欧洲指数今晨大跌 | 重点关注Sage Group
昨天，欧洲股市涨跌互现，斯托克欧洲600指数上涨0.3%。德国DAX 30指数几无变化，法国CAC 40指数下跌0.4%，而英国富时100指数上涨0.9%。
欧洲股指上涨/下跌情况
斯托克600指数50%成分股上涨
71%的股票交投于20日均线上方，周一该比例为70%（低于200日均线）。
26%的股票交投于200日均线上方，周一该比例为25%（高于20日均线）。
欧洲斯托克50波动率指数下降2.24个基点至27.67，52周新高。
板块vs.斯托克600
处在三个月相对高点的板块：金融服务、科技
处在三个月相对低点的板块：房地产
欧洲股指3个表现最佳板块
电信、零售、公用事业
欧洲股指3个表现最差板块
房地产、旅游休闲、保险
殖利率
10年期德债殖利率上升3个基点至-0.51%（低于20日均线），两年期/五年期德债利差上升2个基点至-22个基点（高于20日均线）。
#经济数据#
英国 07：00：3月工业生产月率，预期：0.1%
英国 07：00：3月工业生产年率，预期： -2.8%
英国 07：00：3月制造业生产月率，预期：0.5%
英国 07：00：3月制造业生产年率，预期：-3.9%
英国 07：00：3月建筑业产出年率，预期：-2.7%
英国 07：00：3月贸易帐，预期：逆差28亿英镑
英国 07：00：1季度 GDP增长年率初值, 预期：1.1%
英国 07：00：1季度 GDP增长季率初值，预期： 0%
英国 07：00：1季度商业投资季率初值，预期：-0.5%
英国 07：00：1季度商业投资年率初值，预期：1.8%
英国 07：00：3月GDP月率，预期：-0.1%
英国 07：00：3月GDP 3月均值，预期：0.1%
英国 07：00：1季度建筑订单年率，预期：-0.4%
英国 07：00：3月GDP年率率，预期：0.3%
英国 07：00：3月商品贸易帐，预期：逆差114.8亿英镑
欧元区 10：00：3月工业生产月率，预期：-0.1%
欧元区 10：00：3月工业生产年率，预期： -1.9%
德国 10：40： 30年期债券拍卖，预期：-0.09%
欧元区12：00：欧央行Lane讲话
英国14：00：4月 4月 NIESR月度GDP跟踪报告，预期：-4.8%
欧元区16：00：欧央行Guindos讲话
欧元区 17：00：欧央行 Lane讲话
早盘交易
亚洲交易时段，欧元/美元汇率基本持平于1.0851，英镑/美元小幅反弹至1.2273。美元/日元小幅升至107.23。纽元/美元跌至0.6035。新西兰联储表示，已决定将大规模资产购买计划规模自此前的330亿纽元扩大至600亿纽元，同时基准利率维持0.25%不变。央行补充道：“货币政策委员会准备在必要时使用包括进一步降低OCR在内的额外货币政策工具。”
现货金攀升至每盎司1703美元。
#英国-爱尔兰#
企业软件公司Sage集团发布上半年财报：“集团实现法定总营收9.75亿英镑，比前一年增长2%，(……)法定营业利润增长38%至2.89亿英镑(……)基本营业利润(不包括经常性和非经常性项目)增长了1%，达到2.18亿英镑。(…)基本每股收益为13.75便士，与上一季度基本持平。(…)如4月6日交易更新中指出的那样，我们仍预期经常性收入有机增长将低于此前8%到9%的指导范围,而其他收入(SSRS和处理)将于下半年显著加速下行,这也将对利润率产生相应影响”。自图表分析的角度来看，该股正在看向自2018年初以来形成的交易区间(520-825)上轨。
来源：GAIN Capital, TradingView
蒸汽管理系统制造商Spirax-Sarco Engineering发布了截至4月30日4个月的交易更新：“尽管今年前4个月交易保持良好，但我们目前认为，最糟糕的恶化情况将出现在2020年第二和第三季度。若今年下半年新冠肺炎疫情未卷土重来，我们目前预计
