三大指数涨跌不一，BC电池概念卷土重来！

11月9日，三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.20%，创业板跌0.23%，科创50指数跌0.65%。两市超1300只个股上涨。沪深两市今日成交额9625亿元。北向资金全天净卖出6336.09万元，其中沪股通净买入21.70亿元，深股通净卖出22.34亿元。

光伏板块、尤其是BC电池概念涨幅居前，其中，钧达股份（002865.SZ）涨10%，帝科股份（300842.SZ）涨7.44%，宇邦新材（301266.SZ）涨6.19%。隆基绿能近日在业绩说明会上表示，公司选择BC电池方向，是因为在相同的技术路线上采用BC结构大致能够提升一个百分点的正面转换效率。从度电成本等各方面综合来看，BC电池在性能方面具备绝对的优势。

机构认为光伏制造业面临产能过剩加剧，利润率将下行，但股价大跌后目前估值已跌至较低水平，已充分反映该预期；未来几年光伏需求仍将快速增长，周期见底后存活下来的企业业绩增长或将十分可观。

煤炭板块走势活跃，其中，云煤能源（600792.SH）涨10%，平煤股份（601666.SH）涨7.13%，山西焦煤（000983.SZ）涨6.67%。国盛证券指出，在目前负反馈预期证伪，叠加冬储预期加持下，焦煤板块上行动力充足，价格有望回归年初高点。

此外，考虑到今年6月末焦煤价格底部的支撑，Q3单季业绩预期是焦煤板块的盈利底部，以此年化焦煤板块底部盈利对应估值处于低位，未来随着价格的上涨，焦煤板块有望迎来业绩和估值的双击。

光刻机板块走强，其中，炬光科技（688167.SH）、富乐德（301297.SZ）涨20%，海立股份（600619.SH）涨10%。中航证券日前指出，光刻重要性愈显，国内亟待0→1的突破。半导体行业十年翻倍，晶圆厂积极扩产，叠加芯片性能升级，光刻强度上升，预计5nm逻辑芯片的光刻支出占比达35%，光刻工艺的重要性愈发凸显，市场规模快速增长，预计2024年有望达230亿美元。此外光刻机产业链国产化渐近，零部件投资先行，测算国内零部件市场空间约150亿元。

算力板块亦表现不俗，其中，天威视讯（002238.SZ）、浪潮信息（000977.SZ）涨10%，首都在线（300846.SZ）涨9.60%。消息面上，《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023—2025年）》日前正式发布，其中提到，实施大模型智能算力加速计划，打造市级智能算力统筹调度平台，构建规模化先进算力调度和供给能力。中国移动董事长也表示，预计未来五年全球算力总规模年均增速将超50%。

跌幅榜上，短剧游戏、传媒、减肥药等前期热门板块走弱，翰宇药业（300199.SZ）跌14.54%，海看股份（301262.SZ）暴跌13.26%，百纳千成（300291.SZ）跌11.72%。

此外，消费电子、汽车整车板块亦走弱，光弘科技（300735.SZ）暴跌20%，赛力斯（601127.SH）跌6.4%。高位人气股下挫，市场风险偏好下降明显。

作者：飞鱼