鲍威尔：加快加息步伐！金银油大跳水！百亿期货私募近一年超7成亏损！美国芝商所拟推离岸人民币期权

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鲍威尔强化鹰派预期：加息更快、更高、更持久；百亿期货私募近一年超7成亏损！业内人士：CTA没有时间的玫瑰；美国芝商所拟推离岸人民币期权，人民币国际化再进一步。

外盘收报

宏观产经

新华社：十四届全国人大一次会议在人民大会堂举行第二次全体会议。受国务院委托，国务委员兼国务院秘书长肖捷作关于国务院机构改革方案的说明。

根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，重新组建科学技术部；组建国家金融监督管理总局；中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构；深化地方金融监管体制改革；统筹推进中国人民银行分支机构改革；完善国有金融资本管理体制；加强金融管理部门工作人员统一规范管理；组建国家数据局；优化农业农村部职责；完善老龄工作体制；完善知识产权管理体制；国家信访局调整为国务院直属机构；精减中央国家机关人员编制。

上观新闻：住建部部长倪虹表示，对房地产市场的企稳回升充满信心。从市场供给和需求看，新冠肺炎疫情防控取得了决定性胜利，防控政策也做了优化调整，这对房地产供需两端都产生了积极影响。从市场预期看，市场主体信心正在恢复。从政策落实情况看，我们对于首套住房大力支持、对于二套住房合理支持的政策都已经出台，正在落实见效。

财联社：美联储主席鲍威尔表示，如果有必要，美联储准备加快加息步伐；最终峰值利率可能高于预期；美国通胀放缓，过程可能崎岖坎坷。

品种资讯

黑色系&有色系期货

螺纹钢：2023年1-2月中国累计出口钢材1219.0万吨，同比增长49.0%。1-2月中国累计进口钢材123.1万吨，同比下降44.2%。1-2月中国累计进口铁矿砂及其精矿19419.6万吨，同比增长7.3%。（海关总署）

3月7日，全国174家长、短流程代表钢厂废钢库存总量432.27万吨，较昨日增2.97万吨，增0.69%；库存周转天10.2天，较昨日降0.1天；日消耗总量38.56万吨，较昨日增0.67%；日到货总量41.53万吨，较昨日增2.24%。其中15家长、短流程代表钢厂废钢库存总量89.07万吨，较昨日增1.17万吨，增1.33%；库存周转天10.6天，较昨日增0.2天；日均消耗4220吨，较昨日降0.16%；日均到货量5000.53吨，较昨日增2.61%。（Mysteel）

铁矿石：3月7日，全国主港铁矿累计成交66.8万吨，环比下降23.4%；本周平均每日成交77万吨，环比下降17%；本月平均每日成交84.3万吨，环比下降9.9%。 远期现货：远期现货累计成交100.4万吨（8笔），环比上涨76.8%(其中矿山成交量为40.4万吨)；本周平均每日成交78.6万吨，环比下降9.1%；本月平均每日成交92.3万吨，环比上涨23.3%。（Mysteel）

海关总署数据显示，中国1-2月铁矿石进口量同比增加7.3%至1.94亿吨，因钢铁需求增加。据Refinitiv数据，从澳大利亚和巴西运往中国的1.9226亿吨铁矿于1-2月抵达中国。一位分析师表示，由于海外市场低迷，矿商向中国发运铁矿的数量更多。

煤炭：山西焦化3月7日在互动平台表示，目前炼焦煤和焦炭市场暂稳运行。近期全国煤炭主产地安全检查趋严，焦煤仍有供应收紧预期，煤价较为坚挺，随着钢企开工增多，焦炭价格有提涨预期；下游方面，若后续钢材消费继续稳步提升，焦企生产积极性将提升，焦企利润会得到一定改善。（界面新闻）

随着煤价持续低迷，沿海运输市场氛围趋于平淡。华南航线货盘有所释放，对市场有一定支撑，成交量有所增加，沿海煤炭运价维稳。（上海航运交易所）

有色：力拓CEO表示，供应链仍受到冲击对于加拿大的矿业活动是一大机遇；他愿意在加拿大增加投资；全球最重要的两种有色金属矿产仍是铝和铜。(财联社)

