「明日主题前瞻」数字人民币加速落地 软硬件升级或带来超千亿市场空间

【今日导读】

数字人民币加速落地，软硬件升级或带来超千亿市场空间，这家公司数字人民币硬钱包已批量供货

迈向高阶自动驾驶，这家公司具备AR+汽车HUD+激光雷达三重业务，激光雷达元件处于研发、送样阶段

南北两大巨头同时提价，这一稀缺资源价格逼近历史新高，这家公司新建产能即将落地

更替需求+本土化扩容，年复合增长率或达23%，这家公司已成为这一细分领域本土设备龙头

广东：逐步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制 引导车企下沉三、四线城市市场

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数字人民币加速落地，软硬件升级或带来超千亿市场空间，这家公司数字人民币硬钱包已批量供货

在芬兰央行新兴经济体研究院成立30周年纪念活动上，中国人民银行行长易纲在发表视频演讲时表示，将根据试点情况，有针对性地完善数字人民币的设计和使用。

日前，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春透露，截至2021年10月22日，已经开立数字人民币个人钱包1.4亿个，企业钱包1000万个，累计交易笔数达到1.5亿笔，交易额接近620亿元。目前，有155万商户支持数字人民币钱包，涵盖公共事业、餐饮服务、交通出行、购物和政务等各个方面。华安证券分析指出，数字人民币软硬件产业升级将带来1400亿的市场空间，包括银行核心系统改造51亿、数字人民币硬钱包建设339亿、ATM升级507亿、智能柜台发卡机升级323亿、商户POS设备升级192亿，市场空间广阔。

A股上市公司中，楚天龙参与了多个数字人民币试点，实现了数字人民币硬钱包的小批量供货，并为多家商业银行提供相关产品和技术服务。旗天科技子公司小旗欧飞开展了协助手机银行APP，支持使用数字人民币实现充值缴费等场景营销服务。新开普已为海南大学、南京师范大学苏州实验学校、上海东银中心等十余所院校、企业建设了数字人民币项目，并与五大行等建立了长期稳定的合作关系。

迈向高阶自动驾驶，这家公司具备AR+汽车HUD+激光雷达三重业务，激光雷达元件处于研发、送样阶段

激光雷达正在逐渐成为智能电动车的新选择。据中国产业信息网统计，截至2020年底，中国乘用车智能驾驶功能渗透率在5年间从11%增加到52%。而据国际数据公司IDC近日发布的报告称，到2024年，全球智能汽车年出货量将达到约7620万辆。

特斯拉引领的电子电气架构、软件架构和通信架构的升级，使得自动驾驶升级由“累加ECU”转向算力和数据模型的迭代升级，边际成本递减推动自动驾驶在L3之后升级加速。华为入局更是推动了国内智能汽车行业的加速发展。感知作为智能汽车之“眼”，其探测精度、广度与速度直接影响行驶安全，目前主要有视觉及激光雷达两种方案。其中，视觉方案所获数据与人眼感知的真实世界更为相似，轻硬件、重软件的特性对自动驾驶的算法和AI能力要求高，仅特斯拉具备“数据-AI模型-终端”闭环的企业可实现L3级以上水平。其他大多数整车厂更倾向于激光雷达+高精度地图的融合方案，通过强化硬件来加强安全冗余。随着L3级及以上自动驾驶智能车的量产落地，开源证券预计到2025年国内车载高线束激光雷达规模将突破百亿，长期看规模将超千亿。

A股上市公司中，腾景科技在消费类光学领域，公司主要参与光波导技术的镜片制作及光机部分与客户的合作开发等，应用于AR等新兴消费电子产品，在汽车HUD 产品上已经切入博世供应链，在激光雷达领域，主要进行元件的设计与制作，目前主要为小批量研发、送样阶段。万集科技车载激光雷达已应用在东风、宇通L4级别的无人巴士。水晶光电有供应激光雷达罩、反射镜、分束镜、窄带滤光片等产品。

南北两大巨头同时提价，这一稀缺资源价格逼近历史新高，这家公司新建产能即将落地

北方稀土公布了11月的稀土挂牌价格。相比上个月，氧化镨钕的价格为每吨76.26万元/吨，上涨22.37%；氧化钕挂牌价79.19万元/吨，上涨22%；金属镨钕挂牌价93万元/吨，上涨21.89%；金属钕挂牌价96.5万元/吨，上涨21.54%。

