腾讯云业绩被雪藏，阿里云和亚马逊AWS衰退，市场格局生变

文 | 磐石之心  编辑 | 甜夏

来源：磐石之心

8月15日，腾讯公布2019年第二季度财报，总收入为888.21亿元人民币，同比增长21%；净利润241.4亿元，同比增35%。其中，金融科技与企业服务营收为228.88亿元，同比增长37%。

自从2018年9月30日，腾讯宣布第三次组织架构调整并组建全新的CSIG(云与智慧产业事业群)以来，腾讯云业务的营收和增长就备受关注。但是与2019年第一季度相同，在本季度的财报中，腾讯云的营收和增速再次被“雪藏”。

作为腾讯进军产业互联网成败的重要衡量指标，腾讯云的业绩到底怎么样？在激烈的云计算市场之争中，腾讯云的机遇和挑战又有哪些？

腾讯云的业绩到底怎样？

由于腾讯云的营收与金融科技的营收合在一起，因此很难单独计算出腾讯云的营收。在腾讯第二季度财报发布之前，高盛预估腾讯云本季度的营收大概在38亿元。

再根据腾讯2018年前三季度公布的，“云业务营收60亿元”，可以推算2018年第二季度云业务营收大概是18-20亿元的样子。因此，若腾讯云在2019年第二季度营收在38亿元-40亿元之间，那么增长率大概是90%-110%。

当然这些都是推算的数据，并不精确。我们不妨从相关机构公布的客观数据，以及腾讯云最近获得的项目两个方向去探寻腾讯云业绩的真实情况。

第一，权威数据指出，腾讯云增速全球第一。

根据Gartner最新数据，腾讯云2018年在IaaS（基础设施即服务）及IUS（基础设施公用事业服务）领域的增速达到128%，整体市场份额从2017年的全球18位上升到2018年的全球第6位，增速全球第一。

另据IDC发布的《2019Q1中国公有云服务市场跟踪报告》，腾讯云以12.2%的市场份额位居中国公有云市场第二。

在腾讯2018年第四季度及全年财报中，这样描述腾讯云业务的营收增长情况：“二零一八年，我们的云收入增长超过100%至人民币91亿元。于二零一八年第四季，付费客户同比增长逾一倍。”

在腾讯2019年第二季度财报中则写道：“云业务的收入维持稳健的同比增长，主要因为销售团队、产品类型的扩大及产品提升，使付费客户群有所增长。”

业绩增长是有惯性的，而且客户付费是持续的，因此腾讯云在2018年取得超过100%的增长之后，在2019年第一、第二季度一定会继续保持高速增长。

第二，屡获大订单，进军更多行业，并大幅拓展全球市场。

腾讯云依靠腾讯在社交、游戏、视频、交通出行等方面的技术、经验、客户积累，迅速在这几块市场的云服务中做到第一。

比如，腾讯云服务中国超过50%的游戏公司；耳熟能详的美团、滴滴出行、58同城、携程、顺丰、拼多多、小红书、知乎、每日优鲜等也都是腾讯云的客户；还有直播领域的快手、斗鱼等等。

在夯实几个优势领域市场的同时，腾讯云还持续大力拓展金融、政务、医疗、交通等传统产业。

目前金融领域已经超过6000+客户，中国银行、中国建设银行、中国人保、海通证券、富途证券等大型企业均是腾讯云的客户。

工业领域，腾讯云与富士康、中国商飞等公司共同探路“智慧工业”。政务领域，腾讯云与合作伙伴一起，将政务解决方案在全国推广，打造了数字城市的样板工程“数字广东”，目前已经在22个省有大型项目落地。

在零售领域，腾讯携手20多家头部零售企业，以连接驱动增长，为其创造的业绩增量最高达10%。

此外，在出行领域、医疗领域、工业领域、文化教育等传统产业市场，腾讯云也都有相应的解决方案和成功案例。

这些传统产业市场，云计算服务的订单金额都很大，而且分批付款和持续的维护服务收益，将推动云业务收入不断增长。比如，腾讯云中标的长沙“城市大脑”项目，金额为5.2亿；与合作伙伴一起，以8.7亿金额中标成都“智慧绿道”。

而且腾讯云海外市场拓展正在加速，已经进入了全球25个地理区域、运营着53个可用区。腾讯云在2018年境外开放了8个服务区，平均每一个半月开一个可用区，2019年的目标是海外市场增长4-5倍。

既然获得如此高速增长，为何还要把业绩“雪藏”？或许有两个方面原因：

第一，由于云计算业务的收入受到付款方式、项目谈判进度等影响，每个季度的业绩数据有一定波动是正常的，不一定具备非常大的参考价值；作为被投资者、媒体紧盯的热门业务，企业也需要对业务有一定的“保护”；

第二，目前，云业务在中国的渗透率仍然很低，包括所有云计算服务商都处在投资阶段，并未实现真正的盈利。距离云计算市场规模爆发还有很长的路，所以也不需要那么急切地公布确切业绩数据。

