7月16日资本市场预警信息

导读

1、中证协四方面加强证券公司信用风险管理。

2、涨幅全面回落 三季度房市预期“降温”。

3、统计局：PPI的走势还需要进一步观察 小幅波动的可能性更大一些。

4、深圳清查三类机构网贷存量标的资产 111家自愿退出。

5、ST丰山公告称，上半年净利润8293.17万元，同比降3%。

6、和科达：亿诚创投拟减持公司不超3.4%股份。

7、*ST康得预计上半年净亏损5.37亿-7.65亿元。

8、博信股份：实控人罗静遭歌斐资产起诉 所持股份遭司法冻结。

9、长城动漫：上半年预亏2500万至3500万元。

10、厦门钨业业绩快报：上半年净利同比降七成。

11、星星科技：上半年预亏5200万至4700万 二季度环比扭亏。

12、ST围海：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查。

13、上清所：未收到“17胜通MTN001”付息资金。

14、中国城市建设控股集团：“15中城建MTN001”不能按期足额支付利息。

经济信息

1、中证协四方面加强证券公司信用风险管理。中证协发布《证券公司信用风险管理指引》。《指引》一是强调了尽职调查为信用风险管理的重要手段。二是强调了证券公司授信管理基本要求，要求证券公司建立授信授权审批机制，明确各业务的审批层级及授权范围，保证各层级审批的相对独立性。三是建立长效的风险监控、报告及预警机制。四是明确了风险资产违约处置的基本要求。《指引》要求证券公司建立违约处置流程，对资产进行风险分类，并根据会计准则计提损失。为明确违约处置的职责分工和人员安排，对于风险资产，证券公司应指定专人牵头负责处置事宜。对于信用风险业务的违约定义、资产分类标准和计提标准等，暂不作统一要求。

2、涨幅全面回落 三季度房市预期“降温”。中央调控思路正从面向购房者的销售端、政府的供给端，逐步延伸至金融行业的资金端。在此背景下，6月房地产市场在经历了3月、4月的上扬后，70大中城市房价数据涨幅全面回落。预计2019年下半年，随着开发商资金面紧张和商品房销售乏力，全国房地产开发投资增速将继续回落。

3、统计局：PPI的走势还需要进一步观察 小幅波动的可能性更大一些。国家统计局新闻发言人毛盛勇今日在发布会上表示，总的来看，上半年工业生产者出厂价格PPI保持一个小幅上涨的态势，上半年PPI同比上涨0.3%。从下一阶段来看，工业生产者出厂价格一方面受供求关系的影响，另一方面和国际环境，包括大宗商品的价格变化高度相关。下一阶段PPI的走势还需要进一步观察，总的来看，小幅波动的可能性更大一些。

4、中国6月末央行外汇占款21.2万亿元人民币，环比减少62亿元。

5、111家自愿退出！深圳清查三类机构网贷存量标的资产。深圳市互联网金融协会近日发布《网贷业务存量标的资产清查核实工作指引》。《指引》指出，要开展网贷业务存量标的资产清查核实工作的网贷机构主要有三类。具体为：主动申请退出的网贷机构；被引导退出的网贷机构；被金融管理部门责令退出网贷业务的网贷机构。据统计，深圳目前已有111家网贷机构自愿退出。

全球市场

1、姆努钦：希望在债务上限和预算问题上与国会达成协议。美国财长姆努钦表示，他将继续与国会领导人讨论提高美国借款权，并且特朗普政府希望议员们能同时达成预算协议。自从借款限额在3月2日恢复后，财政部一直在使用会计措施来避免错过付款。姆努钦表示，根据美国财政部的一个情形假定，美国将在9月初面临违约风险。

2、惠誉：美联储2019年只会降息一次。惠誉称，鉴于美国就业增长强劲，美联储2019年剩余时间内降息次数可能会低于金融市场的预期。惠誉周一在声明中说，目前看似可能在7月或9月联邦公开市场委员会会议上降息25个基点，但不太可能标志着一系列降息的开始，与目前联邦基金期货市场消化的路径相反。

公司预警

1、非法从事证券、期货投资咨询 原财经节目主持人廖某强被刑拘。近日，上海市公安局经侦总队根据相关线索，侦破一起非法经营证券、期货投资咨询业务案件，廖某强等8名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。现初步查明，2016 年4月至今，犯罪嫌疑人廖某强(男，49岁，天津市人)伙同廖某杰(男，57岁，廖某强胞兄)、田某强(男，32岁，贵州印江人)等人，利用廖某强原财经节目主持人的名人效应，通过其实际控制的上海仟和亿教育培训有限公司、爱操盘(上海)网络信息服务有限公司，在未取得中国证监会经营证券、期货投资咨询业务许可的情况下，组织多名不具有证券、期货投资咨询从业资格的讲师(其中部分为台湾居民，均明知上述公司未取得相关业务许可)，通过举办线上及线下咨询讲座、报告会等方式，向公众分析、预测证券、期货投资品种的行情及价格走势，非法从事证券、期货投资咨询业务，非法获利金额巨大。

2、穆迪评估是否下调新城发展和新城控股的评级。穆迪投资者服务公司将新城发展控股和新城控股列入降级评估，因其声誉、运营和融资渠道面临“潜在不利影响”。 新城发展和新城控股企业家族评级目前为Ba2，展望从稳定调整为“评级接受审核”。

3、ST丰山公告称，上半年净利润8293.17万元，同比降3%。小财注：上市不到10个月，丰山集团因停工检修被ST。

4、鞍钢集团有限公司专职董（监）事办公室主任袁雪峰涉嫌严重违纪违法，目前正接受鞍钢集团纪委纪律审查、辽宁省监察委员会监察调查。

5、和科达：亿诚创投拟减持公司不超3.4%股份。和科达公告，亿诚创投计划于2019年7月22日至2020年1月17日，以大宗交易或集中竞价方式，减持公司股份不超过340万股（占总股本的3.4%）。亿诚创投目前持股比例3.45%。

