菜鸟的物流棋局，已来到深水区

经历一系列合纵连横、相互攻防后，目前国内物流圈里，头部物流公司差不多都已上市。在这其中，送快递的顺丰和通达系，做供应链的京东物流，搞货运的安能和德邦，人车匹配的满帮，这些公司的物流模式和势力版图，看客们想必已了然于心。

这场“逐鹿”中，拥有技术优势的同时，在云供应链能力积累方面具备丰富经验的菜鸟，无疑是在其中最有力的竞争者之一。借由这些优势，菜鸟的牌路也更加从容与多变，这也就意味着更丰富的“想象力”空间。

可以说，如今的菜鸟，一举一动都会深刻影响物流行业的强弱攻守之势。

物流已棋至中局。拥有众多可能性的菜鸟要怎样出招？在未来会成长为一家什么样的公司？其在物流“战场”的策略，将为行业带来哪些影响？这些问题无疑是市场所关注和期待的方向。

而就在昨天，阿里公布二季度财报，其中一个细节可能大家都注意到了，菜鸟在这个季度强调了自己的物流运营能力。

这背后释放了怎样的信号？

1

入腹——菜鸟落子何处？

两军对垒，首先是考虑夺取地形上的要冲。清代的大国手施定庵在他的名著《凡遇要处总决》中曾写道“人腹争正面，制孤克敌验于斯”。因为赢得了地利，就能迎来战场上的主动，往往取得高屋建瓴的效果。

从最近的一些动作上看，菜鸟近期几个关键棋子，主要落在跨境物流、乡村物流、供应链管理和社区服务上。

比如进展比较明显的跨境业务。今年双十一期间，菜鸟启用了比利时列日的eHub，类似的大型跨境物流枢纽，菜鸟在马来西亚、中国香港等地，都已有自主建设和运营。此外，菜鸟还有大量分拨中心、海外仓以及末端设置布局在海外。公开数据显示，今年3月，菜鸟日均跨境包裹量超过了500万件，位于全球前四。

2021年底，菜鸟还要在海外做3万个自提点和自提柜。另外，B2B大宗贸易的全球货运业务发展也比较快。

供应链管理方面，目前菜鸟正在经历结构性的调整和优化。其分层服务，对品牌商家和极致性价比的产业带工厂提供多样化的供应链服务，跟京东物流只针对商家的仓配服务，显然是差异化的策略路径。

在末端社区，菜鸟并没有强调自己的规模，我们看到今年菜鸟在末端主要是优化服务体验，比如送货上门。

菜鸟乡村物流已经覆盖全国超1000个县，日均处理的包裹量同比增长超过280%。

另外，菜鸟有一招很多人仍未看到的棋路，即阿里核心电商业务中的天猫国际和天猫超市的物流，实际上主要是由菜鸟自主运营。

天猫国际上某款进口葡萄酒，消费者下单后，菜鸟会从保税仓直接发货

对比友商，菜鸟在支持这两个天猫业务时，表现出优秀的物流自主运营能力。从用户体验的角度出发，与高举“用户体验”“配送效率”大旗的友商棋逢对手。事实上猫超同样也是送货上门，而且时效也不慢。

菜鸟在不同的业务板块，落子的方式似乎不太一样。

但是如果把所有的棋子“联络”起来进行解读，不难发现，菜鸟在不断深入到物流的深水区，实实在在做物流的投入。

2

腾挪——菜鸟的想象力在哪里？

在围棋中，还有一种招式叫做“腾挪”，即通过一些技战术手段，对貌似弱势的地方进行有效处理，使之摇身一变成为好形或厚棋。这一招更需要棋手具有强大的耐心和信念，以及过人的技艺。

当一名拥有巨大经验、理念和知觉优势的棋手进入棋局，或者说，当一家拥有科技背景的公司，开始搭建自主运营的物流能力时，意味着什么？

这涉及到一个想象力的问题。

科技公司、互联网公司比物流公司更有想象力是一个普遍共识。

但实际上，对一家企业来说，想象力并非来自于简单的规模扩张，也并非短期的高增速。棋局之上的野蛮扩张并不永远指向优势的最终形成。真正的想象力是基于你自身广阔的能力边际践行的长期主义，来自于长期的稳健，长期的可持续发展，以及这一过程中对于关键节点的精准把握。

我们看一个例子。

2000年，互联网泡沫破裂，亚马逊市值跌去了80%，破产的风险已经近在眼前。然而公司创始人杰夫·贝索斯在股东信中提到，“我们是一家希望上秤的公司，此时我们埋头工作，为的就是让我们的公司变得更胖、更重、更结实。“

