高瓴出手了!砸4亿认购凯利泰后又包揽凯莱英23亿定增 还许诺8亿订单

财联社 2020-05-13 14:47

财联社5月13日讯,高瓴又出手了,这次是大手笔加码医疗行业。先是斥资4亿参与医疗器械公司凯利泰的定增,后宣布23亿包揽凯莱英定增,与其签署战略合作协议承诺为其带来不低于8亿订单。


5月12日晚间,凯利泰发布非公开发行股票预案,发行对象为淡马锡富敦投资有限公司与高瓴资本管理有限公司共2名战略投资者,募集资金总额不超过10.96亿元,将用于补充公司流动资金及归还银行借款。


其中淡马锡拟认购3750万股,高瓴资本拟认购2100万股,发行价格为18.73元/股,较公司截至5月12日的收盘价26.26元/股折价约28.67%。估算下来,高瓴资本将认购总价3.93亿元股份。


凯利泰主要从事医疗器械的生产制造,专注于骨科、运动医学等领域的医疗技术创新及产品研制。此次引入战投,凯利泰将借助淡马锡富敦投资、高瓴资本在研究型医疗机构的专科布局,推动在骨科、运动医学领域的医工合作及科研成果转化。合作双方合作期限均为三年。


其实,高瓴在一季度已加仓凯利泰。凯利泰一季报显示,高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金新进前十大流通股股东榜单,持有凯利泰1762.37万股,持股比例2.47%。


目前,凯利泰第一大股东为涌金投资控股(持股比例为6.93%),上市公司无控股股东、实际控制人。凯利泰也是傅鹏博的睿远成长价值的重仓股,今年一季度也有加仓。


在出手凯利泰的同时,高瓴与凯莱英的合作也更近了一步。


凯莱英宣布面向特定对象非公开发行1780万股股票,发行对象为高瓴资本。募集资金总额不超过23.1亿元,扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金。发行价为123.56元/股,相较5月12日收盘价187.95元,打了六五折。


本次非公开发行后,高瓴资本将成为公司持股5%以上股东。凯莱英希望依托高瓴在全球创新药市场的投资布局,积极推动上市公司显著提升服务创新药公司的广度和深度,在小分子、核酸、生物药CDMO以及创新药临床研究服务等公司新业务领域开展深入战略合作。


此外,高瓴资本承诺,在本协议生效后的战略合作期内,为凯莱英带来订单累计不低于8亿元。


预案发行前,凯莱英控股股东是ALAB,HAO HONG为公司的实际控制人。HAO HONG直接持有公司4.40%的股权,通过其持股70.64%的ALAB间接持有公司39.61%的股权,HAO HONG控制的股权比例合计为44.01%。


凯莱英是一家全球领先的服务于新药研发和生产的CDMO企业,公司的营业收入主要来源于海外客户。服务的数百家客户既包括默沙东、辉瑞等全球制药巨头,也包括再鼎、和记黄埔等国内新兴医药公司。


预案公布后,凯利泰今日接近涨停,盘中最高涨至28.89元,总市值208亿元。凯莱英也高开后震荡上行,午间收盘股价198.26元/股,涨幅达5.49%,总市值超450亿元。


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