多重利好提振！港A光伏概念股集体反攻

港A两市光伏、电气设备等相关概念股都表现活跃。

截至发稿前，上海电气（02727.HK）大涨27.47%，福莱特玻璃（06865.HK）涨7.74%，信义光能（00968.HK）涨4.39%，哈尔滨电气（01133.HK）涨3.85%，金凤科技（02208.HK）涨3.51%，协鑫科技（03800.HK）涨2.63%，东北电气（00042.HK）、东方电气（01072.HK）均涨。

在A股市场上，相关概念股同步冲高。晶澳科技（002459.SZ）、上海电气（601727.SH）录得涨停板，金刚光伏（300093.SZ）大涨12.99%，迈为股份（300751.SZ）涨10.02%，东方日升（300118.SZ）涨8.34%，天合光能（688599.SH）涨8.32%，晶盛机电（300316.SZ）涨7.89%，钧达股份（002865.SZ）涨7.78%，亿晶光电（600537.SH）涨7.3%，晶科能源（688223.SH）涨超7%。

消息面上，近日，光伏产业利好消息频传，很大程度上也提振了市场对行业未来发展的信心。

个股层面，10月18日，光伏概念股上海电气发布公告称，拟以近31亿人民币向控股股东电气控股收购宁笙实业100%股权，后者为工业机器人相关业务的持股管理平台。这或许是今日其能引领整个光伏概念股板块上扬的其中一个关键因素。

此外，晶科能源（光伏组件龙头）、阳光电源（逆变器龙头）两大行业巨头相继公布海外融资计划，似乎也预示着光伏产业高质量发展新周期的开启。

10月14日，阳光电源（300274.SZ）宣告称将在境外发行全球存托凭证（GDR），并拟在德国法兰克福证券交易所上市。10月20日，晶科能源（688223.SH）也宣布启动赴德上市。如获批，晶科能源将成为第一家通过GDR登陆德国资本市场的科创板公司。

业内人士认为，晶科能源、阳光电源本次寻求海外上市，是其全球化能力升级的体现。若能顺利发行上市，将进一步提升这两家公司在德国乃至欧洲市场的知名度，助力它们在海外业务与融资渠道的良性发展。

在行业利好方面，10月14日，中国光伏行业协会（CPIA）在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会，参会企业家就“强化行业自律、防止恶性竞争、强化市场优胜劣汰、畅通落后产能退出渠道”等深入交流并达成共识。

10月17日，生态环境部办公厅发布关于公开征求《关于加强陆域风电、光伏发电建设项目生态环境保护工作的通知（征求意见稿）》意见的函。意见的函指出，进一步完善项目分类管理。总装机容量20万千瓦及以上或涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》第三条（一）（二）（三）中环境敏感区的陆域风电、光伏发电项目，应编制环境影响报告书；陆域集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏)、太阳能热发电项目及其他风电项目，应编制环境影响报告表。

10月18日，国家统计局公布2024年9月份规模以上工业生产主要数据。其中，9月份规模以上太阳能发电量323亿千瓦时，同比增长12.7%；光伏电池产量6385万千瓦，同比增长8.2%。

10月18日，中国光伏行业协会发文称：0.68元/W的成本已经是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本。我国招投标制度一再明确，中标合同必须是高于成本。

CPIA呼吁，要依法合规地参与市场竞争，不要进行低于成本的销售与投标。CPIA表示将和各市场参与方一道，关注最新的招投标结果。如出现违反《招投标法》的招投标结果，将积极探讨通过行政监管和法律裁判解决问题的可能性。

对此，华创证券表示，此次光伏协会明确投标价格需高于成本，且表示将定期测算行业成本并公布。0.68元/W 的成本底线有望限制行业无序竞争，组件价格有望迎来拐点。

海通国际证券认为，本次协会公布的成本数据公允，具备较高参考价值。光伏行业已处于价格底部，价格机制的改善将对企业盈利带来较大的弹性，当前股价经过2年调整已处于较低水平，宽松货币环境对光伏建设有利，后续投资机会值得重视。

作者：瓶子