2020年第四季度交易环境将有所改善，2020年下半年有机销售的收缩幅度将因此小于上半年。(……)我们目前预计，2020年全年因总收入下降导致的营业利润降幅将控制在45%左右。”
管道和供暖产品分销商Ferguson发布了第三季度交易更新：“第三季度，集团自正在进行的业务中实现收入47.5亿美元，比去年增长0.9%，在有机基础上下降1.7%。”(…)由于新冠肺炎疫情形势不断变化，公司已撤回正式指引。”
房屋建筑商Taylor Wimpey发布了一份市场更新：“自现场施工重启以来，房市状况保持稳定，销售活动和客户兴趣均有增加的迹象。(…)2020年5月22日(周五)起，售楼处和销售中心将重新开放，接受预约。(…)我们在英格兰和威尔士的大部分工地都在进行施工。”
旅游公司途易公布第二季度调整后净亏损自去年同期的1.77亿欧元扩大至7.41亿欧元，收入27.9亿欧元，下降10.1%。该公司表示：“由于当前新冠大流行和全球范围内持续性的旅行限制，目前情况下，执行董事会未就2020财年提供新的指引。2020年夏季项目中仍有35%被预订。”
商业情报集团Informa在高盛的评级自“中性”上调至“买入”。
#德国#
房地产集团Deutsche Wohnen公布，一季度净利润同比增长13.0%至1.25亿欧元，EBITDA下降22.6%至1.56亿欧元。该公司表示：“在每股0.40欧元的水平上，FFO I或多或少处于去年同期的水平。(…)公司状况（仍然）良好。因此，我们可以确认此前已为本财政年度制定的财务指引。”
互联网服务提供商United Internet财报称，1季度净利润EBIT同比增长1.7%至1.84亿欧元，营收13.3亿欧元。关于前景，该公司表示：“United Internet可以确认其2020财年指引，并预计销售额和 EBITDA将与前一年大致持平。”
#法国#
个人护理用品公司欧莱雅表示，已决定取消原定2019年10.4%的股息增长计划，将股息维持在每股3.85欧元水平，并将于新冠肺炎大流行背景下，暂停2020全年股票回购操作。
工程建筑公司Eiffage公布第一季度收入下降4.3%至37.5亿欧元，同比下降5.3%。该公司表示：“面对当前的不确定性，订单及其带来的能见度仍为集团主要优势。截至2020年3月31日，订单总额为150亿欧元，同比下降2%(但在三个月内增长了5%)。”
户外广告公司德高JCDecaux财报显示，一季度经调整后收入同比下降13.9%(有机增长-13.9%)至7.24亿欧元。该公司表示：“我们现在预计新冠肺炎疫情对我们业务的负面影响短期内将显著增加，但其影响的深度和持续时间无法量化。因此，我们无法为2020年第二季度及第三和第四季度提供任何指引。”
摩根士丹利将能源公司Engie的评级自“平配”上调为“超配”。
#西班牙#
西班牙两大银行桑坦德银行和西班牙对外银行在汇丰银行的评级自“买入”下调为“持有”。
#比荷卢经济联盟#
银行集团荷兰银行宣布，一季度净亏损3.95亿欧元，上年同期为实现净利润4.78亿欧元，造成亏损的原因是金融工具减值支出自1.02亿欧元增加到11.1亿欧元。营业收入同比下降8%至19.2亿欧元，CET1比率自18.0%下降至17.3%。该行表示：“根据我们的最新假设情境，预计2020财年风险成本约为90个基点，即25亿欧元左右，远高于整个周期的平均水平，但远低于2020年第一季度132个基点水平。”
保险公司Ageas财报显示，1季度保险净利润自去年同期的2.58亿欧元降至1.13亿欧元，但集团净利润自2.51亿欧元跃升至4.52亿欧元，原因是来自普通账户的3.39亿欧元的积极贡献。与此同时，综合赔付率自98.3%升至99.7%。
#瑞士#
眼部护理产品制造商Alcon公布第一季度财报，净亏损自去年同期的1.09亿美元减少到5700万美元，净销售额18.2亿美元，同比增长2.5%。
#丹麦#
丹麦综合航运公司AP Moller-Maersk表示，该公司第一季度基本利润为1.97亿美元，上年同期为亏损6900万美元。收入微增0.3%至95.7亿美元。该公司还认为，第二季度发货量可能最多下降25%。
