8月13日资本市场预警信息

导读

1、房地产贷款专项检查将开展 接近监管人士称已收到通知。

2、银行理财7月收益率小幅下行。

3、土地市场转冷 7月多城市量价齐跌。

4、香港证监会：二季度对五家持牌机构及四名代表采取纪律处分。

5、摩根士丹利将阿根廷的股票评级从“中性”下调至“减持”。

6、三盛教育股东王文清及一致人拟6个月内减持不超过6%。

7、药明康德：股东已合计减持公司5.48%股份。

8、捷佳伟创：富海银涛拟减持不超2%股权。

9、神火股份：上半年净利2.74亿元 同比降17%。

10、康普顿股东路邦投资拟6个月内减持不超过2%公司股份。

11、拓邦股份：控股股东、实控人武永强减持2.45%股份。

12、山鼎设计：实控人筹划股权转让事宜 明起停牌。

13、华谊嘉信：东方金诚下调公司主体信用等级至BBB。

14、华泰汽车：大公下调公司主体信用等级至C。

经济信息

1、银行理财7月收益率小幅下行。普益标准数据显示，7月封闭式预期收益型人民币产品平均收益率为4.09%，环比下降0.03百分点。分析人士认为，宽松的货币政策一方面为市场注入了较充裕的流动性，另一方面也使一些资产的收益水平下降。此外，银行理财净值化转型提速，在一定程度上影响了银行理财的收益率。在探索银行理财产品净值化方面，各大银行正在积极布局权益类产品。

2、土地市场转冷 7月多城市量价齐跌。受房地产市场成交周期影响，7月以来土地市场开始降温。进入8月，这一态势在各线城市延续。8月12日，中国指数研究院公布的数据显示，上周土地市场供求环比全线走低，住宅用地成交量下降逾四成。从7月土地市场的形势来看，市场成交整体量价齐跌、溢价率连续走低。克而瑞地产研究中心统计数据显示，当月，全国受监测的300城市经营性土地成交建筑面积17892万平方米，同环比跌幅都在10%以内；平均楼板价2702元/平方米，环比下跌11%；平均溢价率降至12.9%，同环比分别下降4.7个百分点和6个百分点。

3、房地产贷款专项检查将开展 接近监管人士称已收到通知。地方监管部门已收到银保监会下发的《关于开展2019年银行机构房地产业务专项检查的通知》。多家银行人士也证实，行内高层已接到相关通知，估计文件下达已在路上。据悉，此次监管将重点检查32个城市的银行在四大领域的房地产业务，包括开发性贷款和土地储备贷款、个人住房贷款、经营性物业贷款管理等，部分城市已入场开展检查。

4、香港证监会：二季度对五家持牌机构及四名代表采取纪律处分。香港证监会12日发表季度报告，总结2019年4月至6月期间的重要发展。在执法方面，香港证监会于季内对五家持牌机构及四名代表采取了纪律处分，涉及罚款合共3950万港元。其中，招商证券（香港）有限公司因在中国金属再生资源（控股）有限公司的上市申请过程中没有履行保荐人责任，遭香港证监会谴责及罚款2700万港元。

全球市场

1、摩根士丹利将阿根廷的股票评级从“中性”下调至“减持”，预计阿根廷比索还将贬值20%。

2、欧洲股市小幅收跌。欧洲三大股指小幅收跌，德国DAX指数跌0.13%，报11678.98点；英国富时100指数跌0.33%，报7229.84点；法国CAC40指数跌0.33%，报5310.31点。

公司预警

1、拓邦股份：控股股东、实控人武永强减持2.45%股份。拓邦股份公告，公司控股股东、实控人武永强当日通过大宗交易系统减持2500万股，占公司总股本的2.45%，减持均价4.73元/股。本次减持后，武永强直接持股比例为20.80%，仍为公司控股股东、实控人。武永强承诺，自本次减持之日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司总股本的5%。

2、神火股份：上半年净利2.74亿元 同比降17%。神火股份披露半年报，公司上半年实现营业收入91.11亿元，同比下降0.67%；净利润2.74亿元，同比下降16.69%。基本每股收益0.14元。公司上半年扣非净利同比减亏，但因上年同期确认了大额的电解铝产能指标转让收益，导致公司上半年净利润同比减少。

3、三盛教育公告，合计持股8.157%股东王文清及一致人拟6个月内减持不超过6%。

4、山鼎设计：实控人筹划股权转让事宜 明起停牌。山鼎设计公告，公司董事会于近日收到控股股东及实际控制人车璐和袁歆的通知，其正在筹划股权转让事宜，拟将持有的部分股份转让给第三方投资者，交易对手方为教育行业公司的下属企业，预计本次协议转让所涉及的股权比例不超过30%，该事项可能涉及公司控制权变更。公司8月13日起停牌。

5、广东证监局对海印股份给予警告，并处以35万元罚款；对海印股份董事长邵建明给予警告，并处以10万元罚款。

6、捷佳伟创：富海银涛拟减持不超2%股权。捷佳伟创公告，持股9.77%的股东富海银涛，计划15个交易日之后的6个月内，减持公司股份不超过2%。

7、长安汽车今年以来累计销量94.48万辆 同比下滑29%。长安汽车7月份汽车销量11.96万辆，去年同期为12.87万辆；本年累计销量94.48万辆，去年同期累计133.6万辆。

8、药明康德：股东已合计减持公司5.48%股份。截至减持时间区间届满日，药明康德股东合计减持8973万股公司股份，占公司目前总股本的5.48%，计划减持数量未全部实施完毕。

9、康普顿公告，持股11.24%股东路邦投资拟6个月内减持不超过2%公司股份。

10、泰瑞机器公告，持股5.0579%股东海通开元拟6个月内减持不超2%公司股份。

债市预警

1、华谊嘉信：东方金诚下调公司主体信用等级至BBB。东方金诚关注到，华谊嘉信受不利经济环境影响较大，盈利能力持续下降，流动性紧张，信用评级委员会决定将华谊嘉信主体信用等级由A-下调至BBB，评级展望维持负面。

2、华泰汽车：大公下调公司主体信用等级至C。根据华泰汽车于2019年6月24日发布的《华泰汽车集团有限公司关于“16华泰02”公司债券回售申报情况的公告》，“16华泰02”回售金额9.12亿元，回售资金发放日为2019年7月29日。根据英大证券有限责任公司于2019年8月9日向大公提供的《华泰汽车集团有限公司2016年公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，华泰汽车资金链紧张，由于现金流短缺及筹融资渠道受限等原因，截至2019年8月1日，华泰汽车未能全额兑付“16华泰02”回售部分的本金及利息。因此，大公决定将华泰汽车主体信用等级调整为C，“16华泰02”信用等级调整为C，“16华泰01”及“16华泰03”信用等级调整为CC。

3、惠誉：确认卡夫亨氏长期外币发行人违约评级“BBB-”评级。惠誉：确认卡夫亨氏长期外币发行人违约评级“BBB-”评级，前景修正为负面。