财经要闻20210616

宏观新闻：

教育部成立校外教育培训监管司

6月15日，教育部校外教育培训监管司宣布成立，主要职责是：①承担面向中小学生(含幼儿园儿童)的校外教育培训管理工作，指导校外教育培训机构党的建设，拟订校外教育培训规范管理政策。②会同有关方面拟订校外教育培训(含线上线下)机构设置、培训内容、培训时间、人员资质、收费监管等相关标准和制度并监督执行，组织实施校外教育培训综合治理，指导校外教育培训综合执法。③指导规范面向中小学生的社会竞赛等活动。④及时反映和处理校外教育培训重大问题。

三部门：全面推广高速公路差异化收费实施方案

6月15日，交通运输部等三部门印发《全面推广高速公路差异化收费实施方案》，重点任务包括，分路段差异化收费;分车型(类)差异化收费;分时段差异化收费;分出入口差异化收费;分方向差异化收费;分支付方式差异化收费，进一步完善ETC电子支付优惠模式，通过加大ETC电子支付优惠力度，鼓励引导车辆安装使用ETC不停车快捷通行高速公路，提高路网通行效率，促进物流提质增效。

我国新冠疫苗接种突破9亿剂次

截至昨天(6月14日)，各地累计报告接种新冠病毒疫苗90413.4万剂次。国家卫生健康委最新发布的数据显示，我国新冠疫苗接种突破9亿剂次，覆盖超过6亿人，疫苗接种剂次和覆盖人群数量都居全球首位。

端午假期网联平台交易创新高

网联平台6月15日公布端午假期金融消费数据，数据显示，6月12日至6月14日三天端午假期，网联平台共处理资金类跨机构网络支付交易53.65亿笔，金额2.96万亿元，日均交易笔数、交易金额较2020年同期分别增长28%和51%，较2019年同期分别增长92%和89%。今年端午节三天假期网联平台交易数据再创新高，显示出假日经济持续回暖。从品民俗、看演出到餐饮、购物、旅游，与百姓生活息息相关的消费是今年端午消费的主旋律。

深圳拟设立碳排放交易基金 对政府配额有偿分配的收入进行管理

日前，深圳市司法局发布《深圳市碳排放权交易管理暂行办法(征求意见稿)》,拟设立碳排放交易基金，对政府配额有偿分配的收入进行管理，定向支持管控单位的温室气体减排重大项目和碳市场建设，发挥基金的引导和杠杆作用，募集更多社会资本促进碳市场发挥减排成效。

深圳对个人转让股权个人所得税实施联合管理

据深圳税务，国家税务总局深圳市税务局、深圳市市场监督管理局发布《关于进一步规范个人转让股权办理变更登记工作的通告》，对个人转让股权个人所得税实施联合管理，2021年6月18日起施行。通告内容包括：一、个人转让股权办理股东变更登记的，在向市场监督管理部门办理变更登记前，扣缴义务人、纳税人应依法在被投资企业所在地主管税务机关办理纳税申报。二、国家税务总局深圳市税务局与深圳市市场监督管理局实行个人股权转让信息自动交互机制。市场监督管理部门确认个人转让股权行为已完成纳税申报后，依照相关规定为被投资企业办理股权变更登记。三、纳税申报信息交换需3个自然日，请扣缴义务人、纳税人提前办理纳税申报，以免影响股权变更登记。如股权转让相关个人所得税已申报完成，但因信息交互原因影响办理变更登记的，请扣缴义务人、纳税人联系主管税务机关。

国家医保局：投标药企不得以低于成本的报价竞标

6月15日，国家医保局就《医疗保障法(征求意见稿)》公开征求意见。意见提出，参加投标的医药企业应遵循公平、合法和诚实信用、质价相符的原则，合理定价，不得以低于成本的报价竞标，不得以欺诈、串通投标、滥用市场支配地位等方式竞标。医疗保障行政部门负责开展药品和医用耗材成本价格调查，实施医药价格和招标采购信用评价制度，依法加强对以价格垄断、哄抬价格等方式侵害医疗保障基金的违法行为的监督检查。

央行开展2000亿元MLF操作 利率维持不变

6月15日，央行公告，为维护银行体系流动性合理充裕，6月15日开展2000亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作(含对6月15日MLF到期的续做)和100亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为2.95%、2.20%。数据显示，今日有2000亿元MLF和200亿元逆回购到期。

