1月3日打新：1只转债申购，9只港新难挑选

告别2022，不容易的一年。

进入2023，祝大家一切顺利，账户不断增长

小牛新股日报   2023.1.3  周二

一、A股可转债

申购：冠盛转债 111011，AA-评级，当前转股价值：94.86；发行规模：6.02亿；正股冠盛股份 605088。主营汽车底盘系统零部件的产研销，质地一般——申购评级：5颗星   $冠盛转债(SH111011)$

预告：1月4日 大元转债、会通转债 上市；福新转债 申购。

强赎：台华转债（12.30/1.5）、元力转债（1.3/1.6）、苏试转债（1.9/1.12）。记得提前卖出或者转股，不然会大幅亏损。

二、A股新股 与 REIT

无 

三、港股新股

上市

博安生物-B：一手中签率44%，12.29暗盘冲高后破发，收-1.5%或-1.11%。12月30日上市首日涨幅0%。 前期评级：保荐人、稳价人 瑞银 业绩很差，2颗星，稳健派放弃。

澳亚集团：一手中签率70%，12.29暗盘冲高后破发，收-0.9%或-0.6%。12月30日上市首日破发，中金绿鞋最后拉升护盘到 -0.47%。  前期评级：2颗星，稳健派放弃。 有能力有兴趣的不如关注暗盘或首日绿鞋机会。

康沣生物-B：一手中签率100%，12.29暗盘冲高后破发，收-5.5%或-3.5%。12月30日上市首日破发-6.56%。  前期评级亏损的医疗股，无基石、无绿鞋，2颗星，稳健派放弃。

招股

正味集团：1月5日截止，1月12日暗盘。一手门槛3314元，发行价0.68-0.82，对应估值5.44-6.56亿，市盈率10.15。发行比例25%。中毅资本保荐、稳价；

    亮点：主要在江西省生产干货食品及零食（包括蔬菜零食及肉类零食），2021年收入公司在江西省休闲食品市场排名第五，市场份额约为0.4%——零食小票；保荐人中毅资本历史仅2019-2020年有3个项目，全部大涨30%以上。

    风险：无基石，小票主要看筹码博弈

   ——个人评级：2颗星，筹码博弈价值，关注孖展数量，如果不回拨考虑参与。$正味集团(HK|02147)$

望尘科技控股：1月6日截止，1月13日暗盘。一手门槛2893元，发行价5.7-7.16，对应估值7.87-9.88亿，市盈率18.13。发行比例9%。大华继显保荐；

    亮点：运动类手游中市占率在国内排第二，市场份额约7.9%；保荐人大华继显历史仅2021年1个项目，暗盘大涨，首日小涨。

    风险：招股价区间大，如果上限定价则估值高；无基石、无绿鞋；净利润连续下滑；小票主要看筹码博弈

   ——个人评级：2颗星，一般，再观察孖展情况。

美丽田园医疗健康：1月6日截止，1月13日暗盘。一手门槛3649元，发行价19.32，对应估值44.55亿，市盈率18.81。发行比例17.58%。大摩、海通、华泰保荐，大摩稳价；

    亮点：中国最大的传统美容服务提供商和第四大的非外科手术类医疗美容服务提供商，市场份额分别为0.2%及0.6%——行业集中度很低，旗下品牌包括美丽田园、贝黎诗、研源、秀可儿；4名基石，占比53%

    风险：公司毛利润连续下滑，2022年业绩下滑严重；上市前估值25.26亿，这次发44.55亿，估值贵；发行比例17.58%，募资额7.83亿，抛压大

   ——行业赛道有看点，但发行估值贵，抛压大。个人评级：2颗星，谨慎，再观察。

众安智慧生活、润华服务、昇能集团、淮北绿金股份，这4只明天再写吧。

亿华通：1月5日截止，1月11日暗盘。一手门槛3839元，发行价60-76，对应估值70-89亿，市盈率亏损。发行比例15%。国泰君安、智富保荐，国泰君安稳价；

    亮点：在中国燃料电池系统市场排名第一，占市场份额为27.8%。主要为客车及货车等商用车设计、研发、制造燃料电池系统，包括核心零部件燃料电池电堆。2名基石包括GIC、嘉实基金，占比32%左右。

    风险：发行比例15%较高；保荐人稳价人业绩一般 

   ——个人评级：2颗星，谨慎。

百果园集团：1月9日截止，1月13日暗盘。一手门槛3132元，发行价5-6.2，对应估值80-98亿，市盈率31左右，发行比例5%，大摩保荐、稳价；

    亮点：中国最大的水果零售企业，按2021年水果零售额计，百果园为中国水果零售行业第一大公司，占1%的市场份额。3名普通基石占比34%左右。   发行比例5%较低。前期不少机构投资者较发行价为溢价。

    风险：保荐人稳价人业绩一般；净利润太低，估值较高。

   ——个人评级：2颗星， 待观察孖展情况。

粉笔：1月6日暗盘。花旗、中金、美林保荐，中金稳价；粉笔的付费客户数在国内职业考试培训服务供应商中排名第一。当前职业教育概念股行情不错 。招股规模小，仅0.95%，非常之低；  2021年机构融资时估值约234亿港元，较当前为溢价15%左右；股东包括腾讯、高瓴等。 稳价人中金最近稳如老狗。

    风险：持续亏损、业绩下滑、无基石；保荐人业绩一般 ——个人评级：2颗星，有一定筹码博弈价值。孖展已超15倍将回拨，转谨慎。

四、美股新股

当前11只：ZJYL、ICG、BFRG、MGOL、NAVA、OP、OKYO、TIVC、BANL、HGIA、GNLX。

保持关注 ——欢迎关注：【小牛晚自习】、【小牛记事本】 $中进医疗(NASDAQ|ZJYL)$

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（3）投资有风险，参与需谨慎。文章仅为个人分析思考，不构成任何投资建议，也不作为投资依据，据此操作，盈亏自负。