葛兰女神已就位，蔡嵩松封神还远吗？

大奇迹日，葛兰阿姨的中欧医疗健康混合大涨8.14%，妥妥的大妈变女神。昔日一起并列卧龙雏凤的蔡嵩松，今天绝对要挨骂了。

此次，生物医药是底部起来的板块，十一假期前已经有资金持续流入，当周大涨近6%。今天再度爆发，不排除未来可能会成为穿越的主要题材。

一方面是对于CXO方面的打压有所放缓，药明生物上周末被移除UVL清单。另一方面国内医药集采告一段落，尤其是近期反复强调创新医疗器械暂不纳入集采，这也是今天医药板块走强的导火索。

生物医药和医疗板块从来都是传统白马股的集散地，更是创业板指数权重，此次板块大涨近10%，更像是公募机构的风格。

二季度公募基金医药持仓板块创历史新低，此次大盘调整，公募基金趁机抢筹医药板块优质龙头，为四季度风格演绎奠定了一定的基调。

同样在2020年风光无限的蔡公子，则相对要尴尬许多。蔡嵩松的风格和葛兰一致，一个重仓CXO，一个押宝半导体，选中标的几乎不调仓，总仓位打到极致，暴涨暴跌就是他们的标签。成也萧何，败也萧何，不成功便成名！

蔡公子的诺安成长混合近一年回撤了44%，如果不是这两周医药板块的反弹，那葛兰阿姨的中欧医疗健康混合和诺安成长混合的跌幅绝对不相上下。但很明显，葛兰阿姨已上岸，蔡公子还在泥潭。

不过对于芯片半导体，并不记着悲观。中国芯片半导体板块的逻辑，是独立于全球的。特别是美国对芯片技术的打压和限制，更会激励国产自主创新的发展。

中国半导体行业的崛起，和中国核心公司在全球市场份额中的不断提升，必将是未来几年伴随中国发展的大趋势。每一次下跌的过程中，都可以找到更多更好的投资机会。

今年走势最好的是新能源汽车相关的功率半导体和军工芯片，以及半导体设备和材料公司。传统消费电子芯片受到业绩的影响，增速有所放缓，但随着疫情后消费的复苏，优秀的公司一定会展现旺盛的生命力。

接下来，是时候加仓，适当增加半导体板块的份额。随着大盘指数的企稳反弹，蔡嵩松也终将重回神坛。