行业新闻：

华夏、南方等十余家首批双创50ETF获批

距离5月10日“双创指数”(科创创业50)发布仅一月有余，已有华夏基金、南方基金、华宝基金等十余家跟踪该指数的首批双创基金获批，这意味着投资者即将拥有在场内一键布局创业板、科创板龙头公司的工具型利器。

雄安新区完成首笔“链上”数字人民币工资代发

据中国雄安官网消息，日前，雄安新区完成首笔“链上”数字人民币工资代发，新区今年春季造林项目建设者以“数字人民币”形式领到工资，这是全国首批“区块链+数字人民币”应用场景之一。目前，雄安新区已启动新区建设者之家一、二号营地数字人民币试点消费场景搭建工作。

小米加码自动驾驶 发布大量招聘职位

小米公司官网发布多个自动驾驶相关岗位的招聘信息。具体来看，招聘岗位涉及数据平台、车载基础架构、决策规划、毫米波算法、开发工具、前端平台开发、嵌入式软件、控制、感知、高精地图、仿真平台等，且每一项招聘启事前，都有一个“急”字。

5月上海人民币贷款增加650亿 其中个人房贷新增100亿

上海5月信贷情况出炉，数据显示，截至5月末，上海本外币贷款余额达8.96万亿元，同比增长10.6%，信贷规模持续扩大。具体来看，上海地区5月新增人民币贷款650亿元，同比多增403亿元。分部门看，住户部门贷款增加260亿元，企(事)业单位贷款增加356亿元，非银行业金融机构贷款则减少2亿元。值得一提的是，5月人民币个人消费贷款增加了204亿元，同比多增92亿元。从公布的数据来看，消费贷款的增加主要由个人住房贷款拉动，当月个人住房贷款增加100亿元，同比多增了61亿元，明显高于个人汽车消费贷款的同比增量。

晶圆代工报价三季度最高涨价30%超预期

晶圆代工成熟制程供不应求加剧，业内传晶圆代工厂第三季度报价最高将上调30%，远高于市场预期的15%。随着上游晶圆代工及封测报价持续上调，芯片设计厂商为应对成本上升，也将在第三季同步开启涨价，其中驱动IC、微控制器(MCU)两类芯片将率先上涨。

5月份全社会用电量同比增长12.5%

国家能源局发布的最新数据显示，5月份，我国经济持续稳定恢复，全社会用电量持续快速增长，达到6724亿千瓦时，同比增长12.5%，较2019年同期增长18.7%。1-5月，全社会用电量累计32305亿千瓦时，同比增长17.7%。

高瓴对特步及其旗下公司投资约10亿港元

高瓴集团与拥有“盖世威”及“帕拉丁”经营权及拥有权的特步环球建立战略性合作伙伴，高瓴将投资6500万美元(约5.06亿港元)于特步环球旗下“盖世威”及“帕拉丁”品牌的全球业务。此外，高瓴还就特步发行的可换股债权订立认购协议，投资总额为5亿港元。

乘联会：5月皮卡市场批发销售同比增长3.3%

据中国汽车流通协会汽车市场研究分会，2021年5月份皮卡市场批发销售4.6万辆，同比增长3.3%，环比下降9.7%。二季度的皮卡市场继续保持较强走势。今年1-5月销量23.2万辆，同比增长55.0%，强于总体乘用车和卡车市场的。

快手海外预算10亿美元 再战TikTok

2021年，快手为海外扩张准备了10亿美元预算。今年头三个月，快手在海外就花了至少2.5亿美元(约为快手一季度总营销费用六分之一)，4月单月花了近1亿美元。TikTok也确实预计在巴西投放1亿美元，但不设上限。两家公司都把补贴新用户作为获客手段。刚开始，通过介绍新用户注册，平均每个用户可以从TikTok或Kwai上拿到6美元奖励。随着两家公司展开补贴竞价，一个用户最多能拿到20美元奖励。

