中概大涨，医疗跌回两年前，可以买了吗？

不过医疗相比之下就惨了，开年到现在才几天时间，就暴跌接近20个点。
所以最近我收到的最多的一类留言就是，现在概帮已经不是最亏的了，医疗亏得比中概多了~~
做个调研，你持有的医疗基浮亏比例更多还是中概互怜浮亏比例更多？

其实从山顶到山底比的话，中概比医疗更惨一点，多跌了6%，但医疗也只是略好一点罢了，把今天算进去，半斤八两。

但是经过这轮回调，医疗指数已去到了2020年3月初的位置，现在11294点，当时11551点。

一波疫情下来，医疗不仅一点没涨，还白白震荡了接近两年时间。
那期间医疗板块的利润变化呢？
如果看2019年的年报，整个医疗板块上市公司净利润是1062亿。
2020年受疫情加持，净利润去到了1418亿。
2021年继续受疫情加持，中报就达到了1300亿，全年很可能超过2300亿…
也就是从20年到22年，医疗板块的净利润翻了一倍，但总市值却几乎没有任何变化，纯粹赚了个寂寞
从这角度可以理解这几年医疗板块的惨淡之处了，很多公司从前期高位已经腰斩再腰斩。
所以你们懂，医疗指数的估值也是随着利润增加而不断下降，从20年初的55倍PE，一直下降到现在的33倍PE…
其实医疗回撤这么多，市场更多还是担心，怕集采之下，大医疗也和中概一样变成公共事业股，比如长春高新，因为被集采，股价直接打3折。
这层担心不是没有理由，毕竟集采会直接影响行业利润。
但大方向来看，市场的担忧或许过度了一些，要知道集采虽会降低医疗行业利润空间，并不会抹杀行业的市场空间。
对于有竞争力产品的公司，尤其是龙头而言，前景依然很广阔的。
况且集采更多意义上还是为了打击多环节流转的腐败行为，减少社保支出压力，是一个正向循环政策，让人人能用得起药，也让医疗公司回归到以产品为主的公平竞争轨道上，减少行业乌烟瘴气的现象。
过去米国也一直搞集采，但医疗股不也活的好好的。
而且假如医疗股都成为了公共事业股，那未来新经济肯定是黯淡的，创新药、CRO这些都需要创新驱动。
把这一系列公司定义为公共事业，创新科技这条路还能走得通嘛，那未来消费升级前进的一条腿不就瘸了？
所以随着利空出尽，医疗反倒越来越安全了，其实概帮也是一样，而一些尚未显现出利空的行业，反倒后怕黑天鹅，安全边际不足。
因此我今天账户内加了一些医药50，目前仓位提升到了12~13%。
我觉得医药极限下行的空间，应该在30%以内，当然极端情况也可能超，大家做好压力测试。
集采的利空还没彻底结束，收紧的大环境下对成长股也不会那么的友好，所以别想着进来了就赚钱，收集筹码战略意义更大~
我买医药，也不是说梭哈，不是子弹就打完了，买入的机会还有很多。
关于基金的选择，我看了一圈，目前综合看，工银瑞信谭冬寒是个不错的选择，场内的话，长信医疗的左金保也可以考虑。
不过指数方面，中证医药50简单粗暴，弹性也够，富国还有跟踪的小规模打新基，也OK。
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1、中国移动A股今天直接被神秘资金买涨停了，大盘价值这个主线最近是轮着来，一会金融地产，一会基建能源，连大移动也露一手。不过警惕一下，港股移动那边只是涨了不到3%，两边资金分歧挺大的，AH溢价也超过40%多，作为一个万亿市值的巨无霸，激情上头，容易出事。
2、冰墩墩的设计公司们都被炒飞了，其中元隆雅图三个涨停后，股东紧急减持，其他一系列相关公司也是收获N个涨停板，只能说A股真是钱多好炒，如果这些公司在港股估计都不动弹一下的，股东们得好好感谢谷爱凌呀~
话说还有个远望谷，也是莫名其妙两个板，啥冬奥业务都没有，光蹭一句“远远望着谷爱凌夺冠”就起飞了吗

3、知名私募上海环懿私募实控人高杉已确认离世，近期尸体从黄浦江被打捞到，不过1月份就失踪了，据说生前管理产品49只，管理规模有40亿，公司1月就已大幅减仓，估计是人找不到，只能先空仓。还有家属说人不是压力太大而自杀，是因为业绩不好被黑道客户害死的。虽然这事空口无凭，不过查明是真的话，确实堪比电影情节了~