9月10日资本市场预警信息

导读

1、银保监会发布保险公司关联交易管理办法，打击利益输送等乱象。

2、8月地产信托募资同比腰斩。

3、机构：前八个月百城地价涨势整体下行。

4、金秋丰产在望，水果价格将走“下坡路”。

5、股价三连扳，大智慧提示风险。

6、两连板超讯通信提示风险。

7、南洋股份：控股股东拟减持不超5.5%股份。

8、广汽集团8月份汽车销量16.2万辆，同比下降6.78%。

9、南京新百：筹划收购上海蓝海科瑞金融信息服务合伙企业，明日起停牌。

10、福成股份实控人被河北省纪委调查。

11、华荣股份：股东宏益博瑞计划减持不超过4.83%公司股份。

12、依顿电子：控股股东拟大宗交易减持不超4%股份。

13、江淮汽车：1-8月累计销量同比降11.54%。

14、红太阳：股东拟减持不超3%股份。

15、阳光股份：股东拟减持不超2.99%股份。

16、天鹅股份：股东拟减持不超5.79%股份。

经济信息

1、金秋丰产在望，水果价格将走“下坡路”。9月9日，苹果期货主力1910合约价格大幅走低，并创下5月10日以来新低8470元/吨；红枣期货主力1912合约在上周周中大幅冲高后，亦出现快速连续走低，日K线创下“三连阴”。分析人士表示，随着新季苹果上货量不断增加、中秋节和高校备货需要接近尾声，后市期价继续下行是大概率事件。此外，红枣市场托市政策被证明并不具备持续推升动力，且产区天气方面的影响被证伪，使得红枣产业供大于求的现实仍难改变。

2、8月地产信托募资同比腰斩。最新出炉的8月份集合市场信托月报显示，共有63家信托公司参与集合信托产品发行，发行规模1690.86亿元，环比减少16.93%。其中，受到窗口指导的房地产信托，业务收缩趋势明显，共募集资金402.68亿元，环比7月的648亿元下滑37.83%，同比大降45.37%。面对房地产信托发行规模的大幅下滑，信托公司积极寻求其他业务支撑业绩。

3、机构：前八个月百城地价涨势整体下行。中原地产研究中心公布的统计数据显示，8月，全国范围受监测的70个大中城市合计土地成交1057宗，成交土地金额2501亿元，土地成交溢价率只有8%。当月，土地市场多项主要指标相比之前几个月出现明显下调。“从土地市场情况看，最近房地产领域融资收紧的预期逐渐影响到土地市场。8月以来土地市场进入退烧阶段。”中原地产首席分析师张大伟认为，今年7月开始，连续出台的收紧信托与海外融资政策，均对房地产拿地造成了一定影响。

4、银保监会发布保险公司关联交易管理办法，打击利益输送等乱象。银保监会发布《保险公司关联交易管理办法》。《办法》明确了从严监管、穿透监管的原则，建立事前、事中、事后全流程的关联交易审查和报告制度，突出重点、抓大放小，重点监控公司治理不健全机构的关联交易和大额资金运用行为，要求保险公司提高市场竞争力，控制关联交易的数量和规模，从而达到提高保险公司经营独立性，防止利益输送风险的监管目标。

全球市场

1、COMEX 12月黄金期货收跌0.3%，报1511.10美元/盎司。

公司预警

1、股价连续3日涨停！大智慧提示风险：净利亏损、市盈率高。连续3日涨停的大智慧提示风险称，公司主要收入为行情软件收入和数据服务收入，主营业务未发生重大变化，产品结构未发生明显变化。公司2016年至2019年上半年归属母公司股东净利润分别为：-17.60亿元、3.83亿元、1.08亿元、-0.78亿元。公司静态市盈率为153.6倍，滚动市盈率为282.82倍，显着高于软件和信息技术服务业的行业市盈率。

2、两连板超讯通信提示风险：5G小基站尚未量产，尚无客户订单。超讯通信连续2个交易日涨停，公司提示风险称，截至目前5G小基站尚未量产，尚无客户订单，没有形成营业收入。公司的NB-IoT小基站已取得工信部的入网许可，当前正推进运营商集采招标前的测试准备工作，以及行业用户的售前试点工作，能否取得客户订单存在不确定性。截至目前NB-IoT小基站尚未量产，尚无客户订单,没有形成营业收入。