腾讯云的机遇和挑战

腾讯云作为全球第六、中国第二的云计算服务商，面临着多重机遇和挑战。

首先，腾讯云面临两大机遇：

第一，云计算市场渗透率低，多云成趋势，市场格局未定型。

数据显示，中国云计算市场规模虽然已经突破千亿大关，但市场渗透率只有5%-7%。对于全球3.5万亿美元的IT市场来说，现在不足10%的渗透率，意味着云计算仍处于发展初期，市场远远没到饱和的时候，天花板还很远。这也意味着，所有云计算厂商都有巨大的增长空间。

此外，随着5G、IoT时代的到来，云计算市场正在出现“多云化”趋势。由于每一家云计算服务商所提供的业务除了基础的IaaS外，还各有自己的侧重点以及定制化服务。比如，腾讯在社交、小程序等连接用户方面的优势，亚马逊AWS在计算方面的优势。

企业不可能只购买一家云服务商的业务就能满足所有需求，于是“多云化”成为主流，意味着每家企业只要将自己的长板做到最长，总是能在市场中获得一杯羹。

此外，云计算市场规模越大、用户量越大，其成本就越低。腾讯云目前已经位居中国第二，而且增速全球第一，规模的持续增长将提高其护城河。

因此，当前云计算市场的格局仍未定型，在5G、IoT所带来的多云化时代，市场还将出现变化。

第二，腾讯云的C2B差异化战略、AI技术和数字化转型助手定位。

在云计算市场有许多玩家，竞争激烈。腾讯云正式大规模进入市场的时间较晚，却取得了如此高速的增长，这首先得益于它的差异化战略。2018年9月30日，腾讯公布组织架构调整的同时，也提出了腾讯云的C2B战略。

与同行们总是强调帮助“企业上云”不同，腾讯云认为企业上云只是手段，不是目的。企业的目的还是降低成本，增加收入，服务好自己的用户。

比如，在零售市场，超市上云的目的是为了让会员管理、支付体系、营销手段数字化，最终还是要落到服务用户（Customer）。

腾讯由于有社交、支付、内容等强势业务，因此在触达用户方面有着先天优势，于是腾讯云提出了与同行不一样的战略：C2B。

它围绕客户上云的目的做了一系列的定制化数字工具，直接帮助用户实现增收，这自然可以打动更多客户。一头连接最多的C，一头服务B，TO C的基因非但没成为腾讯云的包袱，反而成了打造差异化战略的基础。

如果说云计算是高速公路，那么AI技术就是高速路上汽车的引擎。

腾讯云AI团队联合腾讯优图、AI Lab、微信智聆等AI实验室打造最强的AI技术，这也得益于腾讯在图像、语音大数据上的优势，这些大数据都成为AI技术发展的养料。

更让传统产业客户信任的是，腾讯云提出的数字化助手定位。一些传统产业客户，担心自己业务上云之后失去对数据的控制权，甚至被云计算服务商“反客为主”。

马化腾在多个场合提出腾讯产业互联网的定位是成为各行各业的“数字化助手”，让传统产业做主角，腾讯云做配角、做服务，这个姿态让传统企业更安心地与其合作。

而且针对企业数字化需求千变万化的现状，腾讯云为这些企业量身定制他们需要的服务。

比如，宝马与腾讯的合作，是共同建立一个高性能数据驱动开发平台，腾讯负责数据开发、仿真技术、针对中国驾驶环境进行数据分析，以此来协助宝马根据中国驾驶市场设计无人驾驶汽车。

中国银行与腾讯云的合作也是共同建立“中国银行-腾讯金融科技联合实验室”，腾讯是作为助手和配角出现在合作中的。

这种以客户为中心思考问题的方法也是腾讯这家公司在TO C业务上积累下来的“用户思维”。

其次，腾讯云面临的两大挑战。挑战之一在于宏观经济放缓因素。目前全球经济增长都在放缓，而且处于5G商用前夜，这个青黄不接的时期，对于云计算服务商来说，增速可能会放缓。

目前，全球几大云计算服务商的增速都降了下来，比如，阿里云第二季度增速从2018年的90%降至66%；亚马逊AWS增速仅有26.8%。

在5G真正商用之前，全球云计算业务的增速，可能都将出现一定幅度的下滑，特别是份额和客户基数较大的企业，腾讯云所受的影响相对较小。

挑战二在于人才和团队建设的质量与速度。当云计算在各行各业普及之后，就必须为各行各业提供数字化解决方案的研发、销售、实施。这需要大量的人才。

腾讯此前的业务更多是TO C层面，转向TO B之后，需要更多的人才。目前，腾讯云的策略是开放合作和投资。腾讯云已经有6000多家合作伙伴，涉及渠道、咨询、研发等，投资了30多家产业互联网生态企业，比如东华软件、北明软件、长亮科技、光启科技等。

结 语

5G即将全面商用，这意味着万物互联的时代到来。在这个时代，所有企业、所有业务都要上云，企业经营将全面数字化，云计算是企业数字化的第一步。因此，包括IaaS、PaaS、SaaS在内的所有云计算服务都将呈现爆发式增长。

腾讯云目前已经位居全球第六，中国第二，虽然在第一、第二季度财报中将业绩“雪藏”，也难以掩盖一直保持着高速增长的事实。

而且在C2B战略、AI技术、数字化助手定位的加持之下，腾讯云必将在数万亿美元的云计算市场中获得更大突破！或许，在5G普及后，云计算市场格局基本确定的时候，腾讯云会欣然“亮剑”？