「行业一线」风电板块拉升，多只概念股创历史新高

碳中和目标提出以来，能源变革加速，风电也成为今年来A股市场最火的板块之一。

除了政策驱动，风电股不断起舞的原因有三点：风机大型化持续降本，大大增强了企业的积极性；特高压电网被列入7大新基建规划，该领域的建设潮也不断加持风电行业；随着储能技术的进步和配套发展，风电的投资收益提高和规模化发展形成正循环。

11月26日午后，A股风电板块快速拉升，带动了多股起舞。

其中，近期大牛股大金重工(002487.SZ)以及协鑫能科(002015.SZ)双双涨停，同时股价也均刷新历史新高，两者总市值超过440亿元。

此外，锐新科技(300828.SZ)、中科三环(000970.SZ)、永福股份(300712.SZ)等股纷纷跟涨。金力永磁(300748.SZ)收涨1.85%，盘中亦创出历史新高。

截至收盘，A股风电概念板块总市值突破3.4万亿元，占了沪深两市总市值的3.8%，权重进一步提升。

引发风电股拉升的基本面

风电板块的异动，往往伴随着消息面的刺激，此次也不例外。

俗话说，众人拾柴火焰高，碳中和的实现需要促进外部企业来投资电力行业。近期，内蒙、广东和陕西等省纷纷加大风电领域的投资，为企业的进入铺平政策道路。

而引起风电投资热潮的当属核电领域一哥中国广核(003816.SZ)，中国广核风电公司11月26日在北京产权交易所完成增资引战签约，募集资金高达305.3亿元，创下了“国内新能源电力领域最大股权融资项目”。

中广核风电公司增资引战项目参与方包括了全国社保基金、国家电网、南方电网、中国国新、广东恒健、川投能源(600674.SH)投资平台，以及四大银行、保险公司和产业基金等14家战略投资者，这些机构和企业均是实力雄厚的财务投资者。

此轮风电领域的巨额增资引战，对行业推进股权多元化、优化资源配置起到重要的引导作用，对行业扩大“朋友圈”有积极意义。另一方面，随着能源革命进入建设潮，中广核增资引战有利于带动国内对风电资产的投资，对风电供应链的可行性来说是一个重要信号。

此外，引起风电股起舞的另一个消息面，便是2021年第三个海上风电项目开启招标。

今年前三季度，国内风电公开招标市场新增招标量同比增长115%，风电行业正处于高速发展阶段。风电装机规模的高速增长，将带动相关材料需求大幅提升。

近期，沿海多个省区相继出台海上风电发展规划，项目落地也多点开花，陆续释放千万千瓦级海上风电基地建设的信号。水电水利规划设计总院风电处处长胡小峰近日表示，我国深远海风电发展规划正在研究中，涉及长三角等五个千万千瓦级基地。

在海上风电建设进入快车道的背景下，清洁能源巨头企业三峡集团开启了年内第三个海上风电项目招标。招标公告显示，本招标项目划分为3个标段，本次招标为其中一标段“昌邑莱州湾一期(300MW)海上风电项目风力发电机组及塔筒设备采购”。

而上月，中广核象山涂茨海上风机采购、华润电力苍南1#海上风机(含塔架)采购项目也分别开标，招标价格接近平价水平。

券商报告认为，目前风机招标价格的下跌进一步提升风电项目的经济性，风电装机降本带来的项目收益率提升有望持续驱动装机需求。源于更低的成本以及更好的产品结构，龙头市场份额有望逐步提升。

风电能源竞争力不断增强

随着技术的进步，风电日益成为最具经济性的能源之一，这为我国风电行业的快速增长奠定了基础。

根据IRENA的统计，过去十年间中国陆上/海上风电的平均度电成本分别由2010年的0.071/0.178美元降至2020年的0.033/0.084美元，下降幅度为54%/53%。

业内人士透露，“十四五”期间，在我国高速风资源区，风电度电成本有望降低至0.1元，即使加上配置储能的成本，仍然比煤电更具竞争力。

风机单机功率越大风电的度电成本越低，发电效率大幅提升。我国将持续推进在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，引导行业持续降本增效。

中泰证券预计2021年中国风电新增装机51GW，即使在2020年抢装后，相较2019年仍有73%的装机增长，风电需求持续乐观。

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