2022年焦炭出口量大幅增加，同比增加64.87%

我的钢铁网讯：2022年海外需求增加以及出口利润较高，焦炭出口量大幅上升。2022年全年焦炭进口量为51.46万吨，较2021年下降61.4%；2022年全年焦炭出口量为895.10万吨，较2021年增加38.8%；2022年焦炭净出口量为511.71万吨，较2021年增加64.87%。

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中国焦炭进口情况

2022年因国内焦炭供需环境改善、海外焦炭资源偏紧以及进口利润较低，全年进口焦炭数量下滑，2022年进口多为长协订单。根据海关总署数据，2022年12月份中国焦炭进口量为2.90万吨，进口量较11月份下降了58.03%，较2021年12月增加31.29%。2022年进口焦炭51.46万吨，较2021年下降61.4%。

图1：2018-2022年统计局焦炭月度进口量（万吨）

2019年之前，我国焦炭进口量较低，2010年到2018年进口焦炭总体变动幅度有限，每年的进口量都维持在10万吨左右。2020年国内因焦化行业去产能力度较大，全年净淘汰焦化产能2500万吨，约占当时总产能的4.6% ；国内焦炭缺口大增，进口焦炭竞争力增强，我国焦炭进口量大幅增加，达279.79万吨，创历史新高。2021-2022年国内焦炭供需逐步改善以及海外资源偏紧、进口焦炭利润逐步收缩，焦炭进口量开始回落，2021年进口量回落至133.34万吨，2022年进口量进一步回落至51.46万吨。

图2：2003-2022年中国焦炭进口量对比

2010年以后，中国进口焦炭来源国发生明显转变，2008年之前我国并没有进口日本焦炭，2009年开始首次进口日本焦炭，之后开始每年均有从日本进口焦炭；并且2017年以来，从日本进口焦炭占比逐年上升，2021年进口量达82.71万吨，成为我国最大的焦炭进口国。2022年进口焦炭数量大幅下滑，但中国进口日本焦炭量依旧位居第一，进口量为35.83万吨，占2022年中国进口焦炭的70%左右；其次是俄罗斯，2022年进口俄罗斯焦炭11.09万吨，占2022年中国进口焦炭的21.6%。

表1：2022年中国进口焦炭主要国家

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中国焦炭出口情况

2020年海外疫情爆发，海外焦炭需求下降，2020年焦炭净出口51万吨，同比下降91.51%，中国焦炭达到近十年最低值。2021年海外疫情有所恢复，中国焦炭净出口量也随之上升，2022年随着还有疫情的进一步得到控制，以及出口利润较高，焦炭出口量进一步增加。 2022年焦炭出口利润较高，尤其上半年焦炭出口利润达到全年高点，3月和5月港口外贸焦炭价差达到高位，约800-900元/吨，焦炭出口高利润，叠加地缘政治冲突海外补库需求，出口订单量暴增，焦炭出口需求火爆，出口焦炭价格高点可达到FOB700美金/吨以上。下半年出口利润收缩，出口订单下滑，12月30日一级冶金焦出口FOB报价430美金/吨，出口利润约-150元/吨。 根据海关总署数据，2022年12月份中国焦炭出口量为51.8万吨，出口量较11月份下降15.84%，较2021年12月增加17.46%。2022年焦炭出口量为895.10万吨，较2021年增加38.8%。 图3：2018-2022年统计局焦炭月度出口量（万吨） 中国是出口焦炭的第一大国，2016年中国出口焦炭到达1021万吨，为近十年的最高值。分国别来看，2022年以前焦炭主要出口国较为稳定，我国出口焦炭前五名的国家是日本、印度和马来西亚、巴西、韩国，2021年出口量分别为206.76万吨、69.05万吨和59.36万吨、48.76万吨、24.04万吨，出口占比分别为32.06%、10.71%和9.2%、7.56%、3.73%，共进口我国焦炭427.97万吨。 2022年印尼和越南出口量增加，跃入中国出口焦炭国家前五，超过马来西亚和韩国；2022年出口焦炭排名前五国家变为印度、印尼、巴西和日本、越南，2022年出口量分别为170.9万吨、152.1万吨和106.6万吨、96.1万吨、67.1万吨，出口占比分别为19.1%、17.0%和11.9%、10.7%、7.5%，共进口我国焦炭592.8万吨。 图4：2022年中国焦炭出口主要国家（万吨）

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2023年焦炭进出口情况展望

2023年海外新建焦化项目较多，海外供应增加。2023年海外焦炭供应净增加，焦化新投产能大于需求新增产能，有回流中国可能。Mysteel调研统计2022年海外新增焦化项目产能约3000万吨，其中1700万吨新建项目集中在印尼苏拉威西岛青山工业园区，预计明年投产520万吨。Mysteel调研统计2022年海外新增高炉生铁项目产能5400万吨，多数产能处于尚未动工状态，明年投产概率较小，预计明年投产100万吨，其余产能投产时间待定。

2023年海外能源危机缓解，煤炭价格下调，海外焦炭成本下滑。2022年12月9日据外煤报道，澳大利亚总理称2023年澳大利亚将煤炭价格上限定为每吨125澳元，折算美元约84.75美元/吨；2022年12月6日澳大利亚动力煤基准纽卡斯尔煤的期货价格在12月6日达到了408.80美元。2022年年底因国内焦炭成本高位以及国内焦炭市场行情较好，焦炭出口利润较低，出口订单较少。2023年海外焦炭成本再次降低，焦炭出口利润较少，焦炭出口意愿不高。

海外生铁产量下降，海外焦炭需求减少。2022年1-10月海外高炉生铁产量3.38亿吨，同比减少8.4%，焦炭需求减少1431万吨；预计全年海外高炉生铁产量4.14万吨，焦炭需求减少约2000万吨，同比减少9.57%。2023年随着海外经济形势、全球政治局势、海外焦化新投产能以及焦炭出口利润影响，焦炭出口量将迎来缩减，预计焦炭出口减少至700万吨，减少约200万吨。

图5：2018-2022年焦炭净出口量（万吨）

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