A股近10年来最大IPO！穿着“绿鞋”的邮储银行会破发吗？

Reuters. A股近10年来最大IPO！穿着“绿鞋”的邮储银行会破发吗？

英为财情I-被誉为“国有六大行”之一的邮储银行在今日登陆上交所，这意味着“国有六大行”将全部实现了“A H”两地上市。该股将募资284.5亿元，是A股近十年来最大的IPO，在触发绿鞋“机制”后，募资金额将达到327.1亿元。

在上市前一天（即12月9日），邮储银行 (HK:1658)发布了2019年第三季度财报。根据财报显示，2019年1-9月实现营业收入2103.65亿元，同比增长约7%；实现归属于上市公司股东的净利润542.88亿元，同比增长16.22%，高于行业平均水平的7.58%；公司每股收益为0.64元。

在邮储银行上市前，新近上市的两只银行股渝农商行 (SS:601077)、浙商银行 (SS:601916)相继遭遇“破发”，因此邮储银行上市后是否会破发是市场关注的焦点。

为了增强 投资者的信心，邮储银行的控股股东邮政集团在12月9日发布公告称，将自邮储银行上市起十二个月内增持不少于25亿元。与此同时，在持续看好邮储银行未来前景的情形下，华夏、嘉实、汇添富、易方达、招商、南方六大基金旗下战略配售基金集体出售，共计获配股份18.9155亿股，在战略配售获配股份中的占比高达91.43%。

邮储银行是近十年来首次引入“绿鞋”机制的新股。“绿鞋”机制即授予联席主承销商“超额配售选择权”超额配售选择权。如果邮储银行在上市30天内“破发”，主承销商将动用43亿元资金直接在二级市场购买股票。绿鞋机制的作用在于能够减少股票上市初期股价波动，防止“破发”现象的出现。

这是中国股市历史上第四次启动“绿鞋”机制，此前的三次也都是银行股，分别是2006年的工商银行 (SS:601398)、2010年的农业银行 (SS:601288)和光大银行 (SS:601818)。

截至发稿前，邮储银行股价报5.57元，上涨1.27%，市值达到4810亿元。

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（来源：英为财情的财富号 2019-12-10 13:18） [点击查看原文]