有重量的公司可以走得更远。

怎么做？贝佐斯的答案是坚持长期主义，持续投入。当时亚马逊甚至硬着头皮从Sun服务器改用HP/Linux服务器，将设备成本在理论上砍掉了80%以上，不仅提高了公司运行效率，也在后来构成了云服务AWS等重要战略方向的坚实基础。

麦肯锡做过一个调查，2001~2014年奉行长期战略的公司，平均市值比追求短期目标的公司高出70亿美元，收入累计增速高出47个百分点，且波动性更小；累计的利润增速则高出36个百分点。

高瓴资本张磊在《价值》一书中也写道，“社会最终会奖励那些疯狂创造长期价值的企业。”

中国社会正在进入高质量发展的阶段，讲的是供给侧结构性调整，简单的事情、容易的事情，都做完了，真正比拼的是谁有能力、谁有担当，去解决更深层次的问题。

但解决问题首先需要有解决问题的能力。

2014年之前，国内快递公司的分拨中心一到大促就爆仓，菜鸟做了电子面单，整个快递行业换掉了纸质的手写面单，分拨、转运实现自动化，爆仓问题得以解决，还推动了行业的数字化。

像菜鸟这样拥有科技背景的数字化公司，如果“脱下西服，换上工装”，深入产业，跟实体经济站在一起，才是符合国家高质量发展的需要。

葫芦岛，外贸泳装产业带，菜鸟的“5美元10日达”服务帮助小企业生产的泳装远销欧美

从这个角度来讲，菜鸟进入物流棋局的深水区，不断地投入，扎实去在关键节点上落子，其实是走了一条更稳健的，更长期主义的路。

这是一条护城河，未来能够带来长期、稳健的增长，以及更大的想象力。

3

棋至中局——菜鸟会成为一家什么样的公司？

今年6月，菜鸟CEO万霖首次公开提出了产业互联网的概念。

这里的产业，指向的便是建设物流能力。

2019年3月3日，中欧班列（郑州）首条跨境电商专线“菜鸟号”从郑州铁路集装箱中心站发车

一大批电子产品、服装服饰、小饰品、美妆等商品踏上了奔赴欧洲的旅途

那么，菜鸟做物流的打法，与其他公司做物流有什么不同？

菜鸟未来究竟会成长为一家什么样的公司？

在菜鸟之前的表述中，用了“增量创新”一词，用大白话概括，就是开辟不同的赛道，干了不一样的事，拒绝与对手在一小片天地里纠缠。比如通达快递公司耕耘多年的国内快递大盘存量市场，菜鸟就没有过多涉及。

了解菜鸟的都知道，这是一家问题导向的公司。驿站业务的出现，就是为了缓解末端快递堵塞的问题，乡村业务就是为了解决农村快递最后一公里无法触达的问题。

不要试图打造一把万能的锤子，也不要拿着锤子到处找钉子。正确的方式是，用一把最合适的锤子，把钉子砸进墙去。

用一个最合适的方式解决问题。

中国互联网已经走过了此起彼伏的红利期，高质量发展肯定不是简单的模式扩张，用一把万能锤子就能敲遍所有钉子的时代已经过去。

物流和技术都行至深水区，脱离了产业场景，那些长尾问题、藏在深处的复杂问题，就无法得到本质解决。

像菜鸟这样有互联网技术能力的公司，建立了很稳的物流底盘，具备了直接提供物流运营和服务的能力，这是菜鸟深入物流产业，做产业互联网，追求高质量发展的路径选择。这会在未来提升菜鸟这家公司的“重量”，也会为商家和消费者带来更优质的服务。

实际上，进入垂直的赛道、垂直的产业，实实在在解决产业深层的问题，将会成为下一阶段互联网公司的选择。

4

结语

最后让我们回到亚马逊的故事。

棋者，“势利”。

在前期和中企阶段，为将来能更高效的占地，有时候会放弃“利”，用更加长期主义的手段去经营势力范围，以期在后续的战斗中兑现，此“势”也。

在成立后的20年中，亚马逊持续投入，业务不断扩张，但是始终没能盈利，令其商业模式颇受争议，但在2020年互联网泡沫破裂的乱局中，善棋者亚马逊成功杀出重围，如今已成为全球市值最高的科技企业之一。对了，亚马逊的物流能力也非常强悍，去年刚刚超越了联邦快递，成为全美第三大的包裹物流公司。

眼下中国物流行业纷乱的棋局中，对“利”的争夺各有胜负，而大势对于诸位看客却远没有眼前的那么清晰。在跨境业务、供应链管理、乡村物流和社区服务等方面快速落子，以长期主义心态直面竞争对手的挑战，以差异化手法编织物流能力，菜鸟其“势”剑指何方？我们已经有了答案。