低库存叠加全球需求启动 国内化肥价格持续上涨

2021年以来，国内化肥价格显著提升，据行业数据显示，截至6月12日国内尿素(46%)/磷酸二铵(64%)/氯化钾(60%)市场均价分别为2624/3040/2907元/吨，2021年累计上涨49%、32%、20%。机构指，本轮提价主要受海外需求带动及原材料(天然气、煤炭、硫酸)价格助益，尿素、磷酸二铵价差分别同比扩大53%、20%。目前全球主要的化肥进口国印度磷酸二铵(DAP)、氯化钾(MOP)库存处于历史低位，中国市场库存亦偏低，叠加原材料价格支撑，北半球秋季种植需求启动，预计全球化肥价格仍有望走强。

6月中旬后多家船公司宣布上调运价

据海运网，赫伯罗特、MSC、中远海、Matson、神原汽船等多家船公司宣布从6月中旬后开始的新一轮的费用调涨通知。赫伯罗特已经宣布从6月15日大幅上调亚洲到北美运费，其中小柜涨2400美元，大柜涨3000美元。

5月全球热门移动游戏收入TOP10出炉 《王者荣耀》全球吸金2.64亿美元

Sensor Tower商店情报数据显示，2021年5月腾讯《王者荣耀》在全球App Store和Google Play吸金超过2.64亿美元，相较2020年5月增长13%，蝉联全球手游畅销榜冠军。腾讯《和平精英》和《PUBG Mobile》以2.58亿美元的收入位列榜单第二名，相较去年5月增长5.2%。其中，56.6%的收入来自《和平精英》iOS版本，《PUBG Mobile》在美国市场的收入占11%。

房企5月信用债发行规模大幅下降

5月以来，房企融资规模持续收缩。机构数据显示，5月房地产企业融资总额为1331.42亿元，同比下降15.94%，环比下降20.13%。其中，5月境内信用债发行规模大幅下降，不及上月发行量的一半。有评级机构指出，当前市场下，流动性和再融资仍是房企面临的主要信用风险。大部分授评房企有能力为到期债务再融资，但是不具备多元融资途径的房企可能会时常面临大量短债集中到期的窘境。

银保监会通报马上消费金融侵害消费者合法权益

6月15日，银保监会消费者权益保护局通报马上消费金融股份有限公司侵害消费者合法权益：营销宣传存在夸大误导，告知义务履行不充分;产品定价管理不规范，个别服务定价不合理;学生贷款管理不规范，执行存在偏差;合作商管理制度不健全，管控不严;联合贷款管理不规范，存在监管套利行为;催收管理不到位，存在不合规催收;消费者权益保护体制机制不完善，部分职能未落实到位。

20城首批集中供地入账9104亿 22城总出让金额破万亿无悬念

据财联社统计，目前22个重点城市中有20个城市进行了首批集中供地竞拍，合计土地成交金额已达到9104亿元。考虑到武汉和上海尚未进行首批集中供地，预计22城首批集中供地总出让金额突破万亿元无悬念。

深交所首批基础设施公募REITs将于6月21日上市

6月15日，深交所首批4只基础设施公募REITs发布上市交易公告书，相关公募REITs产品将于6月21日正式上市。深交所首批4只基础设施公募REITs分别为首钢绿能、蛇口产园、广州广河和盐港REIT，底层基础设施项目位于京津冀和粤港澳两大一体化发展重点区域，覆盖垃圾处理及生物质发电、产业园区、收费公路和仓储物流等四大主流基础设施领域。4只产品已于6月7日正式设立，发行价格位于每份2.30元至13.38元之间，募集总规模达143.71亿元。

宝能汽车获广州开发区战略投资120亿元

6月15日，宝能集团与广州开发区达成战略合作协议。宝能集团旗下宝能新能源汽车集团有限公司总部将落户广州开发区，广州开发区国企将向宝能新能源汽车集团战略投资120亿元，双方将联手打造具备国际竞争力的全球一流新能源汽车集团。

公司新闻：

北向资金净卖出51.53亿元 净卖出额创一个月新高

6月15日，北向资金净卖出51.53亿元，净卖出额创一个月新高。药明康德、紫金矿业、中国平安分别遭净卖出7.26亿元、5.8亿元、5.27亿元;迈瑞医疗逆市获净买入3.48亿元。