欧洲股指上涨/下跌情况
斯托克600指数50%成分股上涨
71%的股票交投于20日均线上方，周一该比例为70%（低于200日均线）。
26%的股票交投于200日均线上方，周一该比例为25%（高于20日均线）。
欧洲斯托克50波动率指数下降2.24个基点至27.67，52周新高。
板块vs.斯托克600
处在三个月相对高点的板块：金融服务、科技
处在三个月相对低点的板块：房地产
欧洲股指3个表现最佳板块
电信、零售、公用事业
欧洲股指3个表现最差板块
房地产、旅游休闲、保险
殖利率
10年期德债殖利率上升3个基点至-0.51%（低于20日均线），两年期/五年期德债利差上升2个基点至-22个基点（高于20日均线）。
#经济数据#
英国 07：00：3月工业生产月率，预期：0.1%
英国 07：00：3月工业生产年率，预期： -2.8%
英国 07：00：3月制造业生产月率，预期：0.5%
英国 07：00：3月制造业生产年率，预期：-3.9%
英国 07：00：3月建筑业产出年率，预期：-2.7%
英国 07：00：3月贸易帐，预期：逆差28亿英镑
英国 07：00：1季度 GDP增长年率初值, 预期：1.1%
英国 07：00：1季度 GDP增长季率初值，预期： 0%
英国 07：00：1季度商业投资季率初值，预期：-0.5%
英国 07：00：1季度商业投资年率初值，预期：1.8%
英国 07：00：3月GDP月率，预期：-0.1%
英国 07：00：3月GDP 3月均值，预期：0.1%
英国 07：00：1季度建筑订单年率，预期：-0.4%
英国 07：00：3月GDP年率率，预期：0.3%
英国 07：00：3月商品贸易帐，预期：逆差114.8亿英镑
欧元区 10：00：3月工业生产月率，预期：-0.1%
欧元区 10：00：3月工业生产年率，预期： -1.9%
德国 10：40： 30年期债券拍卖，预期：-0.09%
欧元区12：00：欧央行Lane讲话
英国14：00：4月 4月 NIESR月度GDP跟踪报告，预期：-4.8%
欧元区16：00：欧央行Guindos讲话
欧元区 17：00：欧央行 Lane讲话
早盘交易
亚洲交易时段，欧元/美元汇率基本持平于1.0851，英镑/美元小幅反弹至1.2273。美元/日元小幅升至107.23。纽元/美元跌至0.6035。新西兰联储表示，已决定将大规模资产购买计划规模自此前的330亿纽元扩大至600亿纽元，同时基准利率维持0.25%不变。央行补充道：“货币政策委员会准备在必要时使用包括进一步降低OCR在内的额外货币政策工具。”
现货金攀升至每盎司1703美元。
#英国-爱尔兰#
企业软件公司Sage集团发布上半年财报：“集团实现法定总营收9.75亿英镑，比前一年增长2%，(……)法定营业利润增长38%至2.89亿英镑(……)基本营业利润(不包括经常性和非经常性项目)增长了1%，达到2.18亿英镑。(…)基本每股收益为13.75便士，与上一季度基本持平。(…)如4月6日交易更新中指出的那样，我们仍预期经常性收入有机增长将低于此前8%到9%的指导范围,而其他收入(SSRS和处理)将于下半年显著加速下行,这也将对利润率产生相应影响”。自图表分析的角度来看，该股正在看向自2018年初以来形成的交易区间(520-825)上轨。
来源：GAIN Capital, TradingView
蒸汽管理系统制造商Spirax-Sarco Engineering发布了截至4月30日4个月的交易更新：“尽管今年前4个月交易保持良好，但我们目前认为，最糟糕的恶化情况将出现在2020年第二和第三季度。若今年下半年新冠肺炎疫情未卷土重来，我们目前预计
2020年第四季度交易环境将有所改善，2020年下半年有机销售的收缩幅度将因此小于上半年。(……)我们目前预计，2020年全年因总收入下降导致的营业利润降幅将控制在45%左右。”
