渤海银行递交IPO申请:部分不良贷款率高达8.9%,借“助贷”获客17.6万
渤海银行上市一事获得进展。2月26日,渤海银行正式向港交所递交IPO招股书。招股书显示,渤海银行本次赴港上市,拟募集20亿至30亿美元。不过,招股书中并未披露这一数据。
据柒财经了解,此前的2月13日,渤海银行向证监会提交《关于渤海银行股份有限公司境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式)审批》材料,并于2月14日获得证监会接收。
公开信息显示,渤海银行为未上市的三家股份制银行之一,另外两家分别是恒丰银行、广发银行。就目前来看,若渤海银行申请流程顺利,有望在今年上半年完成上市。
在招股书中,渤海银行董事长李伏安将该行定义为现代财资管家,向客户提供管家式的全方位金融财资管理解決方案。同时,努力成为一家有温度的敏捷银行,并称已向武汉捐款2000万元。
制造业不良贷款率高达8.85%
招股书显示,截至2017年12月31日、2018年12月31日与2019年9月30日,渤海银行发放贷款和垫款总额(未计及应计利息)分别为4648.9亿元、5654.54亿元与6769.86亿元,不良贷款规模分别为81.1亿元、104.17亿元与119.72亿元。
同期,渤海银行不良贷款率分别为1.74%、1.84%与1.77%。柒财经了解到,这一数据在2013年仅为0.26%,上涨超350%。该行表示,其2018年不良贷款率增加主要归因于中国经济增长放缓及产业结构调整,若干客户的还款能力减弱。
数据显示,渤海银行2017年个人贷款不良率为0.37%,2018年个人贷款不良率为0.38%,2019年截止9月30日个人贷款不良率为0.55%。同期,渤海银行的零售贷款不良率分别为0.37%、0.38%、0.55%。
综合来看,渤海银行的不良率在逐年攀升。不过,该行在招股书中表示,截至2017年12月31日、2018年12月31日与2019年9月30日,其拨备覆盖率分别为185.89%、186.96%和203.80%,拨贷比分别为3.24%、3.44%和3.60%,稳中向好。
值得一提的是,渤海银行还表示,截至2017年末、2018年末与2019年9月30日,其公司贷款分别占发放贷款和垫款总额的73.8%、68%与67.7%。截至2019年9月30日,占比为14.4%的制造业中,公司借款人的不良贷款率高达8.85%,占比6.4%的批发零售业不良率为6.54%。
同期,渤海银行6%、4.1%及3.6%的公司贷款分别发放于“两高一剩”行业。截至,截至2017年末、2018年末与2019年9月30日,该领域不良贷款率分别为5.17%、3.56%与4.79%。
借“助贷”平台获客17.6万
业绩方面,2017年与2018年,渤海银行营业收入分别为252.5亿元、232.1亿元,净利润分别为67.54亿元、70.8亿元。2019年前9个月,渤海银行营业收入211.5亿元,比2018年同期(177.94亿元)增长19%;净利润为65.39亿元,同比(56.42亿元)增长16%。
根据介绍,渤海银行的主要业务包括公司银行业务、零售银行业务以及金融市场业务。2017年、2018年与2019年前9个月,来自公司银行业务的收入分别为137.22亿元、120.37亿元与92.09亿元,占总收入的比重分别为54.4%、51.9%与43.5%。
分析来看,渤海银行来自公司银行业务的是收入占比不断下降,而来自零售银行业务的收入则不断提高,分别为20.55亿元、34.09亿元与38.23亿元,收入占比则分别为8.1%、14.7%与18.1%。
股东方面,渤海银行共有12名股东,前七大股东合计持股98%,包括渣打银行等。其中,第一大股东为天津泰达投资控股有限公司(下称“泰达控股”),持股比例25%;第二大股东为渣打银行(香港)有限公司(下称“渣打银行”),持股比例19.99%;第三大股东为中海集团投资有限公司,持股比例13.67%;
其他持股超过5%的股东分别为国家开发投资集团、宝武集团、泛海实业与天津商汇投资(控股)有限公司,持股比例分别为11.67%、11.67%、8%,其它5家持股比例均不足1%。
柒财经了解到,渤海银行还在招股书中着重描绘了其在金融科技方面的布局,还设立了金融科技事业部,并由该行副行长吴思麒分管。同时,吴思麒还分管了消费金融事业部、信用卡事业部等。
招股书显示,渤海银行金融科技事业部员工共有120人。数据显示,截至2019年10月31日,该行开放生态银行平台合作机构超过100家,通过建立场景获得的线上用户17.58万户,合计交易量348亿元。
据了解,渤海银行的开放生态银行合作机构主要为第三方“助贷”平台,将金融服务拓展到各类场景,进行获客。其中,包括维信金科、大数金融、平安普惠、金融壹账通、神州优车、汽车之家等。
截至2019年9月30日的9个月,渤海银行电子渠道及自助银行设备的交易替代率约96.1%;截至2019年9月30日,其电子渠道累计客户数342.82万户,电子银行交易规模累计3.55亿笔、累计交易金额6.1万亿元。