苏宁易购：苏宁电器集团拟向新零售基金转让总股本的5.59%

苏宁易购公告，公司股东苏宁电器集团与江苏新新零售创新基金(有限合伙)签署了《股份转让协议》，苏宁电器集团拟将持有的公司5.2亿股无限售流通股份(占公司总股本的5.59%)转让给新零售基金。本次交易的转让价款总额为31.82亿元，每股转让价格为6.12元/股。

苏宁易购：预计苏宁电器在未来6个月内可能减持不超过4.12%公司股份

苏宁易购公告，收到持股5%以上股东苏宁电器集团提交的《关于股份减持告知函》，获悉苏宁电器集团因部分股票质押式回购交易触发协议相关条款的约定，于6月11日被动减持1000万股，并预计苏宁电器集团在未来6个月内可能减持本公司股份不超过3.84亿股(占本公司总股本比例 4.12%)。公司同时公告，股东张近东所持5.8%股份被北京市第二中级人民法院司法冻结，占其所持比例的27.68%。

13个涨停板!东鹏饮料：目前股价已严重背离公司基本面情况

6月15日，一上市就收获13个涨停板的东鹏饮料(605499.SH)发布股票交易风险提示的公告称，公司目前股价已严重背离公司基本面情况，也显著高于行业平均水平，存在估值较高的风险。作为功能饮料第一股，东鹏饮料自上市首日起就受到了投资者的极力追捧。5月27日至6月15日，东鹏饮料连番开盘涨停，股价在IPO 46.27元/股基础上一路飙升，累计上涨超300%，最新市值达到836亿元，市值居沪深饮料板块第二，仅次于伊利股份的2296亿元。在股票交易风险提示的公告中，东鹏饮料除了公司市盈率显著高于行业平均市盈率这一点，还提出了公司面临产品结构相对单一、销售区域较集中、市场竞争加剧、新产品推广不及预期多个风险。

上峰水泥：控股股东拟1亿元至1.5亿元增持股份

上峰水泥公告，公司控股股东上峰控股拟通过集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额1亿元至1.5亿元。其中，上峰水泥6月15日已通过集中竞价交易方式增持公司股份257.47万股，占公司总股本的0.32%。

中国国航：5月份旅客周转量同比上升113.1%

中国国航公告，5月，公司及所属子公司合并旅客周转量同比上升、环比略有下降。其中，旅客周转量同比上升113.1%。货运方面，货运运力投入同比上升1.7%，货邮运输量同比上升29.9%。

药明康德收监管函：需尽快制定必要和充分的补偿措施

药明康德公告收到上交所监管工作函，公司股东上海瀛翊违反其在IPO时的相关承诺违规减持股份，上海瀛翊及其执行事务合伙人应当积极沟通相关出资人，尽快制定必要和充分的补偿措施，切实保护投资者合法权益。

永太科技：子公司拟投建年产20000吨六氟磷酸锂项目

永太科技公告，控股子公司永太高新拟7.9亿元投资年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目。项目建设期预计约3年，项目满产后年新增收入23.48亿元，年新增净利润3.79亿元。

凯撒旅业回应合并众信旅游：两家公司业务上有互补性

针对凯撒旅游拟吸收合并众信旅游一事。6月15日，凯撒旅业相关工作人员表示，众信旅游主要做旅游批发，凯撒旅业主要做零售，双方业务具有一定的互补性，两家合并主要是出于战略上的考虑。如若能成功整合，无论从市场、产品或是目的地资源把控上面都会有不一样的影响力。

包钢股份：控股股东及其控股子公司拟增持8亿元公司股份

包钢股份公告，公司2020年5月7日公告，控股股东包钢集团计划12个月内增持公司股份，金额不低于20亿元、不高于40亿元。截至2021年5月6日，包钢集团合计增持2.5亿元，完成计划下限的12.5%。作为替代方案，包钢集团及其控股子公司北方稀土计划于7月5日起3个月内通过上交所交易系统增持公司股份，金额为8亿元。

新大陆：鸿蒙相关业务能否产生确定性收入存重大不确定性

新大陆公告，近期网络论坛、股吧传闻公司与鸿蒙系统开发有密切关系，公司就此说明称：孙公司思必拓公司是开放原子开源基金会的银牌捐赠人，华为于2020年、2021年两次将鸿蒙系统L0到L2层面的基础能力全部捐献给开源基金会，形成开源基金会OpenHarmony(意为“开源鸿蒙”)开源项目。新大陆表示，相关业务能否达成规模化产业认同、能否产生确定性收入尚存在重大不确定性。

