2022年焦化产能分布以及变化情况

焦化产能分布情况

全国冶金焦焦化企业约290家，涉及全国冶金焦在产产能5.58亿吨，主要集中在华北、华东区域，两区域占比达67%，其余区域焦化产能占比较少。随着焦化产能置换进行，钢焦联合占比逐步提升，2018 年独立焦化产能占总焦化产能的 65%左右，2022年独立焦化产能占比下滑至 61.29%。

冶金焦产能主要分布在山西、河北、内蒙古、山东、辽宁等省份，其中山西省焦炭产能约1.2亿吨，位居全国第一，占全国焦化总产能22%；其次河北省冶金焦产能约8000万吨，占全国焦化总产能15%；内蒙古冶金焦产能约6200万吨，占全国焦化总产能11.7%。

2022年焦化产能新增淘汰情况

2020年集中去产能进入尾声，2021年以来焦化产能保持净新增态势。2020年焦化产能净淘汰2500万吨，2021年焦化产能净新增2600万吨，2022年净新增约2400万吨。截止2022年12月16日Mysteel调研统计，2022年已淘汰焦化产能1731万吨，新增4073万吨，净新增2342万吨；预计2022年全年淘汰2132万吨，新增4536万吨，净新增2404万吨。 图1：Mysteel统计国内焦企产能情况（万吨）

焦炉型号变化情况

根据《焦化行业“十四五”发展规划纲要》要求，新投焦炉炭化室高度5.5米以上焦炉企业及符合产业政策的热回收焦炉企业，加快干熄焦改造建设进度。2022年炭化室高度4.3米焦炉占比由24%下降至20%，今年淘汰4.3米焦炉主要集中在山西区域，2022年山西区域关停4.3米焦炉涉及有效产能约1900万吨。

图2：Mysteel统计2022年国内焦炉型号占比情况（%）

焦化企业生产指标变化情况

因《焦化行业“十四五”发展规划纲要》要求以及高炉大型化需求，焦炭生产指标提升以及干熄焦需求量越来越高，从而促使干熄焦比例、定制化焦炭比例上升，高品质焦炭将会成为市场主流。现全国湿熄焦产能2.64亿吨，干熄焦产能2.9亿吨，干熄焦产能占比已经超过湿熄焦。2021年干熄焦占总焦化产能的47%左右，湿熄焦占比53%，在市场供需调节和政府环保要求的共同推动下，2022年干熄焦占比已达52.74%，同比增超5.74%。 随着钢厂新上高炉大型化，焦炭强度要求提高，消费结构发生变化。据我网不完全调研，容积2000-3000m高炉消耗准一级焦炭占比不超过50%，容积3000m高炉消耗准一级焦炭占比不超过25%，容积越大反应强度60以下焦炭消耗占比越少。2022年准一级焦及其以上占比由70.2%提升至76.3%，其中一级冶金焦消耗占比32.5%，同比增加6.9%，一级焦消耗占比提高。二级焦及以下占比19.2%，同比下降2.1%，后期随着1000m以下高炉继续淘汰，该占比将继续降低。

2023年焦化产能变化情况

目前全国4.3米焦炉在产产能约1.12亿吨，占全国焦化产能20%左右，根据十四五规划要求，落后产能将逐步置换淘汰。重点省份山西、内蒙等区域也相继出台相关文件，2023年焦化企业落后产能将继续淘汰。

山西省《关于推动焦化行业高质量发展的意见》，要求在2023年底前全面实现干法熄焦的目标，山西省需在不到一年半的时间内将剩余38%的湿熄焦焦炉全面完成超低排放改造，并全面关停占比达32%的4.3米焦炉以及不达超低排放标准的其他焦炉。截止目前山西省在产4.3米焦炉涉及的产能约2900万吨，若要完成该目标，山西省明年将迎来一波集中去产能。

11月9日，内蒙古乌海日报专栏刊登了由乌海市焦化产业重组升级高质量发展领导小组办公室发布的关于《2022-2024年乌海市焦化行业有序关停淘汰企业名单》，2024年底前内蒙古乌海地区将关停淘汰1499万吨焦化产能。

2023年焦化产能置换继续，据我网初步调研统计2023年焦化产能继续增加，预计2023年焦化产能净新增790万吨。2022年因焦企利润及疫情等原因，部分焦化项目开工延后或者投产延期，预计2023年淘汰焦化产能4260万吨，新增5050万吨。产能置换项目能否如期落实，仍需关注明年行业政策以及焦化利润情况。

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