3、南洋股份：控股股东拟减持不超5.5%股份。南洋股份晚间公告，持股18.05%的控股股东、实际控制人郑钟南计划未来6个月内减持不超过6371.66万股，占公司总股本的5.5%。

4、广汽集团8月份汽车销量16.2万辆，同比下降6.78%；1-8月销量131.9万辆，同比下降2.99%。

5、南京新百：筹划收购上海蓝海科瑞金融信息服务合伙企业，明日起停牌。南京新百公告，公司收到控股股东三胞集团来函，三胞集团正在筹划涉及由公司以发行股份及支付现金方式购买上海蓝海科瑞金融信息服务合伙企业（有限合伙）100%财产份额事宜，该事项预计不构成重大资产重组情形。公司股票自9月10日开市起开始停牌。

6、福成股份实控人被河北省纪委调查。就此前传言福成股份控股股东福成集团及关联地产企业涉税问题被调查一事，河北省税务局办公室向财联社记者表示，该案目前由河北省纪委在牵头调查。

7、华荣股份：股东宏益博瑞计划减持不超过4.83%公司股份。华荣股份公告称，股东宏益博瑞计划自本公告发布之日起3个交易日后的6个月内通过集中竞价、大宗交易方式进行减持。拟减持数量为1600万股，占公司股份总数4.83%。

8、依顿电子：控股股东拟大宗交易减持不超4%股份。依顿电子公告，公司控股股东依顿投资计划三个交易日后六个月内，以大宗交易方式减持不超过公司股份总数4%的股份，即不超过3993万股。

9、乘联会数据显示，中国8月份广义乘用车零售销量159万辆，同比减少9.9%。

10、江淮汽车：1-8月累计销量同比降11.54%。江淮汽车公告，8月份，公司销量为26347辆，同比下降28.16%；1-8月累计销量为28.91万辆，同比下降11.54%。

11、红太阳：股东拟减持不超3%股份。红太阳公告，持股5.17%的股东南京瑞森投资，计划减持不超过1742.32万股公司股份，不超过公司总股本的3%。

12、阳光股份：股东拟减持不超2.99%股份。阳光股份公告，持股5.54%的股东北京燕赵计划15个交易日后的6个月内，减持不超过2249.73万股，不超过公司总股本的2.99%。

13、天鹅股份：股东拟减持不超5.79%股份。天鹅股份公告，持股7.17%的股东新疆古月杨拟在未来6个月内，通过集中竞价、大宗交易等方式减持不超540万股，占公司总股本的5.79%。

债市预警

1、17大石桥债01：拟召开持有人会议审议提前偿还议案。大石桥市城市建设投资有限公司公告，“17大石桥债01”2019年度第一次债券持有人会议拟于2019年10月8日召开，审议《关于提前偿还“2017年第一期大石桥市城市建设投资有限公司公司债券”募集资金的议案》。

2、三鼎控股：联合信用下调公司主体及相关公司债券信用等级至C。联合信用公告，截至2019年9月6日，“17三鼎01”未能按期足额兑付本息，已构成实质性违约，联合评级决定将三鼎控股集团有限公司的主体信用等级由“A”下调至“C”；将“17三鼎01”、“17三鼎02”、“17三鼎03”以及“17三鼎04”债项信用等级由“A”下调至“C”，同时将公司主体及“17三鼎01”、“17三鼎02”、“17三鼎03”以及“17三鼎04”移出可能下调信用等级的评级观察名单。

3、雏鹰农牧：再次延期兑付“H6雏鹰01”。雏鹰农牧集团股份有限公司公告，“H6雏鹰01”本金兑付日为2019年3月9日。因公司资金较为紧张，经公司与本期债券持有人协商一致，同意公司延期6个月支付全部本金60,000万元及利息6,480万元，展期兑付后本期债券的本金兑付日为2019年9月9日。截至目前公司资金紧张局面暂未有效解决，经公司与本期债券持有人协商一致，同意公司延期6个月支付全部本金60,000万元及利息8,640万元，公司将在债券持有人同意的延期期限到期日完成本期债券的兑付事项。展期兑付后本期债券的本金兑付日为2020年3月9日。

4、东兴证券：召开阳光学院资产支持专项计划2019年第一次持有人大会。东兴证券公告，“阳光学院一期资产支持专项计划”2019年第一次有控制权的资产支持证券持有人大会拟于2019年9月11日召开，审议《提前偿付资产支持证券的方案》等4项议案。