镍：印尼镍矿商协会 （APNI）秘书长Meidy Katrin Lengkey 表示，为了保持储量的可用性并优化褐铁矿，有必要将允许交易的镍矿石品位限制在最高1.6%，如果交易的镍矿品位超过 1.8%，则必须对供应商和购买方进行制裁。

农产品期货

棕榈油：据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚2月棕榈油产量预估减少11.1%，其中马来半岛减少10.35%，马来东部减少12.17%，沙巴减少11.47%，沙捞越减少14.5%。（新华财经）

据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年3月1-5日马来西亚棕榈油单产减少69.39%，出油率减少0.15%，产量减少70.18%。（新华财经）

小麦：澳大利亚农业资源经济科学局预测，由于气候将转为较干燥形态、或导致小麦产量大幅下滑，澳大利亚2023-2024财年的小麦出口量可能同比减少20%。澳大利亚是全球第二大小麦出口国，得益于充沛降水，该国2022-2023年的小麦出口量达2800万吨，创历史新高。（财联社）

生猪：方正证券3月7日研报表示，未来两个月猪价或总体震荡向上，但需警惕二育风险。供给端看，节前大猪逐渐消耗完毕，后续的标猪出栏或减轻供应压力；需求端看，猪肉消费有望边际向上；情绪端看，行业一致看涨预期明确，压栏惜售和二次育肥情绪短期持续存在，为猪价提供利多支撑。（界面新闻）

白糖：2022/23年制糖期(以下简称本制糖期)截至2023年2月底，菜糖厂已全部停机，甘蔗糖厂除云南省外，其他省(区)糖厂均已陆续收榨。本制糖期全国共生产食糖791万吨，同比增加74万吨；全国累计销售食糖336万吨，同比增加63万吨；累计销糖率42.5%，同比加快4.5个百分点。全国制糖工业企业成品白糖累计平均销售价格5692元/吨，同比下跌43元/吨。2023年2月成品白糖平均销售价格5754元/吨。（中国糖业协会）

油菜：农业农村部在湖南省常德市召开全国冬油菜防控现场会，分析研判油菜重大病虫害发生形势，部署监测防控工作。会议要求，防控目标上，要力争将危害损失控制在5%以内，最大限度降低病虫害对提单产影响。（财联社）

能化期货

原油：近日，波罗的海国家爱沙尼亚外交部长雷恩萨卢(Urmas Reinsalu)表示，欧盟应该在本月将其对俄罗斯石油实施的价格上限从每桶60美元减半至每桶30美元。自俄乌冲突升级以来，波罗的海三国一直都是反俄阵营的“排头兵”，他们对俄罗斯进行大肆攻击，同时冲在“反俄”最前沿，制裁俄罗斯的力度也几乎是西方国家之最。（财联社）

玻璃：虽然玻璃企业库存持续累库，库存水平也仍处在高位，但是目前整体产销有所好转，下游库存偏低。叠加6日市场有传言沙河市场去库，也在短期内刺激玻璃盘面上涨。不过，后期玻璃能否持续上涨仍旧取决于未来的真实需求。（新华财经）

纸浆：2022年1-12月，全国造纸和纸制品业增加值累计下降0.6%，其中12月份同比下降3.4%。全国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量13691.4万吨，同比下降1.3%；新闻纸产量90.4万吨，同比增长1.0%。2022年，全国纸浆、纸及纸制品出口量1310万吨，同比增长40%；出口额320.5亿美元，同比增长32.4%。其中，12月份出口104万吨，同比增长10%；出口额27.1亿美元，同比增长11.2%。（国家发改委）

环球视野

澳大利亚农业资源经济科学局：由于气候将转为较干燥形态、或导致小麦产量大幅下滑，澳大利亚2023-2024财年的小麦出口量可能同比减少20%。澳大利亚是全球第二大小麦出口国，得益于充沛降水，2022-2023年的小麦出口量达2800万吨，创历史新高。

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