中央密集发声聚焦“新基建”5G、数据中心等多行业受益
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新冠疫情持续影响将近2个月，为抵抗开年以来的压力，全国各地开始了新一轮基建投资热潮，而在这次的“基建”中，“新”方面得到重视。
近期，中央密集部署“新基建”，20天内4次提及相关内容，其中2次提及5G网络。
此前，2月21日中央政治局会议就强调过要加大试剂、药品、疫苗研发支持力度，推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。
随后，在3月4日（昨日）召开的中央政治局会议上再次强调要把复工复产与扩大内需结合起来，把被抑制、被冻结的消费释放出来，把在疫情防控中催生的新型消费、升级消费培育壮大起来，使实物消费和服务消费得到回补。会议指，要加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，要加大公共卫生服务，应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度；还要注重调动民间投资积极性等。
不过，值得注意的是，与以往相比此次会议对于疫情防控和经济社会运行的表述又有所不同。此次会议释放出9大信号，并于近期疫情防控系列会议中第二次提及5G，且首提数据中心建设。同时，“要发挥好企业家作用，充分调动企业家积极性创造性”也是近期一系列会议首次有此表述。
机构扎堆调研“新基建”领域
事实上，“新基建”并不是一个新概念，2018年底中央经济工作会议首提“新型基础设施建设”，今年首次国务院常务会议又提出“出台信息网络等新型基础设施投资支持政策”。
根据市场梳理，2020年“新基建”包括5G基建及应用、光伏电网及特高压、工业互联网、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源车及充电桩、人工智能、云计算大数据中心等7大领域。
据证券时报，统计上述新基建大方向相关个股发现，近一个月内共有300余家新基建公司获得机构研报关注，共有78家新基建公司获得5家以上机构关注，机构关注的新基建相关公司过去一个月的平均涨幅为24.18%，中位数涨幅为21.96%。
为应对疫情给经济带来的负面冲击，各级政府均加大了基建的投资力度，新基建将是未来的一个重要政策方向。
截至目前，已有25个省市的政府工作报告提及新型基建，其中21个地区表示推动5G建设与布局等相关工作。而从已发行专项债的项目投向来看，电子信息互联网大数据、新材料、新能源、生物医药产业园、冷链物流等新基建所占比重也已从2019年全年的0.6%(129亿元)显著提升至1月的3.9%(282亿元)与2月的14.8%(347亿元)。
市场分析认为，中央政治局定调，政策持续加码，新基建成最强音。本次中央政治局会议再次强调加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，“新基建”作为经济逆周期稳定器，将成为今年的投资主线。
5G+云计算共振 市场率先反映
5G作为新基建的重中之重，又是其中代表，其产业链将会被迅速带起；IDC作为产业发展基石，5G+云计算“数据中心”周期共振，将率先反映。
从重点产业链细分领域投资机会来看，2020年5G基站建设已成为热门的投资方向，5G新基建对于稳投资和推动产业升级至关重要，今年5G建设不但不会受到疫情影响，而且在中央定调5G对于拉动经济、实现产业升级的背景下，5G相关投资有望加码，利好产业链相关标的。5G基站建设方面，设备商中兴通讯(000063-CN)是5G“新基建”的主要受益标的之一，其次包括烽火通信(600498-CN)等，施工单位则主要是中达安(300635-CN)，运营商则是中国联通(600050-CN)等；5GETF和通信ETF等亦包括了很多5G龙头概念股。
另外，昨日中央新基建相关会议内容中首次提及“数据中心”。数据中心（IDC）是为有互联网需求的用户，提供了集中存放计算、存储以及网络设备的场所。IDC除提供最基本的场地之外，还需要提供互联网基础服务，如稳定高速的互联网接入带宽、稳定充足的电力供应、恒温恒湿的机房环境、实时有效的集中监控等。大数据中心建设方面，施工单位主要有包括宁波建工(601789-CN)等；服务器方面，浪潮信息(000977-CN)、紫光股份(000938-CN)等；IDC方面，有光环新网(300383-CN)、网宿科技(300017-CN)等；存储方面则主要包括紫晶存储(688086-CN)等；软件方面主要包括蓝色光标(300058-CN)等；此外，计算机ETF中包括部分大数据、云计算产业个股。
华泰证券分析认为，当前阶段，以5G为代表新基建有望在逆周期调节中扮演重要角色。在此基础上，建议关注5G及云计算板块，以一季报业绩作为选股标准，自下而上优选增速较好的标的。
市场表现方面，受利好消息刺激，5G、云计算、特高压等新基建相关板块全线活跃走强。截止午间收盘，5G板块高开高走，中通国脉(603559-CN)、吉大通信(300597-CN)、佳力图(603912-CN)、中达安(300635-CN)、通光线缆(300265-CN)等股涨停，亚光科技(300123-CN)、海特高新(002023-CN)等大涨超6%；云计算板块走强，依米康(300249-CN)、宁波建工(601789-CN)、华星创业(300025-CN)涨停，南天信息(000948-CN)、数据港(603881-CN)等跟涨。除此之外，特高压板块亦大幅走高，中国西电(601179-CN)、特变电工(600089-CN)、平高电气(600312-CN)、保变电气(600550-CN)等多股涨停，中能电气(300062-CN)、国电南瑞(600406-CN)等触及涨停。
作者：毛莉
编辑：彭尚京