英为财情市场速递:美联储暗示提前加息,三大央行会议来袭
周三美联储表示将在明年3月结束大规模购债,并暗示在明年年底前加息三次。不过似乎市场早已消化了该信息,美元冲高回落,金价反弹,美股上涨。今日重点关注瑞士央行、英国央行和欧洲央行的利率决议。
【温故—隔夜市场回顾】
全球债市:周三美国公债收益率上扬,收益率曲线趋平,此前美联储表示将在明年3月结束大规模购债,并暗示在明年年底前加息三次。美国二年期国债收益率上涨0.63 个基点,报0.6631%;美国十年期国债收益率上涨1.54个基点,报1.4565%;中国十年期国债收益率上涨1.6个基点,报2.865%。
全球汇市:周三在美联储如期宣布加倍减码并暗示2022年加息三次之后,美元和避险货币下跌,美元指数期货下跌0.25%,至96.293;欧元兑美元和英镑兑美元各上涨约0.3%,欧元报1.1292美元,英镑报1.3262美元。
全球金市:周三受助于美元由升转跌,金价收复部分失地。黄金期货下跌0.4%,报1,764.50美元/盎司。
国际油市:周三油价上涨,逆转稍早跌势,此前美国库存数据显示消费者需求强劲。WTI原油期货上涨0.2%,报70.87美元/桶;伦敦布伦特原油期货上涨0.2%,报73.88美元/桶。
A股:周三上证综合指数下跌0.38%,报3647.63点;深证成份指数下跌0.73%,报15026.21;创业板指数下跌0.87%,报3464.76点;科创50下跌1.01%,报1424.9点;富时中国A50指数下跌0.74%,报16133.37点。
港股:周三香港恒生指数下跌0.91%,报23420.76点;恒生中国企业指数下跌0.9%,报8342.91点;恒生科技指数下跌1.52%,报5795.44点。
欧股:周三泛欧斯托克600指数上涨0.3%,报470.76点;英国富时100指数下跌0.7%,报7,170.75点;法国CAC40指数上涨0.5%,报6,927.63点;德国DAX30指数上涨0.1%,报15,476.35点。
美股:周三美国主要股指悉数走高,市场相信美联储将能在不阻碍经济增长的情况下有效遏制物价飞涨。美国标准普尔500指数上涨1.6%,报4709.85点;道琼斯工业平均指数上涨1.1%,报35927.43点;纳斯达克综合指数上涨2.2%,报15565.58点。
【重磅—市场要闻】
美联储暗示明年加息三次
美联储维持0%-0.25%政策利率不变。点阵图显示,所有委员均预计美联储将在明年开始加息,具体为2022和2023年分别加息三次。缩债方面,从明年1月起将缩减购债速度由150亿美元/月加快至300亿美元/月,与市场预期一致。经济预期方面,上调今明后三年PCE通胀及核心PCE通胀预期,下调今年和明年的失业率预期。另外,美联储在FOMC声明中删除了有关“主要由暂时性因素引发通胀提升”的表述。
美国11月零售销售月率录得0.3%,创7月来新低
美国11月零售销售月率录得0.3%,为7月来新低,远低于预期的0.8%。机构指出,这表明在通胀率达到数十年来最高的背景下,消费者正在抑制购物。
美国众议院通过提高债务上限2.5万亿美元的法案,将送交拜登签署
美国众议院以221票赞成、209票反对通过将债务上限提高2.5万亿美元的法案,将送交总统拜登签署。美国联邦债务上限将从目前的28.9万亿美元提高到31.4万亿美元,新的上限将支撑美国政府运作至2023年。
英国通胀同比增速突破5%并创逾十年新高
英国11月份CPI年率录得5.1%,比英国央行预期的提前数月突破了5%的关口,创2011年9月以来新高;CPI环比走高4.2%,短短4个月上涨了3.1个百分点,创纪录最快涨幅。这进一步证实了英国物价压力不断上升,并将进一步加大英国央行采取行动的压力。德意志银行表示,英国通胀率料在明年4月达到6%以上的峰值,创下英国央行1997年获得独立地位以来的最高物价年增幅。
加拿大通胀率维持4.7%不变 保持对央行的加息压力
加拿大11月CPI同比增速录得4.7%,与预期及前值一致,保持在近二十年来的最高水平,并已连续八个月超过加拿大央行1%至3%的控制区间,继续给加拿大央行施加迅速启动加息的压力。加拿大央行行长麦克勒姆在讲话中表示,预计通胀在2022年上半年仍将保持高位,距离取消前瞻性指引的时机越来越近了。
EIA原油库存大幅减少458.4万桶,降幅远超预期
美国至12月10日当周EIA原油库存减少458.4万桶至4.283亿桶,减少1.1%,降幅远超预期的减少208.2万桶。当周EIA精炼油库存录得减少285.3万桶,降幅创2021年10月15日当周以来最大。美国战略石油储备(SPR)原油库存最近一周跌至2002年12月以来的最低水平。需求方面,美国汽油产品需求达到创纪录的2320万桶/日。
【声音—投行机构观点】
美联储主席鲍威尔:缩债结束和加息之间不会间隔太长时间
鲍威尔在新闻发布会上表示,更高的通胀和更快的就业进展是加快缩债的原因。有望在明年3月中旬完成缩债,缩债结束和开始加息之间不会间隔太长时间,可能在实现充分就业前加息。
IMF:去年全球债务急升至226万亿美元,加息速度若快于预期将造成风险
IMF称,全球债务去年飙升至创纪录的226万亿美元,随着利率上升,引发了对债务可持续性的担忧。IMF官员周三在一份报告中表示,快于预期的加息可能会给高负债国家带来压力,并迫使政府和企业削减债务和支出,损害经济增长。
福奇:目前加强针对奥密克戎有效,不需要研发特定的疫苗
美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇表示,虽然疫苗对感染奥密克戎的保护率显著下降了,但在防止重症和高危病人住院方面仍然有效。加强针能对奥密克戎导致的轻症提供70%至75%的保护。目前不需要研发针对特定变异株的疫苗。
【知新—今日重点关注】
16:30
瑞士央行公布利率决议
20:00
英国央行公布利率决议