杭可科技：因技术协议发生变更 公司解除与宁德时代签订的4.8亿元合同

杭可科技公告，2021年5月17日公司收到宁德时代通过邮件发送的订单PO(简称“原合同”)，共计4.8亿元(不含税)，公司于2021年5月18日确认后，原合同生效。因原合同技术协议发生变更，公司于2021年6月11日收到宁德时代通过邮件发送的《PO变更通知单》，经双方友好协商，公司于2021年6月15日同意并予以盖章回传。《PO变更通知单》是双方约定的合同变更或取消的方式，本次《PO变更通知单》的内容主要是双方同意解除2021年5月18日签订的原合同。

郑州煤电：所属矿井政策性停产

郑州煤电公告，针对近期河南省内发生的煤矿生产安全事故，近日郑州市所有正常生产建设兼并重组、地方主体煤矿，一律实施停产整顿。公司所属6对生产矿井均在郑州市辖区，也在停产整顿之列，已按要求停产，待通过安全验收后方可恢复生产。公司6对矿井年核定产能825万吨，2020年度实现营业收入23.75亿元，占公司年度营业总收入的85%。此次停产对公司生产及业绩的影响暂无法准确测算。

中超控股：拟1亿元投资设立医美公司

中超控股公告，公司拟以自有资金1亿元投资设立“江苏中超医美健康投资管理有限公司”，占注册资金的100%。

嘉泽新能：与天津中车风能等签订新能源产业合作框架协议

嘉泽新能公告，公司与鸡西市政府、中国中车的全资子公司天津中车风能公司签订新能源产业合作框架协议书。根据框架协议，嘉泽新能、天津中车风能同意在鸡西投资260亿元，建设新能源示范基地和新能源装备制造工业园区，并于2021年10月1日前在鸡西市注册成立100亿元规模的“碳中和”新能源产业发展基金。

比亚迪：员工持股计划存续期届满终止

比亚迪公告，公司员工持股计划存续期届满终止，所持公司股票已全部出售完毕，减持数量为3259.06万股A股股票，占公司目前总股本的1.14%。比亚迪此次员工持股计划于2015年6月23日完成股票购买，购买均价55.71元/股。比亚迪最新报收232.32元/股。

惠程科技：获重庆绿发城市建设有限公司举牌

惠程科技公告，重庆绿发城市建设有限公司通过集中竞价以及大宗交易方式增持公司股份，累计增持公司股份4009.74万股，占公司总股本的5%。目前，绿发城建持股比例5%，未来12个月内不排除进一步增持的可能。

环球市场：

欧盟禁止摩根大通等10家银行参与复苏基金债券发行

知情人士称，10家银行由于有违反反垄断规则的过往记录，欧盟禁止这些银行参与其8000亿欧元复苏基金下的债券发行。被禁止的银行有摩根大通、花旗、美国银行和巴克莱银行。欧盟委员会发言人表示，被发现违反了欧盟竞争规则的银行“将不会被邀请参与个别银团交易的招标”。

美股三大指数集体收跌 特斯拉跌超3%

6月15日，美股三大指数集体收跌，道指跌0.27%，纳指跌0.71%，标普500指数跌0.2%。能源股表现强势，教育股、太阳能板块下挫。大型科技股走低，特斯拉跌超3%，高通、奈飞跌超1%，苹果收跌0.6%。

美国5月PPI同比增速高于预期

美国5月PPI同比增长6.6%，预期增长6.2%，前值增长6.2%;美国5月核心PPI同比增长4.8%，预期增长4.8%，前值增长4.1%。

德国5月通胀率升至近10年来最高

德国联邦统计局6月15日公布的数据显示，德国5月通胀率为2.5%，连续第五个月正增长，是2011年9月以来的最高值。数据显示，能源价格上涨是5月德国通胀率上升的主要原因。当月能源价格同比上涨10%;去除能源价格因素，当月通胀率为1.8%。

中国的美国国债持有量连续第二个月下降

美国财政部公布的数据显示，4月海外持有的该国债务总量增加的同时，中国的持仓出现连续第二个月下降。美国国债第二大持有国中国4月持有量减少了43亿美元至1.096万亿美元。