【IPO追踪】2019年12月3日

【IPO追踪】金融壹账通拟美上市计划集资45亿

【财华社讯】中国平安保险(02318-HK)的联营金融初创平台金融壹账通(OneConnect Financial Technology Co.)，将发售3600万份美国预托证券(ADR)，每份作价暂时介乎12至14美元。

金融壹账通的集资额介乎4.32亿至5.04亿美元(33.54至39.31亿港元)。承销团可行使额外15%购股权，届时集资额最多可达5.796亿美元(45.2亿港元)。

路透6月时报道，金融壹账通计划集资10亿美元(即约78亿港元)。

金融壹账通指出，集资所得款项将用于扩展平台及技术能力。金融壹账通在纽约证券交易所的上市代号为OCFT。

【IPO追踪】人瑞人才科技(06919-HK)入场2919元

【财华社讯】人瑞人才科技(06919-HK)公布，今天(3日)起至本周五招股，此次上市计划发售3800万股股份，其中10%于香港公开发售，90%作国际配售。招股价介乎26.6港元至28.9港元。每手100股，入场费约为2919.12港元。

该公司引入两名基石投资者，包括Anatole Partners Enhanced Master Fund和金阳(中国)，认购2850万美元(2.22亿港元)股份。

股份预计12月13日于联交所主板挂牌，法巴证券担任独家保荐人。

以发售价中位数27.75港元计，公司此次上市集资约为9.705亿港元，其中20%将用于扩大业务地理范围；17%用于在未来三年内透过有机增长及/或收购扩大行业范围；13%用于未来三年内扩展现时提供的业务流程外包及猎头服务；22%用于进一步提升一体化人力资源生态系统并建立人工智能技术挖掘技术方面能力；10%用于进一步扩展品牌并举办营销推广活动；8%用于支持全球扩张策略，配合中国「一带一路」倡议，在全球范围复制不同用工需求方面的成功经验；10%用于营运资金及一般公司用途。

银城生活服务(01922-HK)行使超额配股权额

【财华社讯】银城生活服务(01922-HK)公布，稳定价格期间稳定价格操作人按每股股份介乎2.05元至2.18港的价格，于稳定价格期间连续购买合共953万股股份，相当于超额配股权获行使前全球发售项下初步可供认购发售股份约14.3%。

代表国际包销商工银国际融资已于11月29日按发售价就合共47.2万行使招股章程所述部分超额配股权，以补足超额分配。

根据Silver Huang与稳定价格操作人订立的借股协议，稳定价格操作人自Silver Huang借入1000.2万股股份以补足国际发售的超额分配。超额配发股份将用于向Silver Huang退回1000.2万股借入股份。超额配发股份将由该公司按每股股份2.18港元发行及配发，价格为全球发售项下每股发售股份的发售价。

该公司将自发行超额配发股份收取的额外所得款项净额约100万元。

东曜药业(01875-HK)稳定价格期间结束

【财华社讯】东曜药业(01875-HK)公布，于稳定价格期并无行使超额配股权，而超额配股权于2019年12月1日失效。有关全球发售的稳定价格期于2019年12月1日结束。

香港潮商集团(02322-HK)折让7%配股筹2.2亿元

【财华社讯】香港潮商集团(02322-HK)公布，以每股0.5元配售最多4.4亿股新股，占扩大后股本约10.68%，配售价较昨日收市价0.54元折让约7.41%。

所得净额约2.14亿元，其中约2.04亿元拟用作偿付公司就收购应付之部分代价，而余额约1010万元用作一般营运资金。