滴滴563天后“回归”，网约车江湖已风起云涌

红星资本局原创

记者|强亚铣

编辑|余冬梅 肖子琦

经历了563天的“冰封期”，滴滴出行终于回来了。

1月16日，滴滴出行对外宣布，经报网络安全审查办公室同意，即日起恢复“滴滴出行”的新用户注册。滴滴出行同时提到，“一年多来，我公司认真配合国家网络安全审查，严肃对待审查中发现的安全问题，进行了全面整改。”

截图自滴滴出行微博

随后，红星资本局测试发现，使用多个新号码注册滴滴新用户，均显示成功。截至1月18日中午，苹果、华为、VIVO应用市场上仍搜索不到滴滴出行APP。但在小米应用商店内，已经能搜索到滴滴出行APP并下载安装，并且给出了新用户优惠。

但经过全面整改的滴滴，如今面对的已经不是当初那个出行市场了。

滴滴出行已上架小米应用商店

“今天，整个滴滴办公楼的空气里都充满了希望”，在滴滴出行宣布恢复新用户注册后，一位认证为“滴滴员工”的用户写道。

相比写下“充满希望”的滴滴员工，滴滴司机陈先生则显得“淡定”许多。1月17日，陈先生告诉红星资本局，恢复新用户注册对他影响并不大，即将到来的春节假期，让他的接单量多了起来。

来自深圳，从未使用过滴滴的罗先生则表示，就算能注册，也下载不了滴滴出行APP，自己目前还是用聚合平台打车。

从滴滴出行APP下架，到恢复新用户注册，已经过去了整整563天。如今，滴滴出行APP何时重新上线引起了市场的关注。

红星资本局注意到，截至1月18日中午，苹果、华为、VIVO应用市场上仍搜索不到滴滴出行APP的踪影。但在小米应用商店内，已经能搜索到滴滴出行APP并下载安装，并且给出了新用户优惠。

图片来自小米应用商店

滴滴出行APP何时能全面上线应用市场？1月17日，多位滴滴内部人士表示，不清楚具体上线时间。红星资本局就此向滴滴方面求证，截至发稿，暂未获得回复。

相比新用户，滴滴出行的老用户更加期待APP的上线。注册滴滴已经近6年的用户李女士告诉红星资本局，去年更换手机后，她就无法再下载滴滴出行APP，也曾使用过高德、美团打车、曹操出行，但后来还是习惯使用滴滴出行的微信小程序打车。“滴滴使用更习惯一点，APP上线我会第一时间下载”，李女士说。

网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾向红星资本局表示，滴滴出行恢复新用户注册，反映出滴滴出行整改完成，其合规性通过了国家监管部门的“锤炼”。对于用户来说，使用上也能更加放心。这对于滴滴来说，在市场份额的争夺上存在利好。

563天，滴滴发生了什么？

实际上，在全面整改的563天里，滴滴不得不面对订单量下滑、用户流失和市场份额不断被挤占的现状。

红星资本局注意到，过去一年半，滴滴出行订单量持续下滑。由于未公布2022年财报，从2021年财报中可以看到，当年二季度，滴滴国内出行板块交易量为25.7亿单。2021年7月初，滴滴APP下架，紧接着第三季度的交易量就跌至23.56亿单，减少2.14亿单，第四季度则降到了23.07亿单。

更为重要的是，由于用户无法从应用市场下载滴滴出行APP，滴滴还必须面对因更换手机带来的用户“流失”。

红星资本局从易观千帆平台得到的数据显示，2021年7月，滴滴出行月活跃人数超6300万人，但到了2022年12月，这个数据就下降到了2900万左右。另一个数据平台URORA极光的数据则显示，滴滴出行在监管风波之后的2021年8月，日均活跃用户跌至1090万，较同年6月下降三成。

图片来自易观千帆

订单量、用户量双降，导致滴滴的亏损进一步扩大。赴美上市的第一年，滴滴就交出了“亏损484亿元，同比扩大251%，归属普通股东的净亏损500亿元，同比扩大369%”的答卷。

与此同时，网约车江湖也因为滴滴出行APP的下架波澜四起。红星资本局注意到，网信中国发出滴滴出行下架的通报当晚，T3出行的广告页面就出现在了广大用户的朋友圈。

不止T3，2021年下半年，高德出行、美团打车、享道出行、曹操出行、嘀嗒出行、哈啰出行等争先抢占市场“真空期”，通过发放优惠券、加速市场扩张、上线独立APP等手段加速“抢食”网约车市场的蛋糕。直到上个月，抖音也被曝入局网约车赛道。

此消彼长之下，滴滴的市场份额逐渐被挤占。易观数据显示，滴滴的市占率已从巅峰期的90%左右下降至70%-80%。另外一组来自长桥海豚投研分析的数据显示，滴滴出行APP下架后，其市场份额从超过90%下降到了80%左右。

网约车市场正百花齐放

恢复新用户注册，上线小米应用商店，看上去滴滴迈出了“收复失地”的第一步。其实更大的挑战还在当下的网约车出行市场竞争上。

除了老对手美团打车、高德、T3和曹操，抖音等新玩家的入局也让市场变得“拥挤”起来。滴滴出行下架后不久，美团就在北上广深等100多个城市重新上线打车业务，高德则宣布开启3个月的免佣金活动，吸引更多司机和车辆加入。随后，曹操出行宣布融资38亿元。一个月后，T3出行完成77亿元A轮融资，到了2022年11月，T3宣布其业务扩展至全国103城。2022年10月，高德上线了自营运力平台“火箭出行”，12月底，抖音也开放了交通出行服务的平台服务商入驻资格。

网约车出行市场的蛋糕没有变大，但争夺蛋糕的玩家却变多了。红星资本局从交通部的数据看到，2021年7月滴滴出行APP下架时，全国共有241家网约车平台公司取得经营许可。到了2022年年底，这一数字变成了298。竞争对手增多的同时，网约车订单量却在下降，2021年7月-2022年12月，单月订单量从7.77亿单下降5.04亿单。

与此同时，滴滴的新业务进展也不够顺利。据界面新闻报道，从2021年11月到2022年3月，滴滴货运整体裁员比例远超20%，或将达到50%。原本定于2021年7月实施的开城计划全部停止，已有业务的城市逐步关停，或将收缩至仅有1-2个城市维持运营。

网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾告诉红星资本局，当下网约车市场基本难有新增量，更多的是存量精耕细作。随着滴滴出行的回归，在这日益收紧的网约车监管环境下，对于其他网约车平台来说，在市场份额的争夺战上，难度会有所增加。