管道和供暖产品分销商Ferguson发布了第三季度交易更新：“第三季度，集团自正在进行的业务中实现收入47.5亿美元，比去年增长0.9%，在有机基础上下降1.7%。”(…)由于新冠肺炎疫情形势不断变化，公司已撤回正式指引。”
房屋建筑商Taylor Wimpey发布了一份市场更新：“自现场施工重启以来，房市状况保持稳定，销售活动和客户兴趣均有增加的迹象。(…)2020年5月22日(周五)起，售楼处和销售中心将重新开放，接受预约。(…)我们在英格兰和威尔士的大部分工地都在进行施工。”
旅游公司途易公布第二季度调整后净亏损自去年同期的1.77亿欧元扩大至7.41亿欧元，收入27.9亿欧元，下降10.1%。该公司表示：“由于当前新冠大流行和全球范围内持续性的旅行限制，目前情况下，执行董事会未就2020财年提供新的指引。2020年夏季项目中仍有35%被预订。”
商业情报集团Informa在高盛的评级自“中性”上调至“买入”。
#德国#
房地产集团Deutsche Wohnen公布，一季度净利润同比增长13.0%至1.25亿欧元，EBITDA下降22.6%至1.56亿欧元。该公司表示：“在每股0.40欧元的水平上，FFO I或多或少处于去年同期的水平。(…)公司状况（仍然）良好。因此，我们可以确认此前已为本财政年度制定的财务指引。”
互联网服务提供商United Internet财报称，1季度净利润EBIT同比增长1.7%至1.84亿欧元，营收13.3亿欧元。关于前景，该公司表示：“United Internet可以确认其2020财年指引，并预计销售额和 EBITDA将与前一年大致持平。”
#法国#
个人护理用品公司欧莱雅表示，已决定取消原定2019年10.4%的股息增长计划，将股息维持在每股3.85欧元水平，并将于新冠肺炎大流行背景下，暂停2020全年股票回购操作。
工程建筑公司Eiffage公布第一季度收入下降4.3%至37.5亿欧元，同比下降5.3%。该公司表示：“面对当前的不确定性，订单及其带来的能见度仍为集团主要优势。截至2020年3月31日，订单总额为150亿欧元，同比下降2%(但在三个月内增长了5%)。”
户外广告公司德高JCDecaux财报显示，一季度经调整后收入同比下降13.9%(有机增长-13.9%)至7.24亿欧元。该公司表示：“我们现在预计新冠肺炎疫情对我们业务的负面影响短期内将显著增加，但其影响的深度和持续时间无法量化。因此，我们无法为2020年第二季度及第三和第四季度提供任何指引。”
摩根士丹利将能源公司Engie的评级自“平配”上调为“超配”。
#西班牙#
西班牙两大银行桑坦德银行和西班牙对外银行在汇丰银行的评级自“买入”下调为“持有”。
#比荷卢经济联盟#
银行集团荷兰银行宣布，一季度净亏损3.95亿欧元，上年同期为实现净利润4.78亿欧元，造成亏损的原因是金融工具减值支出自1.02亿欧元增加到11.1亿欧元。营业收入同比下降8%至19.2亿欧元，CET1比率自18.0%下降至17.3%。该行表示：“根据我们的最新假设情境，预计2020财年风险成本约为90个基点，即25亿欧元左右，远高于整个周期的平均水平，但远低于2020年第一季度132个基点水平。”
保险公司Ageas财报显示，1季度保险净利润自去年同期的2.58亿欧元降至1.13亿欧元，但集团净利润自2.51亿欧元跃升至4.52亿欧元，原因是来自普通账户的3.39亿欧元的积极贡献。与此同时，综合赔付率自98.3%升至99.7%。
#瑞士#
眼部护理产品制造商Alcon公布第一季度财报，净亏损自去年同期的1.09亿美元减少到5700万美元，净销售额18.2亿美元，同比增长2.5%。
#丹麦#
丹麦综合航运公司AP Moller-Maersk表示，该公司第一季度基本利润为1.97亿美元，上年同期为亏损6900万美元。收入微增0.3%至95.7亿美元。该公司还认为，第二季度发货量可能最多下降25%。
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