开头再提醒一下明晚的直播，19:00准时开始，嘉宾是国泰基金量化投资部的总监梁杏老师，话题主要围绕下半年市场策略。为了防止错过，大家点下面的预约按钮，到时候就会收到消息推送。
马斯克又搞事了，这边收购推特的肥皂剧还没大结局，今天又突然发话说要收购曼联。
不过几个小时之后，别人问他“你是认真的吗”，马斯克又轻描淡写地回复“
不，这是推特上的一个老梗了，我没有购买任何体育队伍的打算”，这打脸的速度，真的是一点偶像包袱都没有啊。 马斯克自从当上了全球首富，一系列操作把自己的表演型人格展示得淋漓尽致，热衷于炫耀，喜欢博眼球，几天没话题了，他就要自己制造话题折腾自己。几个月前他还说要收购可口可乐，把可卡因重新加进去，之后又不了了之，更早的时候还说过要收购麦当劳……不停地在作死边缘疯狂试探。 单说买球队这件事，就不是一笔好生意，之前也有很多大佬买球队，但是赚钱的极少，华人圈子里也就蔡崇信买篮网算是善终，不过每年还得不停地往里面砸钱。马斯克说买曼联，论实力肯定买得起，但着实没啥必要，首先曼联是欧洲球队，马斯克一美国人，根本不是一个生活环境，买过来还得天天琢磨怎么管理球队，想想就不靠谱。其次，曼联是美股上市公司，真要收购，SEC肯定得介入，马斯克之前已经因为收购推特天天被SEC追在屁股后面了，现在如果再加一个曼联，那就真的有点找罪受了。 不过有一说一，
马斯克再怎么搞事，对于已经稳定经营的特斯拉影响都不大。美股这一波反弹，特斯拉从底部涨了接近50%，市值重新逼近万亿美元。今年3-5月份A股反弹的时候，一新能车公司都创了历史新高，现在美股进入反弹周期了，特斯拉距离高点还有25%空间，简单类比的话，特斯拉也有一定补涨空间。 另外，特斯拉的基本面也是不虚的，
Q2营收同比+42%，净利润同比+98%，更重要的是，在特斯拉股东大会上，马斯克披露了一系列野心勃勃的计划。 首先是产能这一块，特斯拉的交付量曲线太变态了，完全是指数增长模型。过去5年，特斯拉的季度交付量复合增速72%，高速且稳定。目前特斯拉在全球一共有4座汽车超级工厂，年化产能是150万辆，其中有3座处于扩建中，预计年底能达到200万辆，到时候还要公布第五座工厂的选址。
马斯克的终极设想是特斯拉在全球建10-12座超级工厂，每个工厂年产能150-200万辆，
最终达到年产2000万辆的目标，而去年全球销量排名第一的丰田也才卖了1000万辆车。 在自动驾驶这一块，虽然最近国内出了不少负面新闻，但智能化一定是汽车发展的最终趋势。目前FSD Beta的累计行驶里程超过4000万英里，年底有望超过1亿英里，今年年底特斯拉将在北美全面放开FSD Beta，
一旦测试后技术过关，FSD全面开放，必然有大量的潜在车主订购FSD功能，到时候又会给特斯拉带来巨量收入，成为第二增长曲线。 在电池这一块，目前特斯拉汽车的电池大部分是靠供应商，但是公司在内华达也有自己的电池超级工厂，预计4680电池年底进入大批量生产，长期对于公司的降本增效会发挥非常大的作用。 除了上面列举的，还有一体化压铸技术、充电桩业务、人形机器人Optimus等等，这些都是特斯拉的看点。马斯克之前说过，特斯拉的长期竞争优势是“难以被复制的制造生产技术”。
如果一家公司既有技术生产自己想生产的东西，同时又有产能进行大批量生产，那么可能真的天空才是这家公司的终点了。 
恒生科技今天修复了一些，美团涨3%，恒生科技指数ETF场内份额（513180）涨1个点不到。传闻来了又走，但是收益却一去不复返，这种感觉太特么郁闷了。 盘后企鹅发了财报，Q2营收1340亿元，同比-3%；净利润186亿元，同比-56%；经调整后净利润281亿元，同比-17%。之前机构对企鹅营收预期是1356亿，经调整净利润预期是244亿，所以这份财报算是略超预期吧。 接下来美团、京东等其他大厂也会陆续披露中报，
我们整理出了机构预测各家公司的营收和净利润情况，大家点击文末的“
在看”，在主页回复“
大厂”后，就可以查看具体数据了。 传媒股今天有一个小爆发，影视、游戏都动了，组合里董山青老师管理的
泰信行业精选（290012）前10大里面9个都是涨的。截至昨天，今年暑期档总票房76亿，创下最近3年新高，同时政策开始发力，前几天发放了1亿元的观影消费券。 传媒行业目前还处于左侧，不过近期已经有了回暖的迹象，我们还是按照自己的节奏慢慢定投。这种估值极低、基本面有反转预期的行业，哪怕短期套一阵子，只要一阵风来了，连拉几根大阳线，赚钱不是难事。 ————————
1、通威股份：上半年净利润同比增长312.17%。去年年初硅料才8万元/吨，今年已经涨破30万，新能源产业链的钱都让上游材料商赚走了，特别是最近限电以后，硅料供给进一步紧张，又加剧了涨价预期。不过还是提醒一下，现在各个厂商都在疯狂扩建新项目，等产能上来了，长期价格还是要往下的。 2、平安银行：上半年归母净利润220.88亿元，同比上涨25.6%。从已经披露中报的几家银行股看，业绩都很漂亮，很多都是20%以上增速。A股对银行的偏见太大了，一大把3-5倍PE的，美股银行股大部分都是10倍PE以上。很多人说A股科技股估值比美股同行高不合理，但是却没人说银行股估值低不合理。 3、招商南油：上半年净利润4.33亿元，同比增长108%。南油是做成品油运输的，俄乌干仗之前，欧洲成品油很多都是通过管道运输，冲突之后管道关了，成品油得靠油轮运输，而且俄罗斯的出不来，得去更远的中东拉油。由于欧洲港口停靠大型游轮能力有限，所以得看小船，而南油主要是小船，所以上半年业绩爆了。 4、挪威主权财富基金上半年亏损1740亿美元。事实证明，只要市场整体是往下走的，哪怕你技术再牛，补仓的钱再多，也照样会亏得爹妈不认。所以如果大家今年亏钱了，也别太难过，因为今年这个行情，赚钱真的太难了。。。 最后再给大家推荐一个咱们公司内部小伙伴写的公众号，叫“82年的选基厂”，号刚做不久，但是内容绝对良心。小伙伴自称“厂长”，做的内容也是围绕基金，不过更擅长用数据化的视角来分析市场。 厂长每天都会在文章里更新一个非常犀利的工具，叫做【股债性价比】。作为大类资产配置策略相对科学的战术方法之一，历史上沪深300每一个中线级别的低点和高点，股债性价比都给出了非常明确的信号，很多基金经理都在用这个工具来择时。 
大家可以点下面的卡片关注一波，公众号的菜单栏还有很多其他工具，就不一一介绍了，惊喜得你们自己去挖掘。
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