13家银行上半年楼市信贷余额仍在上涨长 下半年预计增速或将放缓
财联社（北京，记者 姜樊）讯，截至目前，所有A股上市银行业绩已披露完毕。近日，财联社记者总结了在A股上市的5大国有银行以及8家股份制银行的业绩报告发现，涉房贷款仍是今年上半年各家银行信贷的重头戏，这13家银行在今年上半年共计发放涉房类贷款28.23万亿元。
“这两年个人住房贷款增长不错，但后续增速或将有所放缓。”一位银行业内人士表示，而在严监管之下，房地产行业融资、个人按揭贷款等涉房类贷款，也将受到更严的管控。
今年下半年以来，针对房地产行业的调控越来越严格，打击信贷资金违规进入楼市的监管也越来越强。银行人士普遍认为，未来一段时间，房地产行业的公司贷款以及个人住房贷款或都将受到影响。
房地产行业余额持续增加 部分银行不良上升
据财联社记者统计显示，13家银行共有28.23万亿元的信贷资金进入了楼市。其中，房地产行业的公司类贷款余额共有5.32万亿元，而个人住房类（包括个人按揭类贷款等）的贷款余额为22.91万亿元。
值得注意的是，尽管监管一直强调“住房不炒”，并且要求银行严控房地产行业风险，但在今年上半年，13家银行涉房类贷款余额普遍出现上涨，而占总贷款余额比例也普遍上升。
数据显示，在房地产行业公司类贷款中，13家银行贷款余额今年6月底较去年底共计增长4950.19亿元，仅中信银行1家余额下降80.73亿元。余额增长超过500亿元的银行共有4家：农业银行、中国银行、工商银行、民生银行，分别增长862.21亿元、814.07亿元、590.21亿元和724.21亿元。
从占总贷款余额比例来看，仅招商银行、浦发银行及中信银行占比有所下降，分别下降0.15、0.07、0.92个百分点。而占比增长最多的是交通银行，较去年末占比上升0.36个百分点。
值得注意的是，在已披露房地产行业不良贷款率的9家银行中，虽然所有银行不良率仍处于较低水平，有5家银行不良率出现小幅下降，但仍有4家银行房地产行业的不良率有所上升。其中，民生银行不良率最高为2.78%，较去年底上升0.71个百分点，也是上述银行中不良率上升最多的银行。
实际上，上半年，房地产行业也被列入银行压降的行业之列。“加强房地产行业风险管控”，已经成了各家银行年报中最标准的话术。
工商银行在年报中表示，对商业性房地产贷款在投融资总量管理的前提下，实施差异化信贷政策，重点支持普通刚需商品住房项目。强化房地产领域信贷合规管理，严格执行房地产贷款封闭管理要求，有效防控房地产领域信贷风险。
而招商银行则表示，银行动态调整压缩退出类行业、房地产、地方政府融资平台等重点领域信贷策略，加快压退高杠杆、“僵尸企业”、产能过剩、低经营绩效等风险领域客户。
个人按揭成零售重头戏 预计下半年增速放缓
房地产行业公司类贷款实际上并非银行的重头戏，而近两年涨势较好的个人住房贷款（包括个人按揭贷款）才是占比较大的部分。
财联社记者初步统计，上半年，13家银行中有12家银行披露了个人住房贷款余额或个人按揭贷款余额，共计约为22.91亿元，其中，占总贷款比重超过30%有4家银行，其中，农行、工行、建行和光大银行，占比分别达到30.19%、30.21%、34.77%和35.76%。而占比下降的银行也有4家，分别是农行、民生银行、光大银行和平安银行。
值得注意的是，个人按揭贷款或个人住房贷款的在零售银行中的占比也十分庞大。从数据上看，农行的个人住房贷款占个人贷款比例虽然较上年末减少1.3个百分点，但占比仍然高达77.1%。而工行个人住房贷款占个人贷款总量的比重从81.5%下降至81.4%。
实际上，今年上半年，个家银行的个人住房贷款涨势不错，涨幅普遍在5%以上。从银行业绩报告上来看，大多满足于家庭自住购房融资需求。
数据显示，工行、建行在数量上增长最多，而招行在增速上增长超过10%。建行上半年个人住房贷款50554.29亿元，较上年末增加3018.34亿元，增幅6.35%;工行个人住房贷款增加3254.72亿元,增长7.1%
招行相关负责人表示，个人住房贷款方面，招行抓住需求相对旺盛的市场机遇,适当加大对个人住房贷款的资源投入，截至报告期末，招行个人住房贷款余额较上年末增长11.47%。
不过，展望下半年，个人住房贷款或许将呈现不一样的走势。
“房地产等老四样板块如今已经不行，现在看来，由于住房不炒等政策的影响，预计这两年涨势较好的个人住房贷款的涨幅也将收到限制。”中信银行行长方合英在中期业绩发布会上表示，而未来中信银行会将信贷资源更多投放到制造业转型升级等公司类贷款，以及其他个人零售业务板块。
与此同时，招行也在年报中表示，下半年，预计在居民杠杆水平升幅较快及房地产调控相关政策约束下，个人住房贷款增速较上半年将有所放缓。
监管不断加码房地产政策 短期内或收紧涉房贷款政策
今年以来，针对楼市的政策正在不断加码。无论是收缩房地产行业信托贷款的窗口指导，还是银保监会要求各家银行自查涉房类贷款情况，亦或是加大贷款违规进入楼市的处罚力度，“住房不炒”、严控房地产风险已经变成了今年的主基调。
中原地产研究中心统计数据显示：2019年是房地产政策最密集年份，而在房地产政策内容里，过去很少提及的房地产金融风险在2019年来密集提及，累计看，中央各部委在2019年来累计已经发布过20次讲话或政策，关于要求注意防范房地产金融风险。
值得注意的是，今年7月底的中央政治局会议提出“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，业内人士普遍认为，这表明房地产政策已经转向。
国家金融与发展实验室高级研究员尹中立认为，此前监管部门提及居民部门的高负债率已经难以为继，意味着未来的政策导向是居民部门去杠杆，至少不能让居民继续加杠杆。而房地产市场占用了过多的信贷资源，则意味着按揭贷款和开发贷款都将得到更严格的控制。
“短期而言，房地产政策将全面收紧。”尹中立预计，银行可能会进一步收紧按揭贷款，例如提高按揭贷款利率；对房地产开发贷款实施更加严格的规模控制；对房地产企业发行债券采取窗口指导；境外发债收紧（仅限以新还旧）；对流向房地产行业的信托资金实施严格管控；有些大型房地产开发企业可能出现债务违约，暴露大型房地产开发企业的负外部性，引发监管风暴。
中原地产首席分析师张大伟分析则表示，从全国房地产调控政策看，2019年来，房地产金融政策的收紧成为最主要特点，房地产调控再次升级。过去几年房地产融资井喷，风险加大，从2018年四季度来，房地产企业融资计划实施逐渐井喷。
“房地产市场必须稳定，而稳定房地产最主要的是防止出现金融风险，所以在最近几个月，针对房地产融资的各方面政策都在规范与收紧。”张大伟表示，整体政策影响看，2019年二季度大量房企大额度融资将减少，房企抢地现象也将明显减少，特别是对于融资渠道较少的企业来说，压力将非常大。未来预计融资难度将非常大，但是对于大型企业来说，影响相对有限。