日前，南方稀土国际贸易有限公司也公布了最新的中重稀土氧化物挂牌价格。其中，除了氧化钪与上周持平，氧化铕、氧化钆、氧化铽等10种产品价格均有不同程度的上涨。其中，氧化铽的价格涨到了1185万元/吨，一周的涨幅达到了19.1%。数据显示，稀土价格大幅超过2021年初和2021年9月份的两次高点，逼近历史新高。东吴证券分析指出，受益下游风电、工业电机和电动车需求高增，以及供给配额限制，稀土供需偏紧的格局有望长期维持；短期下游厂商库存持续低位，四季度补库存需求旺盛，稀土价格仍具备继续上涨动力。

A股上市公司中，大地熊表示，截至2021年6月末公司现有烧结钕铁硼产能规模在5000吨/年，预计年底达6000吨，明年底达8000吨，产品已通过多家新能源汽车驱动电机及零部件制造厂商的认证并批量供货。五矿稀土是六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台，是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。龙磁科技金属磁粉芯设计产能5000吨/年，软磁铁氧体设计产能6000吨/年，并计划投资建设年产5000万只的高频磁性器材项目（电感）。

更替需求+本土化扩容，年复合增长率或达23%，这家公司已成为这一细分领域本土设备龙头

近年来，国家频频出台智能制造相关政策，加大对智能制造的扶持力度。今年4月，工信部公布《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿），提出从2021年起，我国将全面启动以智能制造为契机，推动制造业高质量发展的转型战略。11月4日，工信部等四部门联合开展2021年度智能制造试点示范行动，提出到2025年，建设一批技术水平高、示范作用显著的智能制造示范工厂，培育若干智能制造先行区。

业内人士认为，在政策利好、基础良好、前景广阔三方面因素驱动下，我国智能制造有望迎来“黄金十年”。新时代证券认为，在十四五规划、专精特性、国资委会议等重磅政策催化下，工业母机迎来新一轮产业风口，但本轮板块行情和上一轮有所不同。本轮行情的核心逻辑在于“专精特新”中工业母机是国家“补链强链”、突破核心技术关键领域，最受益的是掌握核心技术的龙头企业。东吴证券表示，按照8-10年更新周期，国内机床行业十年周期拐点已至，2021-2024年将更新需求将驱动行业快速增长。更新需求+本土机床数控化率提升，预计2021-2025年国产数控金属切削机床市场规模年复合增长率23%，年均更新需求达千亿元。

A股上市公司中，华辰装备在全自动数控轧辊磨床领域已成长为行业领军企业， 连续3年在该细分行业市场占有率排名第一（数据来源中国机床工具业协会）。创世纪专注于数控机床等高端智能装备业务，核心的钻攻机系列产品累计交付量超过70000台，目前已成为3C细分领域国产设备龙头。秦川机床是行业内生产机床品类最多的企业，公司产业链完整、产品线众多、系统集成能力强。

广东：逐步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制 引导车企下沉三、四线城市市场

广东省人民政府办公厅印发关于促进城市消费若干政策措施的通知。通知提出，完善汽车销售网点布局，鼓励新能源汽车、高端进口汽车网点进入核心商圈布点，引导汽车生产经营企业下沉县域等三、四线城市市场。逐步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制，释放消费需求。大力推广节能车、新能源车使用。

10月新能源乘用车批发销量为36.8万辆，环比增长6.3%，同比增长148.1%，自主品牌新能源渗透率达30%。安信证券徐慧雄认为，随着芯片短缺逐步缓解，预计11-12月传统乘用车有望显著改善；得益于新能源车成本的下降、产品力的提升以及持续的营销推广，另外，在双积分的压力下，车企可能在年底冲量，因此，11-12月新能源车有望持续增长。

上市公司中，广汽集团作为国内自主品牌的优势车企之一，旗下子公司广汽埃安推出的GEP2.0平台显著提高了纯电动汽车的空间利用率及性能，近日还刚刚推出搭载续航1000km电池新车型；江淮汽车10月纯电动乘用车销量1.11万辆 同比增长94.38%，还为蔚来汽车代工新能源汽车。