wave Ventures II、LP、IHC Capital Holding、OneIM Fund I LP以及ADQ和阿联酋投资局控制的实体将直接或间接成为IPO的基石投资者，共计承诺投资8.5亿美元。

Adnoc Gas的上市是阿联酋今年最大的IPO，该公司预计将于3月13日在阿布扎比证券交易所开始交易。Adnoc Gas拥有阿联酋95%的天然气储量，据估计是全球第七大天然气储量，该公司还供应阿联酋60%以上的天然气需求。此外，该公司将运营8个天然气处理厂和逾3250公里的管道网络。

Adnoc Gas计划在2023年支付32.5亿美元的股息，分两次支付。它打算从2024年到2027年将年度股息金额增加5%。上市后，Adnoc Gas母公司将继续持有公司91%的股份。

由于高通胀、欧美经济的不确定性、利率上升和地缘因素，海湾资本市场在2022年从全球同行中脱颖而出，受益于油价上涨、流动性增强和投资者信心增强。

2022年，中东地区48家公司的IPO筹集了超过230亿美元，而前一年该地区的20家公司IPO筹集了75.2亿美元。这是自2019年以来海湾地区的最高金额，当时沙特阿美上市筹集了290亿美元，是世界上最大的IPO。

过去一年石油和天然气价格上涨，近几个月价格相对稳定，鼓励更多能源公司通过股票发行寻求融资。Renaissance Capital的数据显示，10家美国能源和公用事业公司今年已经完成或提交了在美国股市的首次公开募股（IPO），如果目前的所有上市计划都能实现，2023年可能会出现自2017年以来最多的能源IPO。

今年美股市场的第一笔能源IPO已经完成：1月底，TXO Energy Partners在美国市场上市，这是六个多月来首次能源股IPO。TXO Energy Partners是一家大型有限责任合伙企业，其目前的占地面积集中在西德克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地，以及新墨西哥州和科罗拉多州的圣胡安盆地。

可再生能源公司也在考虑IPO，因为投资者预计美国通货膨胀降低法案（IRA）将加速该行业的增长。

IRA在气候和清洁能源方面有近3700亿美元的拨款，包括对太阳能、风能、储能、关键矿物的投资和生产信贷，对能源研究的资助，以及对风力涡轮机和太阳能电池板等清洁能源技术制造的信贷。

太阳能技术公司Nextracker本月的IPO定价高于最初宣布的区间，预计将获得6.938亿美元的净收益。

不过，业内人士表示，美联储的加息路径可能是未来几个月能源企业IPO的一大未知因素。Vinson & Elkins资本市场合伙人David Oelman表示：“2023年我们会看到多少能源企业IPO？答案的关键在于美联储。”

注：本文素材来源于互联网公开渠道，如有侵权请联系删除。内容所述仅代表个人观点，不作为指导依据，据此操作风险自担！

【公司回顾】