3只风格神似金元顺安元启的股票型基金——今年来收益均超10%

2013-2016年，中小盘股冲劲十足，震荡上涨了4年，而2017-2020年，轮到大盘股发力，同样持续了4年。而2021年开始A股又开始轮动，市场风格再次切换成小盘股，从2021年开始持续到2022年，中小盘股又震荡向上。如果按照4年切换一个周期算，那中小盘股才走了一半的时间，看上去2023年整体还是向上趋势，以金元顺安元启为代表的中小盘基金今年以来的业绩整体还算不错。

今天给大家分享以下几只近几年绩优的中小盘基金

一、丘栋荣——中庚小盘价值股票

中庚小盘价值股票成立于2019年4月3日，一直由明星基金经理丘栋荣负责管理。丘栋荣的投资风格，就是追求低估值、性价比，不抱团、不追热点。

今年来，中庚小盘价值股票涨幅10.21%，近3年收益114.72%，近2年73.60%，近1年12.34%。今年3月份以来，A股市场整体表现疲软，大部分基金的业绩大受影响，中庚小盘价值股票也不例外。

去年中庚小盘价值股票持股转换成大盘股风格，但从近几年的持股情况看，还是以中小盘风格为主，根据去年中期报告，中庚小盘价值股票持股多达241只个股，持股极其分散。

截至去年四季度，中庚小盘价值股票规模76.15亿元，可以看出近几年的规模逐年增长，对于丘栋荣来说，更考验其管理能力。

回撤率方面，近一年最大回撤17.67%，夏普比率0.72，波动率20.59%，均明显优于同类基金

二、陈颖——金鹰科技创新股票

金鹰科技创新股票成立于2015年4月30日，截止去年四季度，基金规模3.17亿。基金经理陈颖2021年5月18日正式接管该基金，任期回报为27.12%。

今年以来，金鹰科技创新股票涨幅19.58%，表现非常不错，从近一年至近三年的业绩看，可圈可点，近6月也有20.29%的收益，远领先于同类基金

从去年第四季度的重仓前十持股看，金鹰科技创新股票主要投资方向以计算机软件为主，还包括少量与传媒、电子、通信相关的个股。从近几年的持仓风格看，也是以中小盘股为主

不过近一年的最大回撤率29.52%，波动率也达到28.04%，稳定性一般

三、王平——招商量化精选股票A

负责管理该基金的基金经理王平，拥有近17年的投研经验，超12年产品投资管理经验。持仓风格较为分散，在市场寻找盈利能力较好、估值比较低、股价在低位的标的

今年以来，招商量化精选股票A涨幅12.41%，持有时间和收益成正比。近三年各阶段的业绩在同类基金中排名靠前，跑赢沪深300。

招商量化精选股票A采用的就是量化管理策略，从其公布的半年报、年报来看，持股非常分散，超200只持股，前十重仓股仅占14.57%

招商量化精选股票A的特点：收益表现、回撤控制、收益风险比均优于同类基金。能涨抗跌、高夏普比（越高越好）、小而美、不抱团、低估值高股息、低回撤率、晨星五星，这些就是它的标签

规模方面，从2022年第一季度开始，稳步增长，根据第四季度报，规模达5.90亿元，比第三季度增加41.82%。2022年-2023年至今，已先后限购4次，2000万、1000万、500万、100万。

再来看看以上三只基金和金元顺安元启的业绩对比，近期的业绩旗鼓相当，拉长周期的话，金元顺安元启更胜一筹。不过，这四只基金都是中小盘股风格，持仓也较为分散，基金规模也不大，“船小好调头”。

@天天精华君

@天天基金创作者中心

$金元顺安元启灵活配置混合(OTCFUND|004685)$

$中庚小盘价值股票(OTCFUND|007130)$

$金鹰科技创新股票(OTCFUND|001167)$