6、*ST康得预计上半年净亏损5.37亿-7.65亿元。

7、博信股份：实控人罗静遭歌斐资产起诉 所持股份遭司法冻结。博信股份公告，因歌斐资产对公司实控人罗静向上海金融法院提起诉讼，罗静直接持有的公司125.05万股股份被司法冻结，公司控股股东苏州晟隽所持公司6530.01万股股份被轮候冻结。罗静、苏州晟隽所持股份全部遭冻结，分别占公司总股本的0.54%、28.39%。博信股份称，公司与苏州晟隽在资产、业务、财务等方面均保持独立，上述情况不影响公司生产经营。

8、云图控股：实控人拟3.46亿元转让公司6.93%股份。云图控股公告，公司实控人宋睿拟通过协议转让方式，将公司7000万股股份（占总股本的6.93%）转让给信庭至诚合伙，转让价4.94元/股（较15日收盘价5.42元/股折价约9%），转让总价3.46亿元。转让后，宋睿持股比例降至32.01%，仍为公司实控人，信庭至诚合伙持股比例升至6.93%。

9、长城动漫：上半年预亏2500万至3500万元。长城动漫披露业绩预告，预计公司2019年半年度亏损2500万元-3500万元，上年同期盈利594万元，同比转亏。报告期内，游戏板块子公司随着版号的分批下发，游戏市场逐步回暖，上线游戏增加，整体收入、利润较上年同期大幅增长；玩具板块子公司由于融资环境导致资金紧张，新产品开发受限导致营销业绩下降；因债务逾期，公司整体财务费用支出金额较大。

10、厦门钨业业绩快报：上半年净利同比降七成。厦门钨业发布业绩快报，上半年公司营收83.84亿元，同比降3.23%；净利7741万元，同比降76.83%。钨钼业务方面，报告期钨矿及钨冶炼加工产品价格同比下降，钨业务盈利能力下降。锂电材料方面，公司产销量继续增长，但产品价格下降，盈利下降。稀土业务方面，国家限制稀土矿进口，稀土原料供应偏紧，带动稀土产品价格上涨，报告期该业务利润总额1656万元，同比增241%。

11、星星科技：上半年预亏5200万至4700万 二季度环比扭亏。星星科技披露业绩预告，预计2019年半年度亏损5200万元-4700万元，去年同期盈利4136万元，同比转亏。公司2018年10月底收购的珠海光宝移动、广州光宝移动、深圳光宝移动报告期内业绩亏损影响了公司合并利润。不过，公司今年第二季度净利润约3000万元，环比扭亏，公司视窗防护屏业务稳步发展，利润同比较大增长。

12、ST围海：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查。ST围海公告，公司7月12日收到证监会《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案调查。

13、众安在线CEO陈劲或将离职 近两个月多名业务部门一把手离开。众安在线CEO陈劲将离任。记者随后联系陈劲本人，他表示：“没有的事儿。”“陈劲已经提出离职，但还需要走流程，预计还没有那么快公告。”有接近众安内部人士向记者表示。近期众安在线一轮人事和业务的“震荡”。据一位接近众安内部人士透露，在刚刚过去的6月中，众安在线多个重要业务部门一把手出现人事变动，众安各事业群高层出现一轮离职潮。

14、网易传媒传强制加班 涉及采编、技术等多部门。7月12日（上周五）下午，网易传媒内容部有人突然接到通知，在没有上下文的前提下，突然将工作时长从正常的9点半到6点半，且没有任何加班补贴。一位在网易传媒工作了近四年的老员工告诉记者，之前内容部曾经接到过通知，6月底整体部门要进行优化，当时因为给出了一定的准备时间，所以提出的赔偿是N，不是N+1。有了这样的心理准备后，网易传媒员工一直在等HR过来谈，结果就等来了这样的微信通知。

债市预警

1、上清所：未收到“17胜通MTN001”付息资金。上清所发布通知称，2019年7月15日是山东胜通集团股份有限公司2017年度第一期中期票据（代码：101767004，简称：17胜通MTN001）的付息日。截至今日日终，仍未收到山东胜通集团股份有限公司支付的付息资金，无法代理发行人进行本期债券的付息工作。

2、中国城市建设控股集团：“15中城建MTN001”不能按期足额支付利息。中国城市建设控股集团公告称，因控股股权纠纷，公司融资渠道受到限制，导致资金链十分紧张。另外公司目前正面临多起债务诉讼，部分银行账户及资产已被查封或保全。截至2019年7月15日日终，公司未能按照约定筹措足额付息资金，“15中城建MTN001”未能按期足额付息，已构成实质性违约。该事件严重损害了债券持有人利益，在公开市场造成了不良影响，在此，公司郑重向“15中城建MTN001”持有人致歉。

3、康得新公告，未能按照约定筹措足额偿付资金，“17康得新MTN002”不能按期足额偿付利息，已构成实质性违约。

4、宏图高科：中期票据到期兑付存在不确定性。宏图高科公告，公司2016年度第一期中期票据（发行总额7亿元）应于7月22日兑付，但由于公司流动资金不足，本期债券本息兑付存在不确定性。此外，公司2017年度第一期中期票据（发行总额6亿元）应于7月24日兑付本息，但由于公司流动资金不足，本期债券本息兑付存在不确定性。

5、精功科技：“18精功SCP003”不能按期兑付。精功科技公告，由于宏观去杠杆等原因，精功集团资金出现流动性困难，造成“18精功SCP003”到期日2019年7月15日不能按期兑付。